2018年中國聯(lián)合辦公行業(yè)市場格局與發(fā)展趨勢分析 主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移，向二三線城市下沉【組圖】

聯(lián)合辦公作為一種為降低辦公室租賃成本而進(jìn)行共享辦公空間的辦公模式，不同公司不同項目的成員在同一個辦公空間中共享辦公環(huán)境，完美體現(xiàn)了共享理念。中國的聯(lián)合辦公行業(yè)不到十年時間，如今的聯(lián)合辦公行業(yè)出現(xiàn)了優(yōu)勝劣汰趨勢。尤其是在2018年第二季度，聯(lián)合辦公整體品牌數(shù)量增速放緩，但絕對增量相對可觀，行業(yè)的市場資源、資本、業(yè)務(wù)等越來越向頭部企業(yè)集中。

行業(yè)急劇增長，年均增速高達(dá)100%

2014年，在“雙創(chuàng)”政策的鼓勵下，全國掀起創(chuàng)業(yè)高潮，聯(lián)合辦公也在資本的助推下迎來爆發(fā)式發(fā)展。到2018年，國內(nèi)聯(lián)合辦公場所數(shù)量急劇增長，并成為促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的新高地。根據(jù)全球最大的企業(yè)增長咨詢公司Frost & Sullivan對聯(lián)合辦公行業(yè)的研究結(jié)果，截至2017年底，全國聯(lián)合辦公空間運(yùn)營面積達(dá)到671萬平方米，預(yù)計2018年底將達(dá)到1551萬平方米，中國正在成長為世界上最大的聯(lián)合辦公市場。

大洗牌加速，行業(yè)合并趨勢顯現(xiàn)

中國的聯(lián)合辦公行業(yè)不到十年時間，如今的聯(lián)合辦公行業(yè)出現(xiàn)了優(yōu)勝劣汰趨勢。尤其是在2018年第二季度，聯(lián)合辦公整體品牌數(shù)量增速放緩，但絕對增量相對可觀，行業(yè)的市場資源、資本、業(yè)務(wù)等越來越向頭部企業(yè)集中。

伴隨著行業(yè)的合并潮加速，頭部力量逐步顯現(xiàn)。這意味著，小型的聯(lián)合辦公空間運(yùn)營商將面臨淘汰或被兼并的命運(yùn)。2018年上半年已經(jīng)發(fā)生了多起并購事件，諸如2018年1月份，優(yōu)客工場全資收購洪泰創(chuàng)新空間；3月份，優(yōu)客工場宣布與無界空間合并，并收購Wedo聯(lián)合創(chuàng)業(yè)社；7月份，優(yōu)客工場與Workingdom進(jìn)行合并，與愛特眾創(chuàng)達(dá)成并購合作意向；10月，優(yōu)客工場與方糖小鎮(zhèn)進(jìn)行合并。

資本是關(guān)鍵，融資向頭部企業(yè)集中

由于聯(lián)合辦公業(yè)態(tài)還未步入穩(wěn)定期，融資就成為了企業(yè)維系生存的關(guān)鍵一環(huán)。2019年前5月，流動性相對于2018年下半年有所改善，業(yè)內(nèi)多家龍頭企業(yè)也推動著自身的融資進(jìn)展。據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)統(tǒng)計，2019年1-5月份，納什空間、優(yōu)客工場、氪空間等總共獲得了14億元的融資額度，相比于2018年同期的10.1億元，增長了38.6%。而且，融資方式也呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)。

總體而言，行業(yè)的集中度也在融資中有所體現(xiàn)。2018年，國內(nèi)共享辦公規(guī)模排名前五的企業(yè)獲得投資接近95億元，在行業(yè)中占比超過九成。進(jìn)入2019年，聯(lián)合辦公的融資集中于龍頭企業(yè)中。

主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移，向二三線城市下沉

進(jìn)入2019年，由于行業(yè)整體環(huán)境陷入低潮，聯(lián)合辦公企業(yè)于上海、北京的布局都有所減緩。但作為眾多企業(yè)的重倉地，上海目前總體的市場份額仍最高，達(dá)33%，網(wǎng)點(diǎn)主要集中于老黃埔、南京西路、徐家匯、陸家嘴等傳統(tǒng)商圈。

此外，在其他一線城市中，深圳、廣州聯(lián)合辦公業(yè)態(tài)的市場份額分別為4.5%、2.5%。而于二線城市中，成都的市場份額超過了深圳，杭州、西安等城市則超過了廣州。由此可見，雖然一線城市的聯(lián)合辦公體量占比71%，但往低能級城市下沉的趨勢，仍得到一定程度的呈現(xiàn)。

2019年以來，部分聯(lián)合辦公企業(yè)提及布局時，都表示將進(jìn)一步涉足部分二三線城市。例如，ATLAS寰圖就于月內(nèi)新拓了西安項目，而優(yōu)客工場提及將集中落地8家新社區(qū)，落地的城市就包括成都、常州、寧波、青島、南京等二三線城市。

未來發(fā)展趨勢分析

——行業(yè)進(jìn)入整合期，頭部效應(yīng)將凸顯

未來幾年，行業(yè)進(jìn)入整合期，低端的聯(lián)合辦公空間將退出市場，小品牌的聯(lián)合辦公空間將被整合到競爭實(shí)力強(qiáng)的品牌中，頭部效應(yīng)將凸顯，頭部玩家的競爭日益激烈。

——精細(xì)化運(yùn)營成為競爭的關(guān)鍵，智能化辦公將是趨勢

行業(yè)快速的增長使不少聯(lián)合辦公空間模式趨向雷同，服務(wù)質(zhì)量參差不齊。聯(lián)合辦公作為一種輕資產(chǎn)模式，精細(xì)化的運(yùn)營、高品質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的用戶工作體驗(yàn)，是行業(yè)持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)營利必經(jīng)之道。未來，聯(lián)合辦公市場會更細(xì)分，聯(lián)合辦公企業(yè)針對細(xì)分市場打造個性化、專業(yè)化的服務(wù)。

——不同于傳統(tǒng)寫字樓，聯(lián)合辦公空間更強(qiáng)調(diào)用戶的體驗(yàn)

聯(lián)合辦公企業(yè)深耕用戶實(shí)質(zhì)需求，采用人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算等技術(shù)，提高辦公智能化水平，提升用戶體驗(yàn)。如通過管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對聯(lián)合辦公空間人員流動的管理監(jiān)控、通過人臉識別等人工智能實(shí)現(xiàn)辦公人員身份認(rèn)證、考勤管理等，為企業(yè)提供更高效的辦公場景服務(wù)。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國聯(lián)合辦公行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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