2018年中國箱包制造行業(yè)競爭格局與2019年發(fā)展趨勢 手包錢包占主體，市場集中度有待提升【組圖】

由于箱包制造行業(yè)市場相對成熟，同時行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，我國箱包企業(yè)數(shù)量較多，目前暫未形成具有壟斷優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。近年來我國，我國居民收入水平提高，旅游出行人數(shù)增多下帶動了行李箱規(guī)模的擴大，在箱包行業(yè)的占比不斷提升，新秀麗集團(tuán)排在前前列。未來在行業(yè)品牌化大趨勢下，行業(yè)市場集中度有望進(jìn)一步提高，催生出世界級品牌與巨頭企業(yè)。

產(chǎn)品競爭：行業(yè)穩(wěn)定增長，手包錢包占比最高

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，2008-2017年我國箱包行業(yè)市場規(guī)模由767億元增加至1858億元，CAGR為10.4%，增速領(lǐng)先于全球5.4%的平均水平。2018年受全國宏觀經(jīng)濟下行壓力加大，GDP增速下滑的影響，前瞻測算，2018年，中國箱包行業(yè)市場規(guī)模為約為1942億元，同比增長4.4%，增速較2017年有所下降。

從具體產(chǎn)品來看，由于產(chǎn)品需求特性的影響，目前錢包手包在我國消費群體規(guī)模最大，在我國箱包市場中占比最高。根據(jù)Euromonito數(shù)據(jù)顯示，2017年我國手包錢包市場規(guī)模為717億元，占全國箱包行業(yè)市場規(guī)模的38.6%；近年來，居民收入水平提高下，我國居民出游次數(shù)和人數(shù)增多，帶來了對行李箱的需求增長，2017年行李箱市場規(guī)模為328億元，占比17.7%。2018年我國箱包市場規(guī)模穩(wěn)步提升，前瞻測算，手包錢包占比約為38.4%，行李箱占比約為17.8%。

品牌競爭：市場集中度較低，奢侈品被國外品牌占據(jù)

箱包行業(yè)可分為奢侈、高端、中端及大眾。前我國箱包行業(yè)企業(yè)整體較多，行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)量較多，造成我國箱包行業(yè)兩級分化嚴(yán)重，奢侈、高端品線被國外品牌牢牢占據(jù)，中端市場由國外品牌與國內(nèi)領(lǐng)先品牌競爭，大眾市場系眾多國內(nèi)中小品牌。

目前我國奢侈品箱包以國際知名傳統(tǒng)奢侈品牌如LV、Gucci、Chanel等為主，品牌附加值高；高端類品牌主要有Coach、MK、Kate Spade等輕奢品牌，行李箱類以日默瓦和新秀麗為代表，產(chǎn)品較為看重品質(zhì)；中端類產(chǎn)品比較注重性價比，如國際品牌美旅（新秀麗旗下）、Crown等；低端產(chǎn)品主要依靠低價策略，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。

我國國產(chǎn)品牌集中在中低端領(lǐng)域，高端品牌雖然集中度較高，但是受限于價格，購買者相對較少，在整個箱包行業(yè)中較比較低。從箱包行業(yè)整體市場集中度來看，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2017年中國CR5（市場占有率前五名合計）為12.1%，CR10為16.2%，市場集中度相對較低，行業(yè)企業(yè)規(guī)模較為分散。2018年，我國較為領(lǐng)先的企業(yè)如新秀麗等進(jìn)一步加強品牌打造，實現(xiàn)營業(yè)規(guī)模的提升，我國箱包行業(yè)市場集中度有所提升，但是仍處在較低水平。

兩極分化下，國內(nèi)中小品牌將被擠壓

目前市場來看，以LV、GUCCI為代表的奢侈品牌則通過自營專賣店渠道進(jìn)行銷售；新秀麗、圣大保羅、外交官等國內(nèi)外一線品牌主要集中在高檔百貨商場；艾瑪仕、威豹、泊客等國內(nèi)知名品牌則集中在連鎖商店；而火車站及三四線城市的批發(fā)市場，則成為了低端品牌的聚集地。

未來，隨著頭部企業(yè)進(jìn)一步打造品牌優(yōu)勢，箱包市場將進(jìn)一步呈現(xiàn)兩級分化的趨勢，一些具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)將通過明星代言、廣告和媒體公關(guān)等方式不斷提升起品牌的商業(yè)價值，而技術(shù)品牌落后企業(yè)的生存環(huán)境將更加惡劣，品牌分化現(xiàn)象將更加明顯；且國外知名品牌大舉進(jìn)入我國市場，對我國中小品牌形成擠壓，但是行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國箱包制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。