預(yù)見2019：《中國軟飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附現(xiàn)狀、競爭格局、趨勢等）

我國軟飲料行業(yè)發(fā)展速度較快，僅用了二十年的時(shí)間就幾乎走完了歐美國家八十年的軟飲料發(fā)展全過程，時(shí)至今日，已經(jīng)成長為一個(gè)龐大、成熟的市場，形成了原料供應(yīng)—制造—流通完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和工業(yè)體系。目前，我國軟飲料行業(yè)出現(xiàn)了短暫的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，目前現(xiàn)狀有產(chǎn)量下降，銷量回升，產(chǎn)銷率上升，積壓庫存得到處理；瓶裝水取代碳酸飲料成為行業(yè)主要產(chǎn)品；線上渠道和便利店渠道比重持續(xù)上升等。未來，我國軟飲料行業(yè)將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、品種多元化、營養(yǎng)健康、高質(zhì)量高品質(zhì)等趨勢。

軟飲料產(chǎn)業(yè)鏈：品牌種類繁多

我國軟飲料行業(yè)是從上世紀(jì)80年代興起的，僅用了二十年的時(shí)間就幾乎走完了歐美國家八十年的軟飲料發(fā)展全過程，時(shí)至今日，已經(jīng)成長為一個(gè)龐大、成熟的市場，形成了原料供應(yīng)—制造—流通完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和工業(yè)體系。

軟飲料產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)為原材料供應(yīng)及包裝環(huán)節(jié)，原材料供應(yīng)主要是提供制造飲料所必須的農(nóng)副產(chǎn)品和食品添加劑，農(nóng)副產(chǎn)品包括蔬菜、水果、乳制品；食品添加劑包括甜味劑、微量元素、安賽蜜、食用香精、食用色素等。軟飲料產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)為軟飲料制造，根據(jù)軟飲料的不同種類可以大致將軟飲料分為瓶（罐）裝飲用水、碳酸飲料、果菜汁、乳制品飲料、茶飲料以及其他類型飲料，我國軟飲料行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，品牌數(shù)目龐大，基本屬于競爭性行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)為流通環(huán)節(jié)，主要的銷售渠道有現(xiàn)飲渠道、零售渠道和特殊渠道。

在中國，一般將酒精含量低于0.5%的天然的或人工配制的飲料規(guī)定為軟飲料，即通常所謂的非酒精飲料，又稱清涼飲料、無醇飲料。我國是農(nóng)產(chǎn)品大國，原材料行業(yè)趨向于完全競爭，因此軟飲料行業(yè)對(duì)上游原材料供應(yīng)商有著充分的議價(jià)權(quán)，原材料提供中農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的主要企業(yè)有中糧糖業(yè)、東方集團(tuán)、西王食品、南寧唐冶等；飲料包裝行業(yè)典型的代表企業(yè)有利特爾、誠德股份、環(huán)申包裝等；我國軟飲料行業(yè)中瓶（罐）裝飲用水為占比最大的細(xì)分行業(yè)，典型企業(yè)有怡寶、康師傅、農(nóng)夫山泉和冰露等；占比第二的是碳酸飲料，國外公司有百事可樂和可口可樂兩大巨頭，國內(nèi)企業(yè)有健力寶、北冰洋、珍珍等民族品牌。

我國軟飲料行業(yè)經(jīng)過30余年的發(fā)展，形成了產(chǎn)品種類繁多，品牌數(shù)目龐大的產(chǎn)品體系，從產(chǎn)品屬性類別上劃分，中國軟飲料行業(yè)可以劃分為如下多種細(xì)分市場。不同的產(chǎn)品具有其獨(dú)特的屬性，符合各種人群的特殊需求，無論男女老少，總有自己中意的產(chǎn)品和品牌。面對(duì)復(fù)雜的消費(fèi)者需求，軟飲料行業(yè)也很難產(chǎn)生市場普適性的產(chǎn)品，因此，軟飲料行業(yè)集中度一直處于較低態(tài)勢。

行業(yè)進(jìn)入成熟期，產(chǎn)品向高質(zhì)量方向發(fā)展

我國軟飲料行業(yè)發(fā)展速度較快，從上世紀(jì)80年代開始，隨著改革開放進(jìn)程不斷加快，由國外的可口可樂和百事可樂、國內(nèi)的天府可樂和健力寶共同掀起了國內(nèi)的碳酸飲料浪潮，我國軟飲料行業(yè)進(jìn)入長達(dá)20余年的增長期；2000-2010年，軟飲料行業(yè)誕生了數(shù)個(gè)百億級(jí)別的品牌，如加多寶、旺仔牛奶、營養(yǎng)快線等。2010-2018年，軟飲料行業(yè)增長速度趨緩，市場趨于飽和，百億級(jí)品牌發(fā)展較為困難，不過還是陸續(xù)涌現(xiàn)出阿薩姆奶茶、茶派、樂虎、RIO雞尾酒等十億級(jí)品牌。目前，軟飲料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，隨著《食品安全法》等一系列政策法規(guī)的出臺(tái)，軟飲料行業(yè)開始逐漸向高質(zhì)量、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)方向發(fā)展。

十三五以來，國家對(duì)食品安全問題愈加重視，出臺(tái)的政策法規(guī)也有鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橐龑?dǎo)行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展，建立食品安全標(biāo)準(zhǔn)和檢測評(píng)估工作體系，對(duì)食品安全問題、違法添加食品添加劑、無證經(jīng)營等問題嚴(yán)格監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，使我國軟飲料行業(yè)不斷向高質(zhì)量、安全化方向發(fā)展。

市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大，瓶裝水占據(jù)主流

隨著我國居民收入的不斷增長和消費(fèi)者觀念的逐漸轉(zhuǎn)變，軟飲料已經(jīng)成為了居民日常消費(fèi)中的主流商品，我國軟飲料市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，但隨著市場趨于飽和，市場規(guī)模增速也開始逐漸趨緩，2017年首次出現(xiàn)了負(fù)增長，2018年行業(yè)形勢略有好轉(zhuǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，我國軟飲料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到6439.61億元，較上年增長1.20%。

在我國軟飲料30余年的發(fā)展歷史中，碳酸飲料一直處于龍頭地位，隨著人們健康意識(shí)的不斷提升以及科學(xué)研究的不斷進(jìn)步，事實(shí)證明長期飲用碳酸飲料會(huì)造成鈣流失，影響人們的骨骼發(fā)育和身體健康，越來越多的消費(fèi)者選擇其他軟飲料品種來代替碳酸飲料需求，瓶（罐）裝飲用水中含有豐富的礦物質(zhì)和微量元素，水源地得到國家環(huán)境部門的認(rèn)可，為了追求健康和安全，越來越多的消費(fèi)者選擇瓶裝水而不是碳酸飲料。目前，根據(jù)尼爾森調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在中國瓶裝水已經(jīng)取代了碳酸飲料的龍頭地位，在中國軟飲料市場上占據(jù)了最大的份額。

多種因素導(dǎo)致產(chǎn)量下降，行業(yè)進(jìn)入短暫調(diào)整期

我國軟飲料產(chǎn)量常年保持在10000萬噸以上，龐大的目標(biāo)人群和廣闊的市場需求使我國軟飲料產(chǎn)量不斷增長，但是由于居民消費(fèi)觀念向健康安全方向轉(zhuǎn)變以及國家對(duì)軟飲料行業(yè)實(shí)施了更加嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，淘汰掉一批不符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的軟飲料工廠；加之歷年庫存積壓，給生產(chǎn)企業(yè)帶來了成本壓力，多種因素共同導(dǎo)致我國軟飲料行業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，我國軟飲料產(chǎn)量為15679.2萬噸，較上年同比下降13.14%。

我國軟飲料行業(yè)進(jìn)入短暫調(diào)整期，但未來前景依舊十分樂觀。2017、2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但是銷量在2018年卻并沒有延續(xù)下降趨勢，企業(yè)積壓庫存得到處理，在一定程度上減輕了企業(yè)的生產(chǎn)成本和發(fā)展壓力，銷量繼續(xù)保持增長也證明了下游市場需求依舊龐大。2018年，我國軟飲料行業(yè)銷量為15634.8萬噸，較上年同比增長6.87%。

從產(chǎn)銷率來看，2018年以前，我國軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷率在96%-99%之間波動(dòng)，2018年首次超過100%，主要原因?yàn)榉e壓庫存得到了處理，下游市場需求增大等因素。我國軟飲料行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，未來將會(huì)向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展。

廣東地區(qū)產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先，本土品牌相對(duì)落后

廣東省由于具有優(yōu)良的自然環(huán)境和領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，在軟飲料行業(yè)中牢牢的占據(jù)了領(lǐng)先地位，中國30余年的軟飲料發(fā)展歷史，在廣東省誕生了百歲山、東鵬特飲、優(yōu)樂美等眾多經(jīng)典軟飲料品牌，使得廣東省軟飲料行業(yè)在全國市場中占據(jù)龍頭位置，2018年，廣東省軟飲料產(chǎn)量為2960.4萬噸，位居全國首位，占全國全部軟飲料產(chǎn)量的18.88%。位居第二名的是四川省，擁有良好的水資源環(huán)境，以茶飲料和乳制品為主，也孕育了竹葉青、新希望乳業(yè)、敘府、冰川時(shí)代等軟飲料品牌，2018年，四川省軟飲料產(chǎn)量為1625.8萬噸，占據(jù)全國10.37%的市場份額。

近幾年來，中國軟飲料市場的整體格局變化不大。從整體來看，中國大陸地區(qū)以外的公司目前在國內(nèi)軟飲料市場中占據(jù)相對(duì)領(lǐng)先地位，如可口可樂和中國臺(tái)灣的頂信科技，但領(lǐng)先優(yōu)勢逐步縮??；本土公司利用靈活、創(chuàng)新的發(fā)展策略迎頭趕上。但隨著消費(fèi)市場區(qū)域碎片化，軟飲料整體市場競爭格局呈現(xiàn)加劇態(tài)勢，行業(yè)集中度有降低趨勢。

從品牌維度看，英國品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布“2018全球最有價(jià)值的軟飲料品牌25強(qiáng)”排行榜(Top 25 most valuable soft drinks brands 2018)。可口可樂、百事可樂和紅牛蟬聯(lián)前三名。在全球軟飲料品牌25強(qiáng)中，大部分為美國品牌，中國無一品牌上榜。

線上渠道比重提升，未來行業(yè)向多元化方向發(fā)展

隨著電商渠道滲透率的不斷增加，線下超市的份額逐漸受到擠占。由于線上渠道使用電視、網(wǎng)絡(luò)等媒介作為載體，受眾面廣且不受時(shí)空與地域的限制；成本較低，傳播效果較好；突破地域和時(shí)空限制，具備富媒體、交互式、個(gè)性化、成長性、整合性、超前性、高效性、技術(shù)性等特點(diǎn)，更加適合快消品的宣傳推廣，從而導(dǎo)致軟飲料線上渠道份額不斷提升。

便利店的興起緣于超市的大型化與郊外化，大型超市受房租等成本的限制，相對(duì)于便利店遠(yuǎn)離購物者的居住區(qū)；賣場面積巨大，品種繁多的商品消耗了購物者大量的時(shí)間和精力；雖然大型超市目前均布局自助結(jié)賬通道，但是排隊(duì)等候仍是常態(tài)。以上種種使得想購買少量商品或滿足即刻所需的購物者深感不便，于是消費(fèi)者需要一種便捷的能夠滿足生活即時(shí)需求的小超市（便利店）來填補(bǔ)空白。便利店在我國門店數(shù)量不斷增加，使得軟飲料銷售量也不斷增加，從而渠道份額占比也逐漸提升。

2018年，我國軟飲料線上渠道份額和便利店份額分別為4.40%和5.39%，較2012年分別提升2.4和0.82個(gè)百分點(diǎn)，擠占了一部分線下標(biāo)準(zhǔn)超市的市場份額，但從整體上看，線下渠道依舊是軟飲料流通的主流模式。

隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國軟飲料行業(yè)依舊會(huì)繼續(xù)保持增長趨勢。不過在規(guī)模不斷增長的同時(shí)，軟飲料行業(yè)也會(huì)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；品種增多，消費(fèi)多元化；方便快捷、營養(yǎng)健康等新趨勢。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》

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