2018年透明質酸行業(yè)市場格局與發(fā)展前景分析 醫(yī)美是拉動醫(yī)藥級透明質酸市場的主要驅動力【組圖】
中國透明質酸行業(yè)快速擴張,銷量占比全球第一
經(jīng)過多年發(fā)展,中國透明質酸的發(fā)酵技術、產(chǎn)銷量和質量都已經(jīng)達到國際先進水平,行業(yè)規(guī)模也在迅速擴張。從銷量來看,2014-2018年,中國透明質酸銷量年復合增速高達22.8%,2018年,我國透明質酸原料銷量達到430噸,同比快速增長了19%。
而從全球范圍來看,中國已經(jīng)成為了全球第一大透明質酸產(chǎn)銷國。一方面,2018年,中國透明質酸銷量占全球總銷量的86%,穩(wěn)居全球第一。另一方面,從企業(yè)層面來看,全球透明質酸銷量排名前五均為中國企業(yè),市場集中度相對較高,華熙生物以36%的市占率遙遙領先,而焦點生物、阜豐生物、東辰生物和安華生物也位列前五,而眾山生物、天晟生物、銀河生物的中國企業(yè)市占率均較低,不足4%;而以日本Kewpie、捷克Contipro、法國Soliance、韓國Bioland、德國Evonik、日本資生堂等為代表的海外企業(yè)銷量占比也相對較低。
醫(yī)藥級透明質酸市占率低,中國生產(chǎn)相對落后
根據(jù)透明質酸的原料分類,透明質酸的終端產(chǎn)品應用也可分為醫(yī)藥級、化妝品級和食用級。其中,醫(yī)藥級對應的終端產(chǎn)品有骨科注射液、滴眼液、眼科手術粘彈劑、注射美容填充產(chǎn)品、手術防粘連產(chǎn)品,應用范圍較廣且附加值較高;化妝品級對應的終端產(chǎn)品有護膚品、護發(fā)和沐浴露、面膜類等;食品級對應的終端產(chǎn)品有食品和飲料的添加劑、保健食品等。總體來看,化妝品級和食用級終端產(chǎn)品的附加值相對較低,而附加值最高的醫(yī)藥級透明質酸應用領域主要涵蓋醫(yī)療美容、骨科治療、眼科治療和術后防粘連等。
盡管醫(yī)藥級透明質酸的附加值更高,但限于技術工藝門檻、生產(chǎn)牌照等壁壘,目前全球仍以化妝品級和食品級透明質酸產(chǎn)品為主導。從銷量市場來看,目前化妝品級和食品級透明質酸產(chǎn)品占據(jù)著絕對的市場主導地位,2018年二者銷量市場占比合計高達96%,而醫(yī)藥級產(chǎn)品僅占4%的市場份額。
此外,從中國市場與全球其他市場的對比來看,中國醫(yī)藥級透明質酸的產(chǎn)量更低。2018年,中國化妝品級和食品級透明質酸產(chǎn)品產(chǎn)量占比高達97.7%,而醫(yī)藥級產(chǎn)品占僅為2.3%,遠低于全球其他國家14.3%的水平。由此可見,中國多數(shù)企業(yè)以附加值較低的化妝品級和食品級透明質酸產(chǎn)品為主,產(chǎn)值較低,產(chǎn)業(yè)結構有待優(yōu)化和提升。
醫(yī)美是拉動醫(yī)藥級透明質酸市場的主要驅動力
值得一提的是,隨著微整形市場逐步受到市場的接受,填充項目景氣度持續(xù)提升,透明質酸填充項目已成為中美日等國最受歡迎的醫(yī)美項目。受益于此,醫(yī)美填充應用市場占比逐步提升,從2014年的28.40%上升到2018年的46.42%,市場規(guī)模已經(jīng)達到37億元。可以預計,中國醫(yī)療美容對醫(yī)藥級透明質酸的需求持續(xù)旺盛,將成為拉動醫(yī)藥級透明質酸市場的主要驅動力。
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國藥用輔料行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
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報告從當前藥用輔料行業(yè)的宏觀景氣狀況出發(fā),以藥用輔料行業(yè)的產(chǎn)銷狀況和行業(yè)需求走向為依托,詳盡地分析了中國藥用輔料行業(yè)當前的市場容量、市場規(guī)模、發(fā)展速度和競爭態(tài)...
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