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2022年全球醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)市場現(xiàn)狀和競爭格局分析 在研新藥數(shù)量穩(wěn)步上升但企業(yè)研發(fā)項目呈現(xiàn)分散化

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20 王蕤 ? 2021-11-10 14:00:40  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10621G0

醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)主要公司:華蘭生物(002007)、智飛生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、康希諾(688185)、長春高新(000661)、復星醫(yī)藥(600196)、金迪克(688670)、歐林生物(688319)、百克生物(688276)等

本文核心數(shù)據(jù):發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局

發(fā)展現(xiàn)狀:全球在研新藥數(shù)量穩(wěn)步上升

新藥研發(fā)是全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素,對人類健康和生命安全有著重大意義。21世紀以來,制藥企業(yè)的藥物研發(fā)投入力度不斷加大。根據(jù)PharmaProjects的統(tǒng)計,2001年至2019年全球在研新藥數(shù)量保持穩(wěn)定增長趨勢,2001年全球在研新藥數(shù)量為5995個,到2019年已增長至16181個,是2001年的2.7倍。

2020年,由于新冠疫情的影響,全球在研新藥數(shù)量達到了17737個,增速較2018年和2019年的2.7%和6%有所上升,系由于由有大量的新藥研發(fā)屬于新冠疫苗和其藥物。截止到2021年4月,全球在研新藥數(shù)量為18582個,較2020年上升了845個。

圖表1:2001-2021年全球在研新藥數(shù)量走勢(單位:個)

注:截止日期到2021年4月,下同。

根據(jù)PharmaProjects的數(shù)據(jù)顯示,2020-2021年全球新藥研發(fā)數(shù)量主要分布在臨床前階段;2020年全球新藥在臨床前階段的共有9646個;2021年這一數(shù)字上升至10223個,增加了577種,這也說明了隨著新冠疫情的發(fā)展,全球范圍內(nèi)對新冠疫苗和其藥物的研發(fā)更加注重。

圖表2:2020-2021年全球新藥研發(fā)按階段分布(單位:個)

競爭格局:TOP25企業(yè)主要集中在美國和日本

——企業(yè)競爭格局

在2021年,Novartis的新藥研發(fā)數(shù)量為232個,與2020年的222個上升了10個;排名第二是Roche,2021年新藥研發(fā)數(shù)量為227,較2020年的174個上升了53個。再者是Takeda,2021年新藥研發(fā)數(shù)量為199,較2020年的198個上升了1個。

圖表3:2021年全球新藥研發(fā)TOP10醫(yī)藥公司情況(單位:個)

從原料藥角度來看,2021年創(chuàng)新原料藥數(shù)量排名第一的是Novartis,有著145個原料藥研發(fā)項目;其次是Roche,有著137個原料藥研發(fā)項目;再者是Pfizer,有著113個原料藥研發(fā)項目。

圖表4:2021年全球新藥研發(fā)TOP10醫(yī)藥公司情況(原料藥角度)(單位:個)

圖表5:2021年全球新藥研發(fā)TOP25醫(yī)藥公司

——地區(qū)競爭格局

從地區(qū)來看,在TOP25新藥研發(fā)醫(yī)藥公司當中,有10家企業(yè)屬于美國,占TOP25的40%;其次是日本,有5家企業(yè),占比達到了20%;再者是德國,有3家企業(yè),占比達到了12%。

圖表6:2021年全球新藥研發(fā)TOP25醫(yī)藥公司競爭格局(單位:家,%)

市場集中度:分散化嚴重

近年來,全球醫(yī)藥研發(fā)市場的市場呈現(xiàn)分散化,特別是TOP10和TOP25的集中度呈現(xiàn)逐年下跌態(tài)勢;而只有1-2中新藥研發(fā)數(shù)量的企業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升。具體來看,TOP10從2011年的13%下跌至2021年的5%;TOP25從2011年的18%下跌至2021年的9%。而只有1-2中新藥研發(fā)數(shù)量的企業(yè)從2011年的15%上升至2021年的19%。

圖表7:2011-2021年全球醫(yī)藥研發(fā)市場集中度(單位:%)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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2024-2029年中國醫(yī)藥行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對醫(yī)藥行業(yè)未來的發(fā)展前景做...

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