城市產(chǎn)業(yè)研究札記——臺(tái)州市（上篇）

產(chǎn)業(yè)研究概要

臺(tái)州市自改革開(kāi)放以來(lái)，大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。在此期間臺(tái)州大力發(fā)展汽車制造業(yè)、服裝機(jī)械制造業(yè)、塑料模具制造業(yè)等，培育了吉利、華海藥業(yè)、杰克縫紉機(jī)、聯(lián)化科技等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，迅速躋身于沿海發(fā)達(dá)城市行列，創(chuàng)造了令人矚目的“民營(yíng)主導(dǎo)+政府推動(dòng)”的“臺(tái)州經(jīng)濟(jì)”。

第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史與現(xiàn)狀

一、城市簡(jiǎn)介及產(chǎn)業(yè)發(fā)展沿革

臺(tái)州，是浙江省轄地級(jí)市，長(zhǎng)江三角洲中心區(qū)27城之一，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的浙江沿海的區(qū)域性中心城市和現(xiàn)代化港口城市。臺(tái)州市地處浙江省沿海中部，東瀕東海，南鄰溫州，西連麗水、金華，北接紹興、寧波。

新中國(guó)成立以后，臺(tái)州在農(nóng)村實(shí)行土地改革，使廣大農(nóng)民獲得了土地和其他生產(chǎn)資料，經(jīng)過(guò)三年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和第一個(gè)五年計(jì)劃，臺(tái)州國(guó)民經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)和發(fā)展，市場(chǎng)繁榮，物價(jià)穩(wěn)定，出現(xiàn)一派生氣勃勃的景象。改革開(kāi)放以后，臺(tái)州大力發(fā)展精細(xì)化工、醫(yī)藥、機(jī)械、電子、塑模、家電、服裝機(jī)械等新產(chǎn)業(yè)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展、初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)有了一定的集群。

經(jīng)過(guò)百年奮斗，臺(tái)州三次產(chǎn)業(yè)全面融合發(fā)展，形成了以制造業(yè)為主導(dǎo)，一三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的良好格局，汽車、醫(yī)藥、縫制設(shè)備等一批在國(guó)內(nèi)外具有較大影響力的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)正朝向現(xiàn)代化、數(shù)字化發(fā)展。

表1 臺(tái)州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展變遷

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體現(xiàn)狀

臺(tái)州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，增速恢復(fù)到疫情前水平。經(jīng)初步核算，2021年，全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值5786.19億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值303.94億元，增長(zhǎng)2.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2543.01億元，增長(zhǎng)9.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值2939.24億元，增長(zhǎng)8.1%。

圖1 2016-2021年臺(tái)州市地區(qū)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)速度

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

與此同時(shí)，臺(tái)州市三次產(chǎn)業(yè)增加值占比保持相對(duì)穩(wěn)定，以第二、三產(chǎn)業(yè)占比的小幅擴(kuò)大為基本特征。其中，2021年第三產(chǎn)業(yè)占比達(dá)到50.8%，比2016年時(shí)增長(zhǎng)0.2%;第二產(chǎn)業(yè)占比達(dá)到43.9%，比2016年增長(zhǎng)1.1%;第一產(chǎn)業(yè)增加值占比同期分別減少1.3%。

圖2 2016-2021年臺(tái)州市一二三產(chǎn)增加值占比變化情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

三、制造業(yè)與服務(wù)業(yè)協(xié)同發(fā)展

在制造業(yè)方面，通過(guò)整理分析2017-2020年臺(tái)州市統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，臺(tái)州在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及精細(xì)化工型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上呈現(xiàn)較為良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，通用設(shè)備制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、汽車制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)在全市規(guī)上企業(yè)增加值占比中保持著頭部地位，并呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先的趨勢(shì)。

與此同時(shí)，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)的發(fā)展則不盡如人意，兩者的增加值排名也在逐年下降，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)在增加值占比為4.84%的情況下面前保持在第八的位置，金屬制品業(yè)則是靠著3.62%的增加值占比保持在第十的位置。

表2 2017-2020年臺(tái)州市工業(yè)規(guī)上企業(yè)增加值占比前十變化情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

進(jìn)入2021年，臺(tái)州市工業(yè)生產(chǎn)基本恢復(fù)正常水平，全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值2162.34億元，比上年增長(zhǎng)11.5%;全市規(guī)模以上輕工業(yè)和重工業(yè)分別實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值497.35億元、956.55億元，輕重工業(yè)增長(zhǎng)率分別為10.0%、13.6%，輕重工業(yè)比例為34.2:65.8。全市規(guī)模以上高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值926.89億元、732.58億元、342.27億元、75.94億元，增長(zhǎng)率分別為10.9%、13.3%、12.2%、14.1%。

在服務(wù)業(yè)方面，十三五"時(shí)期臺(tái)州市服務(wù)業(yè)增加值由2015年的1756.45億元增長(zhǎng)到2020年的2669.73億元，年均增速達(dá)6.77%，高出全市GDP平均增幅0.43個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)業(yè)占GDP比重自2016年首次突破50%，2020年達(dá)到50.7%，連續(xù)六年超過(guò)第二產(chǎn)業(yè)，三二一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全面形成。

同時(shí)，消費(fèi)市場(chǎng)在需求端及結(jié)構(gòu)端得到持續(xù)改善。2021年，全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額2605.62億元，比上年增長(zhǎng)8.7%。其中餐飲收入346.12億元，增長(zhǎng)9.1%;商品零售2259.50億元，增長(zhǎng)8.7%，商品零售中，汽車類和石油及制品類分別實(shí)現(xiàn)零售額284.83億元和127.83億元，同比分別增長(zhǎng)10.1%和33.8%。

圖3 2016-2020年臺(tái)州市社會(huì)消費(fèi)品零售總額

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

第二節(jié) 招商引資現(xiàn)狀及特點(diǎn)

近年來(lái)，臺(tái)州作為我國(guó)東部沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)城市，在吸引外來(lái)投資方面分別呈現(xiàn)出數(shù)量不斷增長(zhǎng)、來(lái)源地集中、投資金額兩頭多中間少等特點(diǎn)。

一、外來(lái)投資企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)

近年來(lái)，隨著臺(tái)州在營(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、政府發(fā)展政策等產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資吸引要素不斷優(yōu)化，吸引外來(lái)投資企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)我院大數(shù)據(jù)顯示，2011年的88家企業(yè)快速增長(zhǎng)至2021年的409家。值得注意的是，2021年受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，是臺(tái)州自2013年以來(lái)首次出現(xiàn)招商引資企業(yè)數(shù)量下滑，同比下滑5.1%。

圖4 2011-2021年臺(tái)州市外來(lái)投資企業(yè)注冊(cè)數(shù)量變化情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)

二、外來(lái)投資企業(yè)主要來(lái)自杭州和上海

根據(jù)我院大數(shù)據(jù)顯示，杭州、上海來(lái)臺(tái)投資企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到1097、551家，彰顯臺(tái)州對(duì)于長(zhǎng)三角地區(qū)企業(yè)的吸引力。需要關(guān)注到的是，臺(tái)州僅對(duì)浙江省存在較大的吸引力，對(duì)其他沿海發(fā)達(dá)地區(qū)吸引力較為一般，深圳來(lái)臺(tái)投資企業(yè)僅為111家，南京、廣州等地來(lái)臺(tái)投資企業(yè)僅跨過(guò)50家。

圖5 臺(tái)州市外來(lái)投資企業(yè)來(lái)源地排名

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)

三、外來(lái)投資金額兩頭多，中間少

根據(jù)我院大數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)州現(xiàn)有的外來(lái)投資企業(yè)注冊(cè)資本呈現(xiàn)出“兩頭多，中間少”的分布格局。其中，占比較多的注冊(cè)資本區(qū)間為“1000萬(wàn)以下”、“1000-3000萬(wàn)”、“1億及以上”，占比分別達(dá)到41.41%、26.53%、15.51%。

圖6 臺(tái)州市外來(lái)投資企業(yè)注冊(cè)資本占比分布

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)

四、外來(lái)投資目的地分布較為集中

截止目前，外來(lái)投資進(jìn)入臺(tái)州的目的地選擇較為集中，主要呈現(xiàn)“中間多，兩端少”的分布態(tài)勢(shì)。其中，椒江區(qū)吸引外來(lái)投資最多，達(dá)到748家，也是臺(tái)州吸引外來(lái)投資企業(yè)數(shù)量唯一超過(guò)500家的地區(qū);溫嶺市、臨海市位居二流，吸引外來(lái)投資企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到428家、409家。

圖7 臺(tái)州市外來(lái)投資企業(yè)區(qū)域分布

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)

五、招商成果案例分析

近年來(lái)，臺(tái)州市主推“產(chǎn)業(yè)鏈招商”戰(zhàn)略。對(duì)于本土特色產(chǎn)業(yè)以及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，臺(tái)州針對(duì)鏈上缺失和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行“強(qiáng)鏈”、“補(bǔ)鏈”招商引資。例如，臺(tái)州市汽車制造業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中原材料及三電系統(tǒng)發(fā)展存在短板，對(duì)此臺(tái)州依托汽車整車組裝，對(duì)三電系統(tǒng)開(kāi)展“補(bǔ)鏈”招商。2022年4月，臺(tái)州市以“云簽約”的方式，與比亞迪股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，比亞迪將在仙居縣投資建設(shè)年產(chǎn)22GWh新能源刀片電池項(xiàng)目，是近年來(lái)臺(tái)州單體投資額最大的制造業(yè)項(xiàng)目之一。此次簽約，標(biāo)志著臺(tái)州與比亞迪將在新能源動(dòng)力電池等方面開(kāi)展深度合作，對(duì)提升臺(tái)州汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平、建設(shè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地具有重要意義。

同時(shí)，臺(tái)州市也非常“以商招商”，以當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行招商引資。例如，臺(tái)州為大力推動(dòng)全域制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，開(kāi)展企業(yè)數(shù)字化改造行動(dòng)。2020年8月，臺(tái)州市人民政府與西門子(中國(guó))有限公司締結(jié)了戰(zhàn)略合作關(guān)系，西門子(中國(guó))有限公司數(shù)字化工業(yè)集團(tuán)與臺(tái)州市城投科技發(fā)展有限公司簽訂了西門子數(shù)字化體驗(yàn)中心的合作協(xié)議。將為臺(tái)州及周邊地區(qū)的企業(yè)，提供前沿的工業(yè)技術(shù)、高性價(jià)比的產(chǎn)品組合和優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化服務(wù)，助力臺(tái)州“工業(yè)4.0標(biāo)桿城市”建設(shè)。

總的來(lái)說(shuō)，臺(tái)州市招商引資并不是僅針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也會(huì)針對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)行招商。招商引資的方式也是多樣化，不僅有常用的“產(chǎn)業(yè)鏈招商”，還會(huì)結(jié)合實(shí)際發(fā)展情況運(yùn)用“以商招商”、“資本招商”、“產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金招商”等招商方式。

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