預(yù)見2019：《中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附現(xiàn)狀、競爭格局、趨勢等）

2019年1月21日，由中聯(lián)重科投資建設(shè)、運營管理的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項目正式啟動。中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項目投資1000億元、占地9000余畝，匯集中聯(lián)重科在長沙地區(qū)現(xiàn)有的混凝土機(jī)械、工程起重機(jī)械、路面機(jī)械、消防機(jī)械等裝備制造產(chǎn)業(yè)集群的“未來之城”備受業(yè)界矚目，也標(biāo)志著中聯(lián)重科開啟了打造世界一流裝備制造產(chǎn)業(yè)新高地的新征程。在基建投資不斷增長的刺激下，工程機(jī)械需求量大幅增長，同時也推動著我國優(yōu)秀的工程器械制造企業(yè)不斷向國際化、規(guī)?；途C合化的方向發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界工程機(jī)械制造大國。

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè)；下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

基建需求、國家政策，共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速

受中美經(jīng)貿(mào)爭端等外部因素影響， 2018年10月以來，國家財政、貨幣政策再度向穩(wěn)增長方向調(diào)整，國家層面更是多次發(fā)聲，要求補齊基建短板，擴(kuò)大基建投資規(guī)模。2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，“加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補短板力度”也為2019年全國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資持續(xù)加大定下基調(diào)。截至2019年2月底，全國31個省市2019年政府工作報告均已出爐，各省市基建投資計劃也相繼發(fā)布。2019年交通、水利等傳統(tǒng)基建仍為重點投資領(lǐng)域。

根據(jù)2019年全國交通運輸工作會議的計劃，2019年計劃完成公路水路固定資產(chǎn)投資1.8萬億元左右。2019年將確保投產(chǎn)新線6800公里，其中，高鐵3200公里，預(yù)計2019年預(yù)計投資規(guī)模將創(chuàng)新高，鐵路、公路、水路建設(shè)投資將超過2.6萬億。

其他傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域也不斷重磅出臺，擴(kuò)大基建投資規(guī)模，如北京市、河北省冬奧場館和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廣東省粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等?；ㄍ顿Y持續(xù)加大，將提升對工程機(jī)械的需求，促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。

除了基建領(lǐng)域需求不斷加大之外，國家層面的政策扶持也是推動工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的重要力量。國家層面推動工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的政策分為兩方面，一方面，通過制定工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，財政扶持，重點項目立項等直接措施推動工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展；另一方面，加大環(huán)保要求，要求排放不達(dá)標(biāo)的工程機(jī)械設(shè)備退出市場，在需求不斷擴(kuò)大的情況下刺激用戶對新設(shè)備，清潔能源設(shè)備的更替。

市場規(guī)模飛速增長，全球占比或超美國

由于基建投資規(guī)模不斷提升，帶動工程機(jī)械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長；加之國家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動我國工程機(jī)械市場規(guī)模飛速增長。根據(jù)《中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國工程機(jī)械銷售額達(dá)到183.15億美元，較上年同比增長81.11%。根據(jù)工程機(jī)械主要組成部分挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品2018年銷量增長幅度預(yù)計，2018年，中國工程機(jī)械銷售額將會繼續(xù)保持飛速增長，預(yù)計銷售額將會超過315億美元。

從全球來看，無論從工程機(jī)械銷量還是銷售收入來看，中國都已經(jīng)成為名副其實的工程機(jī)械制造大國；裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。在央視《大國重器》欄目中，一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級裝備解決世界級施工難題，在極端工況下展示著中國制造的實力與魅力，彰顯我國工程機(jī)械制造水平和能力。

2011-2017年，我國工程機(jī)械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進(jìn)入了長達(dá)5年的蟄伏期，在2017年國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的基礎(chǔ)上，工程機(jī)械行業(yè)再次迎來爆發(fā)，根據(jù)《中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，全球工程機(jī)械市場約880億美元（該統(tǒng)計數(shù)據(jù)范圍主要以土方機(jī)械、路機(jī)為主），中國市場銷售工程機(jī)械收入183.15億美元，僅次于美國排名全球第二。2018年中國工程機(jī)械主要品類銷量增長在30%以上，預(yù)計銷售收入將達(dá)到290億美元，超過美國，再次躍升全球第一。

從銷量上看，2011-2017年，中國工程機(jī)械銷量僅在2015年、2016年兩年時間低于美國，其余時間均牢牢占據(jù)全球銷量第一的寶座。根據(jù)《中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2017年，中國工程機(jī)械銷量為21.71萬臺，比美國17.32萬臺的銷量高出近5萬臺；2018年，中國工程機(jī)械銷量預(yù)計將達(dá)到35萬臺，與美國工程機(jī)械銷量差距將進(jìn)一步拉大。

中國的工程機(jī)械企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收到自主創(chuàng)新，在市場經(jīng)濟(jì)的浪潮中力爭上游。通過并購、重組，激發(fā)競爭活力，強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)了資源優(yōu)化配置。以國內(nèi)各大主機(jī)企業(yè)為代表的自主知名品牌，在國外市場占有率不斷提升。根據(jù)國際權(quán)威統(tǒng)計機(jī)構(gòu)KHL發(fā)布的2018年全球工程機(jī)械制造商排行榜中，前十名中國有2家企業(yè)上榜，分別是徐工機(jī)械和三一重工；前二十強中國有3家企業(yè)上榜，中聯(lián)重科排名第13位。在全球前二十強工程機(jī)械企業(yè)榜單中，美國、日本和中國分庭抗禮，美國和日本各占據(jù)四個席位，中國占據(jù)了三個席位，中國工程機(jī)械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升，再次凸顯我國工程機(jī)械制造強國實力。

工程機(jī)械種類繁多，挖掘機(jī)、起重機(jī)占比靠前

我國工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

從市場結(jié)構(gòu)來看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場絕對主流地位，2017年銷量占比為57.22%；其次為起重機(jī)，占比12.94%；壓路機(jī)和推土機(jī)銷量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計占比77.47%。

挖掘機(jī)：銷量飛速增長，國產(chǎn)份額提升

工程機(jī)械的主流產(chǎn)品挖掘機(jī)銷量在近3年飛速增長，銷量增長率都保持在20%以上，也正是因為挖掘機(jī)銷量的增長帶動了我國工程機(jī)械銷量的增長。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年納入統(tǒng)計的25家企業(yè)共計銷售挖掘機(jī)產(chǎn)品20.34萬臺，同比增長45%，國內(nèi)市場銷量（統(tǒng)計范疇不含港澳臺）18.42萬臺，同比漲幅41.1%。出口銷量1.91臺，同比漲幅97.5%。2018年挖掘機(jī)銷量增速較2017年的99.5%的高增速有所放緩，但2017年的超高增速來源于2016年的較低基數(shù)。在2017年挖機(jī)銷量已達(dá)14.03臺的大基數(shù)前提下，2018年仍然實現(xiàn)45%的增長，絕對銷量突破歷史新高。

挖掘機(jī)的國產(chǎn)率近年來也不斷攀升，根據(jù)中國工程機(jī)械協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年，挖掘機(jī)國產(chǎn)份額上升至56.11%，日韓、歐美品牌份額分別占比27%和20%，國產(chǎn)品牌已成絕對主導(dǎo)。

從挖掘機(jī)的市場占有率來看，隨著競爭態(tài)勢越發(fā)激烈，中小型工程機(jī)械企業(yè)，實力較弱的外資工程機(jī)械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。目前，我國挖掘機(jī)行業(yè)集中度較高，CR4為55.54%，CR8為78.29%。2018年，三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分別為23%、13%、11.5%和8%。未來隨著行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場的多寡頭競爭格局。

壓路機(jī)：市場相對集中，徐工份額領(lǐng)先

壓路機(jī)銷量增長較挖掘機(jī)相對平穩(wěn)，根據(jù)中國中國工程機(jī)械協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年，中國壓路機(jī)銷量為1.84萬臺，較上年同比增長5.48%。在市場占有率方面，壓路機(jī)行業(yè)市場相對集中，CR4為55.61%，CR8為76.87%，徐工作為市場上的絕對龍頭，市場占有率超過18%，從2015年開始，徐工市占率持續(xù)上升，到2018年，徐工市占率達(dá)到27.49%。壓路機(jī)行業(yè)市場份額逐漸向行業(yè)龍頭集中，呈現(xiàn)“強者恒強”的局面。

推土機(jī)：CR4超過80%，山推為絕對龍頭

2012-2018年，推土機(jī)銷量波動較大。2015年為行業(yè)低谷，銷量僅0.2萬臺，2015年以后，行業(yè)迎來擴(kuò)張期，推土機(jī)銷量飛速增長。2017年，中國推土機(jī)銷量為0.76萬臺，較上年增長33.17%。

在行業(yè)集中度和市場占有率上，山推占據(jù)絕對的龍頭地位，2018年山推推土機(jī)銷量占比達(dá)到64.5%，占據(jù)過半市場份額。推土機(jī)市場行業(yè)集中度極高，2018年84.74%的銷量由前四家企業(yè)壟斷，95.29%的銷量由前八家企業(yè)壟斷。

起重機(jī)：市場格局三足鼎立，行業(yè)集中度相對較高

起重機(jī)包括汽車起重機(jī)和隨車起重機(jī)。2016年以后，起重機(jī)銷量增長迅猛，根據(jù)中國工程機(jī)械協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年，中國起重機(jī)銷量增速為86.57%；2018年，中國起重機(jī)銷量達(dá)到4.64萬臺，較上年同比增長48.44%。

在行業(yè)集中度和市場占有率上，起重機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)三組鼎立局面。我國汽車起重機(jī)銷量前三名企業(yè)分別為徐工、中聯(lián)重科和三一重工，2018年分別占據(jù)45.7%、23.1%和22.4%的市場份額。徐工擁有絕對優(yōu)勢，三一重工市場份額近年來不斷提升，逐步發(fā)展到與中聯(lián)重科齊頭并進(jìn)。行業(yè)集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%，產(chǎn)品加速向龍頭集中。

再制造成為重要標(biāo)簽，智能化轉(zhuǎn)型大勢所趨

2017年是中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)生變革的一年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資加大，下游需求擴(kuò)張導(dǎo)致各類產(chǎn)品銷量迅猛增長，行業(yè)景氣度回升。2018年，各類產(chǎn)品銷量增速趨于穩(wěn)定，2019年1月，挖掘機(jī)、推土機(jī)及起重機(jī)銷量分別為11756臺、286臺、3807臺，產(chǎn)品銷量增長放緩，行業(yè)景氣度穩(wěn)中有升，隨著保有量迅速積累，預(yù)計工程機(jī)械各產(chǎn)品銷量增速將繼續(xù)放緩。

在市場競爭方面，市場份額將繼續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜。2018年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)體現(xiàn)出了比較明顯的強者恒強的趨勢，市場份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、售后等方面比較完備，當(dāng)行業(yè)需求回升，迅速占領(lǐng)市場份額。隨著市場成熟度提高，傳統(tǒng)機(jī)械領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)通過產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、售后服務(wù)等形成正向循環(huán)的份額提升。

未來，我國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，更新?lián)Q代需求是工程機(jī)械產(chǎn)品銷量增長的主要動力之一。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部最新發(fā)布的通知，2020年年底前，全國將實施非道路移動機(jī)械第四階段的排放標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)部分城市已經(jīng)提前進(jìn)入國四標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，這也意味著綠色環(huán)保將是2019年的重頭戲，這也將帶動新一輪的產(chǎn)品需求。

再制造將成為工程機(jī)械行業(yè)的重要標(biāo)簽，工程機(jī)械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，平均有55%的部件都可以被再利用，制造過程中可以節(jié)省80%以上的能源消耗。再制造追求低碳、環(huán)保、綠色制造，既符合我國逐漸趨嚴(yán)的環(huán)保要求，又能節(jié)約企業(yè)成本，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電線電纜行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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