【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)醫(yī)藥物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

醫(yī)藥物流主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥物流行業(yè)的上市公司主要有：國(guó)藥股份(600511)，九州通(600998)，上海醫(yī)藥(601607)，嘉事堂(002462)，瑞康醫(yī)藥(002589)，南京醫(yī)藥(600713)等。

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)營(yíng)收占比，區(qū)域企業(yè)集中度，行業(yè)集中度

1、醫(yī)藥物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

醫(yī)藥物流作為物流的組成部分，是物流技術(shù)和管理在醫(yī)藥領(lǐng)域的具體應(yīng)用。目前，根據(jù)物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，我國(guó)醫(yī)藥物流企業(yè)分為三個(gè)梯度，分別是全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)和單一省市網(wǎng)絡(luò)。其中，國(guó)藥股份、九州通等醫(yī)藥物流企業(yè)的物流配送網(wǎng)絡(luò)基本輻射全國(guó)大部分地區(qū)。

2、中國(guó)醫(yī)藥物流行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)醫(yī)藥物流費(fèi)用總規(guī)模為677.71億元，2020年，根據(jù)冷鏈物流費(fèi)用占比測(cè)算醫(yī)藥物流市場(chǎng)規(guī)模，2020年我國(guó)醫(yī)藥物流市場(chǎng)規(guī)模為797億元。2020年，根據(jù)上市公司披露的物流收入來看，順豐控股市場(chǎng)份額占比最高，為8.15%，其次為澳洋健康，占比為1.27%。

注：部分醫(yī)藥物流公司未公布醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)相關(guān)收入，下同。

3、中國(guó)醫(yī)藥物流行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥物流行業(yè)市場(chǎng)集中度有待提升。2020年，CR4為10.01%，較2019年上升0.42%。隨著我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的不斷整合和規(guī)范，醫(yī)藥物流企業(yè)通過重組聯(lián)合，擴(kuò)大物流配送范圍，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，醫(yī)藥物流行業(yè)的市場(chǎng)集中度正逐步增加。我國(guó)醫(yī)藥物流企業(yè)分布較為集中，湖北、山東、浙江、安徽、廣東企業(yè)數(shù)量占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的37.04%。

注：因九州通未披露2019年物流業(yè)務(wù)收入，故未納入統(tǒng)計(jì)。

4、中國(guó)醫(yī)藥物流行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從醫(yī)藥物流企業(yè)物流布局來看，九州通、順豐控股布局重點(diǎn)覆蓋全國(guó)，物流覆蓋范圍較廣;從業(yè)務(wù)占比來看，物流業(yè)務(wù)占比普遍較低，其中，澳洋健康的醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)占比達(dá)32.8%，順豐控股醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)收入占比達(dá)4.22%。從業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來看，布局范圍較廣的企業(yè)，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國(guó)醫(yī)藥物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，2020年醫(yī)藥物流行業(yè)CR4為10.01%，說明醫(yī)藥物流行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，大型物流企業(yè)加速物流網(wǎng)絡(luò)布局，現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;由于醫(yī)藥物流行業(yè)有一定的資金壁壘，因此醫(yī)藥物流行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)較小;醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)上游主要為醫(yī)藥制造企業(yè)，由于醫(yī)藥物流行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，對(duì)上游議價(jià)能力較弱;醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)的下游主要為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)院等，隨著“兩票制”的推行，逐步壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，醫(yī)藥物流企業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力較弱;在藥品流通過程中對(duì)運(yùn)輸環(huán)境條件要求較高，對(duì)醫(yī)藥物流企業(yè)有一定的技術(shù)要求，替代者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)醫(yī)藥物流行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

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