2021年中國(guó)普惠金融行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析 超力度支持小微企業(yè)發(fā)展成效顯著

日前，銀保監(jiān)會(huì)就2021年進(jìn)一步推動(dòng)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展下發(fā)通知，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要繼續(xù)發(fā)揮好小微企業(yè)間接融資的主渠道作用，實(shí)現(xiàn)信貸供給總量穩(wěn)步增長(zhǎng)。要繼續(xù)將單戶授信總額1000萬(wàn)元以下(含)的普惠型小微企業(yè)貸款作為投放重點(diǎn)，2021年努力實(shí)現(xiàn)此類貸款較年初增速不低于各項(xiàng)貸款增速，有貸款余額的戶數(shù)不低于年初水平的“兩增”目標(biāo)。五家大型銀行要努力實(shí)現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款全年增長(zhǎng)30%以上。

中小企業(yè)融資難、融資貴

中小企業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)中小企業(yè)貢獻(xiàn)了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)，90%以上的企業(yè)數(shù)量。

2019年末，共有36.4萬(wàn)戶中小企業(yè)，較2018年減少4883戶，企業(yè)數(shù)量連續(xù)兩年下降;占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)戶數(shù)的97.8%。其中，中型企業(yè)4.3萬(wàn)戶，占中小企業(yè)戶數(shù)的11.8%;小型企業(yè)32.1萬(wàn)戶，占中小企業(yè)戶數(shù)的88.2%。

中小企業(yè)在其發(fā)展過(guò)程中，一直面臨著融資難、融資貴的問(wèn)題，尤其是2020年又遭遇了百年未遇的疫情沖擊，處境更加艱難。我國(guó)中小企業(yè)融資難的原因主要表現(xiàn)如下：

超常力度支持小微企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展成效顯著

保中小微企業(yè)對(duì)保就業(yè)、保民生具有重要意義。為此，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列政策，以超常力度支持小微企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，并取得不錯(cuò)成效。

根據(jù)有關(guān)國(guó)際組織報(bào)告，中國(guó)普惠金融服務(wù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，電子支付、數(shù)字信貸、線上保險(xiǎn)居于全球領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2020年末，全國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款余額15.3萬(wàn)億元，增速超過(guò)30%。新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.35%，較2019年全年貸款平均利率下降0.52個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)有大行發(fā)揮頭雁作用

銀保監(jiān)會(huì)就2021年進(jìn)一步推動(dòng)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展下發(fā)通知，五家大型銀行要努力實(shí)現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款全年增長(zhǎng)30%以上。

2020年末，大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長(zhǎng)34.6%。其中，6家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.35%，較2019年全年平均利率下降0.52個(gè)百分點(diǎn)，通過(guò)發(fā)放信用貸款、承擔(dān)或減免信貸相關(guān)費(fèi)用等措施，小微企業(yè)其他融資成本和信貸綜合融資成本均有不同程度的下降。

其中5家大型銀行增長(zhǎng)55.65%。行政村已基本實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)金融服務(wù)全覆蓋。

值得一提的是，農(nóng)業(yè)銀行在上半年已經(jīng)完成了“普惠型小微企業(yè)貸款增速高于40%”的任務(wù)。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行2020年年報(bào)，截至2020年末，本行普惠型小微企業(yè)貸款余額9615.20億元，較上年末增加3692.13億元，增長(zhǎng)62.3%，高于全行貸款增速48.8個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行在國(guó)有大行中，貸款增速排名第一，貸款余額僅次于建設(shè)銀行，排名第二。

從普惠型小微企業(yè)貸款余額來(lái)看，建設(shè)銀行處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，是唯一一家余額在萬(wàn)億以上的銀行。2020年末，本行普惠金融貸款余額1.45萬(wàn)億元，較上年增加4892.00億元，當(dāng)年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率4.31%，較上年下降0.64個(gè)百分點(diǎn)。普惠金融貸款客戶170.03萬(wàn)戶，較上年新增37.52萬(wàn)戶;網(wǎng)點(diǎn)布局向縣域傾斜，共有縣域網(wǎng)點(diǎn)4323個(gè)。

工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額、增速分別排名第四、第三。2020年末，普惠型小微企業(yè)貸款7452.27億元，比年初增加2737.06億元，增長(zhǎng)58.0%。客戶數(shù)60.6萬(wàn)戶，增加18.3萬(wàn)戶。新發(fā)放普惠貸款平均利率4.13%，比上年下降39個(gè)基點(diǎn)。

2020年末，中國(guó)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額6117億元，較上年末增長(zhǎng)48%，高于全行各項(xiàng)貸款增速;客戶數(shù)超過(guò)48萬(wàn)戶，高于年初水平。交通銀行，普惠型小微企業(yè)貸款余額2607.53億元，較上年末增加968.02億元，增幅59.04%，有貸款余額的客戶數(shù)15.84萬(wàn)戶，較上年末增加5.4萬(wàn)戶，增幅51.72%;不良貸款率1.91%，較上年末下降1.31個(gè)百分點(diǎn)。

總體來(lái)看，國(guó)有大行在普惠型小微企業(yè)貸款余額存有差距，但增速方面水平相當(dāng)，環(huán)比去年末基本都是在30%以上，很接近“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%”的目標(biāo)。從年報(bào)來(lái)看，國(guó)有大行在服務(wù)小微企業(yè)方面取得的成績(jī)，與其線上業(yè)務(wù)以及產(chǎn)品體系的不斷發(fā)展和完善密切相關(guān)。這不僅體現(xiàn)在小微企業(yè)在線上就能便捷地獲得貸款，還體現(xiàn)在普惠業(yè)務(wù)風(fēng)控能力的加強(qiáng)，讓銀行充分了解小微企業(yè)的狀況。

與此同時(shí)，小微企業(yè)貸款余額增長(zhǎng)和銀行擴(kuò)大服務(wù)小微企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也有著很大關(guān)系。如2020年上半年，建設(shè)銀行累計(jì)組建普惠金融(小企業(yè))服務(wù)中心及小企業(yè)中心252家;中國(guó)銀行也在擴(kuò)充普惠金融信貸發(fā)起重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量;農(nóng)業(yè)銀行建立總分兩級(jí)普惠金融專營(yíng)機(jī)構(gòu)體系，打造1000家總行級(jí)和900家分行級(jí)專營(yíng)機(jī)構(gòu)，全面提升基層網(wǎng)點(diǎn)普惠金融服務(wù)能力。

大型銀行同時(shí)兼顧普惠金融需求和自身風(fēng)控管理能力

國(guó)有大型銀行在資金、網(wǎng)點(diǎn)、技術(shù)和客戶等方面有良好基礎(chǔ)，發(fā)展普惠金融也能形成其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。特別重要的是，一些銀行加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新服務(wù)模式，在普惠金融領(lǐng)域既有效挖掘了潛在需求，又明顯提升了風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

如2021年3月，建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額成功突破萬(wàn)億元，不良率控制在1%以內(nèi)，這在傳統(tǒng)模式下是難以實(shí)現(xiàn)的。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與行業(yè)授信策略分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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