預(yù)見2022:《2022年中國注射穿刺器械行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景等)
注射穿刺器械行業(yè)主要上市公司:康德萊(603987)、三鑫醫(yī)療(300453)、通化東寶(600867)、天松醫(yī)療(430588)、威高股份(01066.HK)、普華和順(01358.HK)等
本文核心數(shù)據(jù):中國注射器市場需求量、一次性穿刺器銷量、醫(yī)用注射穿刺產(chǎn)品市場規(guī)模、全國低值醫(yī)用耗材行業(yè)區(qū)域格局、中國注射穿刺器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布、中國注射穿刺器械行業(yè)企業(yè)市場份額等
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義:包含輸注類和穿刺類產(chǎn)品
注射穿刺器械是指用于穿刺技術(shù)或?qū)⑺幬镒⑸浯倘肴梭w的治療器械,目的是輸血輸液、麻醉或血管造影等診療以及抽血化驗(yàn)等。注射穿刺器械行業(yè)分為輸注和穿刺兩大類。其中輸注類以輸液器、注射器以及其他輸注器械為主要產(chǎn)品,大多屬于一次性醫(yī)用耗材,需求量大。注射針注射器主要用于對人體肌肉、皮下、靜脈注射藥液用,是最常規(guī)的醫(yī)療器械;穿刺類產(chǎn)品品類豐富,主要指穿刺針類產(chǎn)品,包括護(hù)理類和??祁惖取?/p>
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
注射穿刺器械行業(yè)的上游包括高分子材料制造業(yè)和焊管制造業(yè)等。其中高分子材料制造業(yè)為主要上游供應(yīng)行業(yè),如醫(yī)用聚丙烯、醫(yī)用聚氯乙烯等。上游生產(chǎn)企業(yè)較多,競爭充分,供應(yīng)穩(wěn)定,可有力保證原材料供應(yīng)。但我國高分子材料生產(chǎn)能力有限,高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度較大,對我國注射穿刺器械向高端方向發(fā)展有一定影響。另外,高分子材料價格受原油價格影響較大,而原油價格波動較大,對注射穿刺器械企業(yè)的生產(chǎn)成本和最終利潤也有影響。
注射穿刺器械行業(yè)下游主要為各級醫(yī)院及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)。目前注射穿刺器械主要應(yīng)用于輸注治療、疫苗接種、診斷檢查以及??圃\療等領(lǐng)域。隨著國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量的增多、就診及住院人次的大量增加以及居民人均醫(yī)療支出的快速增長,國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對注射穿刺器械的需求不斷擴(kuò)大。
注射穿刺器械產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)用高分子材料生產(chǎn)企業(yè)為本土企業(yè)、外資企業(yè)兩類,其中本土企業(yè)的典型代表有山東威高、康德萊,外資企業(yè)包括路博潤、北歐化工、美國杜邦等。在中游,輸注器械方面,全球輸注器械主要廠商集中于美國、日本、德國和中國。國外知名且規(guī)模較大的輸注器械廠商有美國BD公司、日本泰爾茂株式會社等;國內(nèi)輸注器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較完整的生產(chǎn)商有山東威高、三鑫醫(yī)療、江西洪達(dá)等。穿刺器械方面,國內(nèi)外競爭企業(yè)眾多,國外企業(yè)有美國BD公司等,國內(nèi)企業(yè)有山東威高、江西洪達(dá)、圣光醫(yī)用制品有限公司、貝普醫(yī)療、康德萊等。下游包括華西醫(yī)院、北京協(xié)和醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu);以及美年大健康、愛康、慈銘體檢等體檢機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)由小到大到技能飛躍
注射穿刺器械的歷史可以追溯到法國人布萊士·帕斯卡發(fā)明注射器的1650年,但真正商業(yè)化的規(guī)模量產(chǎn)始于1897年的美國,當(dāng)時出售的是可以重復(fù)使用的玻璃注射器。直到上世紀(jì)50-60年代,一次性使用針頭的出現(xiàn),醫(yī)用注射穿刺器械的應(yīng)用進(jìn)入了全新的時代。
改革開放前,中國一直使用傳統(tǒng)的消毒后可反復(fù)使用的玻璃注射器。雖然這些器械經(jīng)反復(fù)消毒,但仍很難完全確保安全,尤其是中空的針頭內(nèi)部和細(xì)長的管路內(nèi)壁,加上重復(fù)使用的損耗導(dǎo)致針頭鈍化、管路老化,難以保證其整體的可靠性。隨著改革開放,一次性使用注射穿刺器械作為國際上先進(jìn)的醫(yī)療器械在1982年被引入了中國。
縱觀中國的注射穿刺器械的發(fā)展歷程,可以歸納為三個階段:1)一次性醫(yī)用穿刺器械產(chǎn)品開始出現(xiàn)(起始階段);2)行業(yè)從小發(fā)展到大(技術(shù)成熟階段);3)行業(yè)從大到產(chǎn)業(yè)技能突破飛躍發(fā)展階段。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給:企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張步伐
目前我國醫(yī)用穿刺器械行業(yè)中絕大多數(shù)中小企業(yè)由于自身市場與生產(chǎn)規(guī)模較小,外購穿刺針與自制穿刺器件經(jīng)組裝后出售。在年產(chǎn)能超過1億支無菌產(chǎn)品的30余家大中型企業(yè)中,國內(nèi)約10家一線廠家的無菌產(chǎn)品年產(chǎn)能超過10億支,但這些廠家大部分仍需全部或部分外購穿刺針,行業(yè)內(nèi)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量較少。受益于規(guī)模較大的國內(nèi)存量市場及海外潛力市場,目前威高股份、康德萊、三鑫醫(yī)療等已經(jīng)成功上市。從代表企業(yè)來看,疫情后國內(nèi)企業(yè)普遍加大注射穿刺產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。
2、需求:注射器需求量爆發(fā)
輸注治療作為臨床上最常規(guī)的治療手段,在就診及住院患者中使用非常廣泛,隨著就診人數(shù)的快速增長,居民接受輸注治療、疫苗接種、診斷檢查以及??圃\療頻次的增加,穿刺器械作為治療領(lǐng)域中使用最廣泛、消耗量最大的醫(yī)療器械,其需求保持著較快增長。拋開新冠疫苗因素,根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計,2012年中國注射器的市場需求量約在139億支左右,2017年約在249億支左右,2019年中國注射器的市場需求量約在260億支左右。在國內(nèi)新冠疫苗接種逐步推開的因素推動下,2021年中國注射器需求量有望達(dá)到近350億支。
根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2016-2019年,中國一次性穿刺器市場銷量逐年增長,2018年、2019年銷量分別達(dá)到1440萬件和1880萬件。受疫情影響,醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人數(shù)有所下降,對一次性穿刺器械消耗有所下滑,初步核算,2020年中國一次性穿刺器銷量突破2000萬件。
3、市場規(guī)模:占低值醫(yī)用耗材市場超過四分之一份額
醫(yī)用注射穿刺器械屬于醫(yī)療器械中的低值醫(yī)用耗材。受疫情全球范圍蔓延的影響,2020年低值醫(yī)療耗材市場,尤其是口罩、防護(hù)服等應(yīng)急防控耗材,短時間內(nèi)需求呈十倍以上爆發(fā)。據(jù)Eshare醫(yī)械匯測算,2020年我國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為970億元,同比增長25.97%。其中,注射穿刺類在低值醫(yī)用耗材市場占比最大,2020年市場份額高達(dá)28%,據(jù)此可知,2020年中國醫(yī)用注射穿刺產(chǎn)品市場規(guī)模約為272億元。
產(chǎn)業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:江蘇頭橋鎮(zhèn)和江西進(jìn)賢縣為重要基地,生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、廣東等地
注射穿刺器械屬于醫(yī)療器械中的一次性醫(yī)用耗材。隨著我國醫(yī)療器械的發(fā)展,全國形成了以河南長恒“中國醫(yī)療耗材之都”、江蘇揚(yáng)州市頭橋鎮(zhèn)“中國一次性醫(yī)用耗材之鄉(xiāng)”及江西進(jìn)賢縣和浙江桐廬為代表的四大醫(yī)用耗材基地,四大基地醫(yī)用耗材規(guī)模占比為52.08%,表明我國醫(yī)用耗材的區(qū)域集中度較高。其中,江蘇頭橋鎮(zhèn)和江西進(jìn)賢縣是我國注射穿刺類耗材產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。
目前我國醫(yī)用穿刺器械行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠家超過500家,但其中90%以上是中小企業(yè),具備規(guī)?;拇笾行推髽I(yè)不足10%。從各地區(qū)企業(yè)數(shù)量來看,我國注射穿刺器械企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、山東、安徽、江西等地,其中,江蘇省排名第一,注射穿刺器械企業(yè)數(shù)量占比為18%;山東和廣東緊隨其后,注射穿刺器械企業(yè)數(shù)量占比分別為14%和13%。
注:以上企業(yè)為經(jīng)營范圍包含“注射穿刺”,且登記狀態(tài)為在業(yè)/存續(xù)的企業(yè)數(shù)量。
2、企業(yè)競爭:市場集中度較低
國內(nèi)市場中注射穿刺器械營收份額較高的是美國BD(Becton Dickinson)、威高、康德萊等。由于輸注類產(chǎn)品壁壘較低,生產(chǎn)廠家較多,而輸注類產(chǎn)品又占據(jù)醫(yī)用注射穿刺器械行業(yè)近63%的市場份額,導(dǎo)致整體行業(yè)集中度較低。醫(yī)用穿刺針行業(yè)由于行業(yè)壁壘較高,市場中廠商數(shù)量相對較少,行業(yè)集中度較高。整體來看,我國注射穿刺類產(chǎn)品市場中,威高股份、康德萊為國內(nèi)穿刺器械龍頭公司,市場占有率分別在10%和5%左右。
注:以上市場份額僅統(tǒng)計國內(nèi)廠商。
從代表企業(yè)注射穿刺器械產(chǎn)品布局來看,企業(yè)業(yè)務(wù)主要布局在輸注類、護(hù)理類注射穿刺器械產(chǎn)品,部分企業(yè)在??祁?、胰島素穿刺注射器械領(lǐng)域也有布局。通過對比顯示,康德萊、威高股份等行業(yè)龍頭企業(yè)注射穿刺器械產(chǎn)品布局較為完善,此外,普華和順、康基醫(yī)療也為醫(yī)用注射穿刺器械代表企業(yè),產(chǎn)品主要覆蓋高端精密輸液器、穿刺器等。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、發(fā)展趨勢
目前,我國注射穿刺器械行業(yè)主要呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢。從行業(yè)市場集中度來看,隨著省市醫(yī)用注射穿刺器械產(chǎn)品帶量采購興起,大企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢有望占領(lǐng)更多市場,中小企業(yè)的生存空間將被進(jìn)一步壓縮,行業(yè)集中度呈現(xiàn)進(jìn)一步提升的趨勢。從應(yīng)用場景來看,從原來的輸注為主向更多場景延伸,臨床需求帶來的穿刺針產(chǎn)品需求主要包含多部位高端活檢針、取卵等輔助生殖用針、羊水穿刺針、消融針、麻醉針、引流針等。從技術(shù)來看,高端化、智能化、安全化將成為輸注穿刺器械產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢。
2、發(fā)展前景:新冠疫苗接種促進(jìn)行業(yè)短期增長
據(jù)前瞻分析,2021年,隨著新冠疫苗的市場化的全面推廣,中國注射穿刺器械行業(yè)將迎來快速發(fā)展,2021年醫(yī)用注射穿刺器械市場規(guī)模有望達(dá)到340億元左右,2023年后,隨著新冠肺炎疫情得到較大程度的控制,中國醫(yī)用注射穿刺器械的規(guī)模增速將有所回落,預(yù)計2026年市場規(guī)模增長至767億元,2021-2026年年均復(fù)合增長率達(dá)到17.7%左右。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國注射穿刺器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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本報告前瞻性、適時性地對注射穿刺器械行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來注射穿刺器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對注射穿刺...
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