預(yù)見2022：《2022年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要上市企業(yè)：四維圖新(002405)、東軟集團(tuán)(600718)、啟明信息(002232)、高鴻股份(000851)、易華錄(300212)、銀江股份(300020)、千方科技(002373)

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、投融資金額及事件、滲透率、用戶規(guī)模、細(xì)分領(lǐng)域占比

行業(yè)概況

1、定義

車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車云網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X(X：車、路、行人及云平臺等)之間，進(jìn)行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。

從結(jié)構(gòu)層次來看，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)是一個“端管云”三層結(jié)構(gòu)體系：第一層是端系統(tǒng)，第二層是管系統(tǒng)，第三層是云系統(tǒng)。

從應(yīng)用分類來看，車聯(lián)網(wǎng)可以從聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、應(yīng)用對象和需求對象等角度來劃分，無論哪種分類方式都基本涉及到以用戶體驗為核心的信息服務(wù)類應(yīng)用、以車輛駕駛為核心的汽車智能化應(yīng)用和以協(xié)同為核心的智慧交通類應(yīng)用。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條較長

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)成復(fù)雜，這就使得車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形成了較長的產(chǎn)業(yè)鏈，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈跨越了服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域，相互滲透，跨界融合特點(diǎn)突出。

由于車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨界滲透融合性強(qiáng)，其產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成也區(qū)別于傳統(tǒng)的上、中、下游的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成方式。因此車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成可以結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。車聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)包括“端、管、云”三個系統(tǒng)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈也可以這三個角度來進(jìn)行分析。

“端”層面以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統(tǒng)提供商、元器件提供商、車內(nèi)軟件提供商等，如比亞迪、均勝電子和東軟集團(tuán);“管”層面制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色比較均衡，主要包括設(shè)備提供商、通信服務(wù)商等，如移遠(yuǎn)通信、鼎通科技和廣和通;“云”層面以服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括軟件和數(shù)據(jù)提供商、公共服務(wù)和行業(yè)服務(wù)提供商等，如四維圖新、賽格導(dǎo)航和華測導(dǎo)航。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處在5G+車聯(lián)網(wǎng)深度融合階段

我國車聯(lián)網(wǎng)起步于2009年。2009年，上汽通用汽車將OnStar命名為安吉星并正式引入中國，在國內(nèi)率先開啟了車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的前瞻探索。

按車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展情況劃分，我國車聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)歷了車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入階段(支持遠(yuǎn)程通話)、手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)階段(與汽車共享手機(jī)應(yīng)用)、汽車IVI階段(車載娛樂，圍繞中控屏展開)、5G+V2X階段。

目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)處于與5G技術(shù)的深度融合時期。隨著汽車從傳統(tǒng)交通工具向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化方向演進(jìn)，車聯(lián)網(wǎng)成為5G交通和汽車領(lǐng)域跨界融合最具潛力的應(yīng)用，已經(jīng)成為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，也是當(dāng)前跨學(xué)科、跨領(lǐng)域、跨行業(yè)管理部門的技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)。未來，隨著5G與V2X技術(shù)的發(fā)展成熟，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將打開新的成長空間。

行業(yè)政策背景：5G車聯(lián)網(wǎng)為政策引導(dǎo)終極應(yīng)用領(lǐng)域

目前，我國車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策落腳于相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的融合布局與協(xié)同發(fā)展。當(dāng)前，我國主要進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)與5G技術(shù)的應(yīng)用融合，以期交通運(yùn)輸、汽車和通信等行業(yè)更快實現(xiàn)智能化和數(shù)字化，因此近兩年的大量政策均圍繞5G和車聯(lián)網(wǎng)展開，如2021年6月提出的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計劃(2021-2023年)》以及2020年9月提出的《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》，均對5G車聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)劃。

另外，當(dāng)前，我國政策落腳于車路、車車協(xié)同技術(shù)升級，以支持智能交通，提高駕駛安全和提高交通效率。因此車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、路側(cè)設(shè)施和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)也成是重要課題，是目前中國車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的具體布局指導(dǎo)方向。

“端”層面需求情況：汽車電子發(fā)展迅速，助推車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)升級

汽車電子領(lǐng)域作為車聯(lián)網(wǎng)重要的組成部分之一，近年來，在汽車工業(yè)中發(fā)展迅速，已經(jīng)被認(rèn)為是汽車技術(shù)發(fā)展進(jìn)程中的又一次革命。這主要是因為電子產(chǎn)品系統(tǒng)占據(jù)了汽車成本的40%左右。另外，在汽車行業(yè)向著智能化、電動化和舒適型的方向發(fā)展中，其中70%的汽車創(chuàng)新來源于汽車電子行業(yè)。

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2015-2020年我國汽車電子市場規(guī)模逐年上漲，2020年已達(dá)到8150億元，同比增長10.14%。汽車電子市場規(guī)模的迅速擴(kuò)大，將刺激汽車電子行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新，勢必帶動車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的技術(shù)升級，推動車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，最終實現(xiàn)智能化的大目標(biāo)。

應(yīng)用市場發(fā)展?fàn)顩r：智能交通及汽車行業(yè)未來市場前景可觀

智能交通方面。智能交通第一階段是圍繞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)展開的，包括水陸空各方面硬件設(shè)施及軟件系統(tǒng)集成，其中很重要的是建立高速公路收費(fèi)系統(tǒng)。隨著公路信息化的逐步完成，交通擁堵的問題主要來自于道路建設(shè)跟不上汽車增長，在道路建設(shè)有限的條件下，解決擁堵主要靠對車輛進(jìn)行管理和調(diào)配。

因此目前智能交通發(fā)展正向著以車為對象的管理模式轉(zhuǎn)變，未來智能交通將建立以車為節(jié)點(diǎn)的信息系統(tǒng)，即車聯(lián)網(wǎng)。

根據(jù)中國智能交通協(xié)會和賽文交通網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，，2011-2019年，我國智能交通市場總規(guī)模由420億元增長至1454億元。隨著我國交通智能化應(yīng)用的不斷推進(jìn)，結(jié)合交通各細(xì)分行業(yè)的智能化情況，經(jīng)過初步估算，2020年我國智能交通市場規(guī)模超過1600億元。智能交通市場規(guī)模呈明顯上升趨勢，年復(fù)合增長率接近20%，因此智能交通行業(yè)未來發(fā)展前景十分可觀。

汽車行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車的普及，汽車產(chǎn)銷量在我國市場逐年遞增，2020年，我國汽車保有量達(dá)到2.81億輛，同比增長10.19%。

而汽車作為車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重要載體，汽車保有量逐年穩(wěn)步上升，未來市場發(fā)展一片向好。另外，在汽車智能化和電動化發(fā)展的背景下，對于車聯(lián)網(wǎng)的需求勢必將穩(wěn)步上升。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、滲透率：逐年提升，車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大

隨著智能交通的發(fā)展，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率逐年提升，用戶的規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2018年我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率為24.9%，車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量達(dá)5976萬輛。2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率已達(dá)48.8%，超過全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率，車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約為13713萬輛。

2、市場規(guī)模：規(guī)模逐年上升，2020年達(dá)到1637億元

根據(jù)億歐智庫的數(shù)據(jù)顯示，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模高速增長。2015年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到442億元，經(jīng)過初步估算，2020年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到1637億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到29.91%。

這主要是因為車聯(lián)網(wǎng)作為5G在自動駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景，近年來5G技術(shù)的飛速發(fā)展為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展注入強(qiáng)大的動力。在5G推動下，車聯(lián)網(wǎng)潛在市場規(guī)模巨大，有待進(jìn)一步發(fā)掘。

3、投融資：政策重燃資本投資熱情，規(guī)模再創(chuàng)新高

近幾年，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資起伏較大?？傮w呈現(xiàn)先上升后下降再上升的趨勢。在車聯(lián)網(wǎng)概念興起之時，資本的投資熱情較大，2016年投資事件數(shù)量達(dá)到最高，為130件;2018年投資金額最大，達(dá)到793.34億元。自2018年后，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資熱情有所下降，這主要是由于疫情對于交通運(yùn)輸行業(yè)的重大影響。

2021年，隨著國家以及各省市對于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策的密集發(fā)布，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資規(guī)模再創(chuàng)新高，截止2021年9月，投資數(shù)量達(dá)到63件，投資總金額達(dá)到1065.88億元，均已超過2020年全年的投資規(guī)模。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：重點(diǎn)布局長三角地區(qū)

目前全國已有40多個城市級車聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范，20多個智慧公路車路協(xié)同試點(diǎn)示范區(qū)，以及5個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)和2個省級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。包含江蘇(無錫)、天津(西青)、湖南(長沙)等國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，江蘇省蘇州市和南京市2個省級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。因此，目前車聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)布局長三角地區(qū)、天津市、重慶市和湖南省，其中，長三角地區(qū)為重中之重。

根據(jù)工信部要求，先導(dǎo)區(qū)將在重點(diǎn)高速公路、城市道路規(guī)模部署蜂窩車聯(lián)網(wǎng)C-V2X網(wǎng)絡(luò)，做好與5G和智慧城市發(fā)展的統(tǒng)籌銜接，完成重點(diǎn)區(qū)域交通設(shè)施車聯(lián)網(wǎng)功能改造和核心系統(tǒng)能力提升，帶動全路網(wǎng)規(guī)模部署。

國家級先導(dǎo)區(qū)方面，江蘇(無錫)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)是國設(shè)立的首個車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，于2019年9月成立。2020年6月，天津(西青)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)揭牌，是全國第二個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。2020年11月，湖南(長沙)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)正式揭牌，是全國第三個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。2021年1月，重慶(兩江新區(qū))獲得工信部批準(zhǔn)創(chuàng)建國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，這是全國第四個、西部第一個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。2020年9月，長三角三省一市的相關(guān)部門簽署合作協(xié)議，共同建設(shè)國家級長三角區(qū)域車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。

省級先導(dǎo)區(qū)方面，江蘇省車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)于2019年10月在蘇州市正式揭牌，意味著蘇州將以常熟市、相城區(qū)、工業(yè)園區(qū)為主體，創(chuàng)建首個省級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。2020年12月，南京市省級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)落成。

2、企業(yè)競爭：競爭十分激烈，華為排名暫時領(lǐng)先

車聯(lián)網(wǎng)是一個龐大的工程，市場參與者眾多，每個領(lǐng)域的優(yōu)勢競爭者各不相同。

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)升級和研發(fā)創(chuàng)新能力對于企業(yè)尤為重要。因此，行業(yè)專利的申請數(shù)量在一定程度上代表企業(yè)的布局程度和相關(guān)技術(shù)的領(lǐng)先地位。根據(jù)智慧芽的專利數(shù)量申請排名，華為、博泰和擎感三家公司專利申請數(shù)量位列前三。其中，華為的專利申請數(shù)量最多，達(dá)到503個。因此，目前華為的車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)位于領(lǐng)先地位。

值得一提的是，專利申請排名前十的企業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)華為、騰訊和百度，網(wǎng)聯(lián)終端的代表性企業(yè)上海博泰，及汽車整車制造廠商吉利汽車和小鵬汽車均布局車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

根據(jù)搜狐汽車研究室的數(shù)據(jù)顯示，從企業(yè)經(jīng)營、未來發(fā)展和社會責(zé)任三大角度對車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)行評分排名，華為、中國移動和百度位列前三。另外，軟件及數(shù)據(jù)提供商東軟集團(tuán)、千方科技、四維圖新和高新興均有上榜。

綜合來看，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中主要競爭者來自于互聯(lián)網(wǎng)公司、整車制造廠商、軟件及數(shù)據(jù)服務(wù)公司和網(wǎng)聯(lián)終端代表性企業(yè)。企業(yè)跨界在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行密集布局，競爭十分激烈。根據(jù)智慧芽和搜狐汽車研究室排名綜合進(jìn)行分析，華為的專利申請量和價值排名均位列第一，在車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)布局中暫時領(lǐng)先其他競爭者。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展三大趨勢

目前汽車產(chǎn)業(yè)已形成共識，低碳化、信息化、智能化成為未來發(fā)展的重要方向，生產(chǎn)方式向互聯(lián)協(xié)作的智能制造體系演進(jìn)，服務(wù)模式呈現(xiàn)信息化、共享化的趨勢，帶有鮮明跨界融合特征的智能網(wǎng)聯(lián)汽車正是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中最重要的創(chuàng)新載體。

2、滲透率：進(jìn)入加速增長階段，用戶規(guī)模進(jìn)一步成長

未來幾年我國仍然是全球汽車消費(fèi)大國，隨著智能交通的發(fā)展，我國車聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模也將逐年提升，行業(yè)滲透率將進(jìn)入進(jìn)入加速增長階段。根據(jù)億歐智庫對于中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率的預(yù)測，前瞻測算，2026年我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將超過4.6億輛。

3、市場規(guī)模：2026年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望超過8千億元

我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷壯大的優(yōu)勢在于汽車市場規(guī)模大，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)升級速度快，以及通信產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)。這為行業(yè)發(fā)展帶來源源不斷的需求、技術(shù)等多方面的積極影響。因此，在發(fā)展優(yōu)勢的作用下，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將繼續(xù)迅猛增長。

未來幾年我國仍然是全球汽車消費(fèi)大國，隨著智能交通的發(fā)展，我國車聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模也將逐年提升，行業(yè)滲透率將進(jìn)入進(jìn)入加速增長階段。經(jīng)過初步估算，車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望在2026年達(dá)到8千億元，2021-2026年平均復(fù)合增長率將達(dá)到30.36%

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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