【行業(yè)深度】洞察2021：中國鉛酸蓄電池行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

鉛酸蓄電池行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)的上市公司主要有天能股份(688819)、駱駝股份(601311)、超威動(dòng)力(00951HK)、南都電源(300068)、圣陽股份(002580)、萬里股份(600847)、雄韜股份(002733)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)份額、集中度、上市企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)

1、中國鉛酸蓄電池行業(yè)競爭梯隊(duì)

近幾十年來，我國鉛蓄電池行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展，制造工藝及技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。從企業(yè)競爭角度看，鉛酸蓄電池迎來了“巨頭”時(shí)代，在國家環(huán)保政策的高壓下，部分企業(yè)因生存能力較弱退出市場(chǎng)，企業(yè)總數(shù)有所下降，行業(yè)集中度大幅提高。

當(dāng)前，鉛蓄電池行業(yè)中民營企業(yè)為主。根據(jù)營業(yè)收入劃分，結(jié)合化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)“中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”鉛酸蓄電池非上市企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)，目前我國鉛酸蓄電池行業(yè)營收百億級(jí)別的企業(yè)有天能集團(tuán)(天能動(dòng)力：0819.HK;天能股份：688819)和超威動(dòng)力。營業(yè)收入在50-100億之前的企業(yè)有駱駝股份、南都電源、理士國際、雙登集團(tuán)和風(fēng)帆有限，其余鉛酸蓄電池企業(yè)營業(yè)收入均在50億元以下。

2、中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國鉛酸蓄電池行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是天能集團(tuán)、超威動(dòng)力。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)2020年11月30日公布的中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單來看，2019年中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)中鉛酸蓄電池企業(yè)26家，鉛酸蓄電池營業(yè)收入1378.30億元。其中天能集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入406.14億元，占榜單中鉛酸蓄電池企業(yè)營收總額的29.47%，超威動(dòng)力以271.82億元總營收，站榜單企業(yè)營收總額的19.72%。占比超過5%的企業(yè)還包括中國動(dòng)力旗下的風(fēng)帆有限責(zé)任公司、駱駝股份、南都電源、理士國際和雙登集團(tuán)。

注：部分鉛酸蓄電池企業(yè)未披露生產(chǎn)量

3、中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)集中度

應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求和我國國家政策主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，我國鉛酸蓄電池的產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)達(dá)到一個(gè)相對(duì)較高的水平。從2000多家企業(yè)到目前不足300家企業(yè)，預(yù)計(jì)未來行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，行業(yè)集中度提高帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益將直接帶動(dòng)我國鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展。

注：2020年行業(yè)集中度為根據(jù)工信部規(guī)模以上電池企業(yè)同比增減結(jié)合企業(yè)2020年年度報(bào)告估算

4、中國鉛酸蓄電池行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

鉛酸蓄電池行業(yè)的上市公司中，中國天能股份、超威電池、駱駝股份的鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)布局最廣這三家企業(yè)重點(diǎn)圍繞產(chǎn)品銷售區(qū)域進(jìn)行布局。其他上市公司通過直接或參股方式參與鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)的經(jīng)營，部分企業(yè)也已實(shí)現(xiàn)全國多地布局。

從企業(yè)鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)的競爭力來看，天能股份、超威電池、駱駝股份的競爭力排名較強(qiáng);其次是國家南都電源，產(chǎn)品主要應(yīng)用于后備電源、儲(chǔ)能領(lǐng)域，也擁有鉛酸蓄電池細(xì)分市場(chǎng)較高市場(chǎng)份額。

5、中國鉛酸蓄電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國鉛酸蓄電池行業(yè)屬于電池制造行業(yè)，替代品威脅一般;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，行業(yè)進(jìn)入集中度提升紅利期，競爭激烈程度下降;上游供應(yīng)商一般為鉛、硫酸、以及塑料件等生產(chǎn)企業(yè)，電池制造是鉛的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，議價(jià)能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場(chǎng)較多，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。