預(yù)見2022：《2022年中國電子政務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

電子政務(wù)行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)電子政務(wù)行業(yè)的上市公司主要有榕基軟件(002474)、浪潮軟件(600756)、華宇軟件(300271)、久其軟件(002279)、南威軟件(603606)、東華軟件(002065)等。

本文核心數(shù)據(jù)：電子政務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、定義

電子政務(wù)是指政府機(jī)構(gòu)運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)，將政府的管理和服務(wù)職能通過精簡、優(yōu)化、整合、重組后在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)，以打破時(shí)間、空間以及條塊分割的制約，從而加強(qiáng)對政府業(yè)務(wù)運(yùn)作的有效監(jiān)督，提高政府的科學(xué)決策能力，并為社會(huì)公眾提供高效、優(yōu)質(zhì)、廉潔的一體化管理和服務(wù)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：電子政務(wù)服務(wù)于政府部門信息化建設(shè)

電子政務(wù)上游行業(yè)為IT設(shè)備及軟件開發(fā)工具等軟硬件生產(chǎn)制造行業(yè)。上游軟硬件生產(chǎn)制造行業(yè)技術(shù)相對成熟，競爭激烈，市場供給充分，隨著國產(chǎn)自主可替代計(jì)劃的推進(jìn)，電子政務(wù)企業(yè)對國外提供商的依賴將有所降低。中游是電子政務(wù)服務(wù)商，包括提供硬件等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品和軟件、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)等，服務(wù)于政府部門的信息化建設(shè)。下游行業(yè)主要為政府部門，政府越來越重視信息化和網(wǎng)絡(luò)安全投入，不斷加強(qiáng)其信息化和安全建設(shè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在持續(xù)完善階段

電子政務(wù)在我國的發(fā)展已經(jīng)走過近40年的歷程，從“在政府管理中使用計(jì)算機(jī)”到“最多跑一次”，從政務(wù)上網(wǎng)到政務(wù)服務(wù)，電子政務(wù)的不斷優(yōu)化發(fā)展之路，也是我國推進(jìn)服務(wù)型政府的建設(shè)之路?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》中提到，2017年底前，各省(區(qū)、市)人民政府、國務(wù)院有關(guān)部門建成一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺。2020年底前，建成覆蓋全國的整體聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)同、省級統(tǒng)籌、一網(wǎng)辦理的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”體系。在我國“十四五”規(guī)劃中，明確提出要加快數(shù)字化發(fā)展，加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)。

行業(yè)政策背景：政策加持，電子政務(wù)建設(shè)加快

近年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范電子政務(wù)行業(yè)的發(fā)展政策，政策內(nèi)容涉及國家政務(wù)信息化工程建設(shè)、加強(qiáng)行政執(zhí)法信息化建設(shè)和信息共享、建成一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺等。自2016年“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”在全國試點(diǎn)以來，國家切實(shí)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)，推動(dòng)“放管服”改革及政府治理模式的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。目前，全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺初步建成并發(fā)揮作用，各地積極開展政務(wù)服務(wù)改革探索和創(chuàng)新實(shí)踐，推動(dòng)更多政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)跨省通辦，提升數(shù)據(jù)共享支撐能力，助力各地服務(wù)型政府建設(shè)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國“電子政務(wù)發(fā)展指數(shù)”得分持續(xù)上升

根據(jù)《2020聯(lián)合國電子政務(wù)調(diào)查報(bào)告》顯示，中國的“電子政務(wù)發(fā)展指數(shù)”在2020年的報(bào)告中得分0.795分，較2018年報(bào)告中的0.681分有較大提升，全球排名提升了20位，并首次進(jìn)入“政務(wù)發(fā)展指數(shù)非常高”國家組。

我國電子政務(wù)建設(shè)近年來取得了明顯進(jìn)步，我國互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)通信等信息技術(shù)以及社交媒體應(yīng)用的快速發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了電子政務(wù)發(fā)展模式創(chuàng)新。但我國電子政務(wù)整體發(fā)展水平仍然不高，與發(fā)達(dá)國家依然有一定差距。

具體來看，在電子政務(wù)發(fā)展相關(guān)指數(shù)中，我國通信基礎(chǔ)設(shè)施指數(shù)上升較快，但人力資本指數(shù)有所下滑。根據(jù)《2020聯(lián)合國電子政務(wù)調(diào)查報(bào)告》顯示，在人力資本方面，中國長期徘徊在100名左右，這在一定程度上反映了中國發(fā)展電子政務(wù)過程中的短板在于人才的缺失。在未來的電子政務(wù)建設(shè)中，既要提高全民教育水平，也要加大高校在相關(guān)領(lǐng)域?qū)τ趯I(yè)人才的培養(yǎng)力度。

2、電子政務(wù)助力政府治理效能持續(xù)提升

2020年，中國電子政務(wù)頂層設(shè)計(jì)和工作機(jī)制更加健全，數(shù)字政府建設(shè)加快推進(jìn)，國家電子政務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制作用更好發(fā)揮，電子政務(wù)制度規(guī)則體系更加健全，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系更加完備，電子政務(wù)重大政策舉措的一致性和協(xié)調(diào)性進(jìn)一步增強(qiáng)。

我國在線政務(wù)服務(wù)不斷優(yōu)化，全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺已聯(lián)通31個(gè)省(區(qū)、市)及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、46個(gè)國務(wù)院部門，接入地方部門300余萬項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和一大批高頻熱點(diǎn)公共服務(wù)，政務(wù)服務(wù)正從政府供給導(dǎo)向向群眾需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，從“線下跑”向“網(wǎng)上辦”、由“分頭辦”向“協(xié)同辦”的成效更加明顯。

目前，我國政務(wù)數(shù)據(jù)共享步伐加快，全國一體化數(shù)據(jù)共享交換平臺建成，公共信息資源開放有效展開，政務(wù)信息整合共享工作基本實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)通、數(shù)據(jù)通”的階段性目標(biāo)。2020年底，國務(wù)院部門40個(gè)垂直系統(tǒng)已初步向各級政府部門開放數(shù)據(jù)共享，開辟數(shù)據(jù)查詢和互認(rèn)渠道，逐步滿足政府服務(wù)部門對自然人和企業(yè)身份驗(yàn)證、納稅證明、房地產(chǎn)登記、學(xué)位證書等約500項(xiàng)數(shù)據(jù)查詢的需求。

電子政務(wù)支撐行政效能加快提升。2020年1月，全國人大機(jī)關(guān)在中國人大網(wǎng)上正式開通網(wǎng)上信訪平臺，積極建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+信訪”工作模式。國家法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫初步建成;國務(wù)院辦公廳依托中央政府門戶網(wǎng)站充分聽取企業(yè)群眾對政府工作的意見建議，連續(xù)第六年在全國兩會(huì)前開展網(wǎng)民建言征集活動(dòng)，全國政協(xié)委員通過信息化手段履職已成為常態(tài)。智慧法院建設(shè)推動(dòng)審判執(zhí)行全流程依法公開。

3、新興技術(shù)在電子政務(wù)中的應(yīng)用加快

在國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)和完善國家電子政務(wù)工程建設(shè)管理的意見》中明確指出要推進(jìn)新技術(shù)在電子政務(wù)項(xiàng)目中的應(yīng)用，鼓勵(lì)在電子政務(wù)項(xiàng)目中采用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、綠色節(jié)能、模擬仿真等新技術(shù)，推動(dòng)新技術(shù)在電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)中的廣泛應(yīng)用，并且強(qiáng)調(diào)要保障電子政務(wù)項(xiàng)目安全可控。

4、中國電子政務(wù)市場規(guī)模不斷增長

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在政府領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，基礎(chǔ)信息資源庫、電子政務(wù)信息系統(tǒng)等多個(gè)重大工程項(xiàng)目建設(shè)的不斷深入，使得我國數(shù)字政府市場將保持高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

2014-2020年期間我國電子政務(wù)市場規(guī)模處于不斷增長態(tài)勢，隨著我國政府治理精準(zhǔn)化、公共服務(wù)便捷化和基礎(chǔ)設(shè)施集約化水平越來越高，我國電子政務(wù)市場將在較長時(shí)間內(nèi)保持較平穩(wěn)增長，2020年我國電子政務(wù)市場規(guī)模為3682億元，同比增長9.10%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京、上海、江蘇等地電子政務(wù)發(fā)展水平較高

根據(jù)中央黨校電子政務(wù)研究中心發(fā)布的《省級政府和重點(diǎn)城市一體化政務(wù)服務(wù)能力調(diào)查評估報(bào)告》，隨著以國家政務(wù)服務(wù)平臺為總樞紐的全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)成效逐步發(fā)揮作用，我國網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)已經(jīng)由以信息服務(wù)為主的單向服務(wù)階段，開始邁向以跨區(qū)域、跨部門、跨層級一體化政務(wù)服務(wù)為特征的整體服務(wù)階段，企業(yè)群眾辦事便利度顯著提升，辦事渠道更加便捷，服務(wù)流程更加優(yōu)化。

2020年，省級政府方面，北京、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、四川、貴州8個(gè)省級政府的一體化政務(wù)服務(wù)能力總體指數(shù)為非常高(超過90)，占比為25.00%。18個(gè)省級政府的一體化政務(wù)服務(wù)能力總體指數(shù)為高(90-80之間)，占比為56.25%。

從我國電子政務(wù)相關(guān)企業(yè)的區(qū)域分布來看，電子政務(wù)企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在湖北、新疆、河北、云南、陜西等地區(qū);其余地方，如寧夏、西藏、黑龍江、青海等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從全國范圍來看，當(dāng)前電子政務(wù)市場的區(qū)域競爭格局呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：一是受地區(qū)發(fā)展不平衡的影響，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的中西部電子政務(wù)處在起步階段，信息化建設(shè)的內(nèi)容主要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，供應(yīng)商以本地化為主;二是由于電子政務(wù)涉及國家安全，電子政務(wù)項(xiàng)目多為涉密項(xiàng)目，供應(yīng)商需具備必要資質(zhì)并具有值得信賴的企業(yè)形象，因此，在某一地區(qū)的供應(yīng)商呈現(xiàn)相對集中的特點(diǎn)。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)集中度較高

電子政務(wù)是一個(gè)龐大的工程，市場參與者眾多，每個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)勢競爭者各不相同。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，從建設(shè)內(nèi)容看，一體化政務(wù)服務(wù)平臺相關(guān)建設(shè)目前已進(jìn)入了平臺互聯(lián)互通和提質(zhì)增效的深化建設(shè)階段。2020年，在中國電子政務(wù)行業(yè)中，市場份額排名靠前的是浪潮、太極和烽火，市場份額分別為19.4%、16.8%和7.1%。

目前，國內(nèi)電子政務(wù)行業(yè)整體的市場集中度較高，2020年，CR3為43.3%，CR5為54.8%。由于電子政務(wù)服務(wù)于政府機(jī)構(gòu)，具有行業(yè)獨(dú)特的要求，對新進(jìn)入者構(gòu)成了一定的技術(shù)壁壘。另外，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)也是進(jìn)入電子政務(wù)行業(yè)最大的壁壘之一，在擁有了行業(yè)知識和技術(shù)積累后，大量的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)是電子政務(wù)企業(yè)不斷鞏固自身行業(yè)地位的條件。電子政務(wù)行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)能夠快速理解需求，并完成需求分析、設(shè)計(jì)、實(shí)施、測試、上線和后期維護(hù)的信息化全生命周期，進(jìn)而在行業(yè)中持續(xù)積累客戶資源。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善

“十三五”時(shí)期我國統(tǒng)籌發(fā)展電子政務(wù)、深化“放管服”改革、推進(jìn)全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)，加快數(shù)字政府建設(shè)，電子政務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展取得了顯著成效，電子政務(wù)在治國理政新實(shí)踐中發(fā)揮越來越重要的作用，已成為創(chuàng)新服務(wù)模式、提升行政效能，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要支撐。

“十四五”時(shí)期是我國開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的重要開端，也是內(nèi)外部環(huán)境繼續(xù)發(fā)生深刻變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)期。電子政務(wù)發(fā)展將進(jìn)入“數(shù)據(jù)賦能、協(xié)同聯(lián)動(dòng)、服務(wù)優(yōu)化、安全可控”的新階段，引領(lǐng)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化邁上新征程。

2、我國電子政務(wù)市場規(guī)模將持續(xù)上升

根據(jù)電子政務(wù)相關(guān)政策規(guī)劃，我國將全面推進(jìn)政府運(yùn)行方式、業(yè)務(wù)流程和服務(wù)模式數(shù)字化智能化，加快構(gòu)建數(shù)字技術(shù)輔助政府決策機(jī)制。實(shí)現(xiàn)更多政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦、掌上辦、一次辦，持續(xù)提升“一網(wǎng)通辦”“異地可辦”“跨省通辦”等在線服務(wù)水平。隨著我國政府治理精準(zhǔn)化、公共服務(wù)便捷化、基礎(chǔ)設(shè)施集約化水平越來越高，我國電子政務(wù)市場將在較長時(shí)間內(nèi)保持較平穩(wěn)增長，到2026年我國電子政務(wù)市場規(guī)模將超過6500億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子政務(wù)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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