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2022年中國醫(yī)藥電商行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析 新冠疫情加速中國醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化【組圖】

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20 肖楓霖 ? 2021-11-24 17:30:04  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E37060G0

醫(yī)藥流通行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)有國藥控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、華潤醫(yī)藥(03320.HK)、國藥股份(600511.SH)、大參林(603233.SH)、益豐藥房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模、直營企業(yè)營收及市占率數(shù)據(jù)、醫(yī)藥流通企業(yè)信息化能力、業(yè)務(wù)規(guī)劃、頭部醫(yī)藥流通企業(yè)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)等

1、中國醫(yī)藥電商迅猛發(fā)展

——市場規(guī)模與占比穩(wěn)步上升

新冠疫情影響下,電商企業(yè)紛紛與線下實體藥店開展合作,加速了線上線下融合發(fā)展,實現(xiàn)了“網(wǎng)訂店取”“網(wǎng)訂店送”的運營模式,確保了藥品的安全性與可及性。全年,醫(yī)藥電商營銷新模式在助力疫情防控、保障公眾健康、促進全渠道經(jīng)營與服務(wù)方面發(fā)揮了積極作用,成為行業(yè)銷售不容忽視新的增長點。

圖表1:2016-2020年中國醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額及占同期全國醫(yī)藥市場規(guī)模比例(單位:億元,%)

——市場活躍度顯著提升

據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會不完全統(tǒng)計,截至2021年3月全國已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院超過1100家。線上處方流轉(zhuǎn)帶動了線上藥品銷售業(yè)績快速提高,各大醫(yī)藥電商平臺成交活躍度顯著提升。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年中國醫(yī)藥電商B2B、B2C移動端訂單數(shù)分別達到2767萬單、4533萬單,訂單轉(zhuǎn)化率均保持在95%以上。

圖表2:2016-2020年中國醫(yī)藥電商B2B、B2C移動端訂單數(shù)及轉(zhuǎn)化率情況(單位:萬單,%)

2、新冠疫情對醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

——加速渠道結(jié)構(gòu)變化

隨著電商平臺發(fā)展與醫(yī)藥改革,醫(yī)藥購買渠道逐漸放開,醫(yī)藥電商B2C渠道呈增長趨勢,而新冠肺炎疫情的暴發(fā)改變了人們問診、購藥習(xí)慣,更加速了B2C、第三方平臺渠道的發(fā)展。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),2020年中國醫(yī)藥電商B2C渠道銷售額占比明顯下降,由原先的94%降至56%,渠道份額被B2C與第三方交易服務(wù)平臺占領(lǐng),其中B2C渠道銷售占比由6%大幅提升至40%

圖表3:2016-2020年中國醫(yī)藥電商渠道結(jié)構(gòu)變化(按銷售額)(單位:億元,%)

注:1)2020年新增第三方交易服務(wù)平臺渠道數(shù)據(jù)

2)內(nèi)圈為2019年,外圈為2020年

——加速業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化

新冠疫情對醫(yī)藥電商B2B、B2C兩個渠道銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響有所不同。B2B方面,由于新冠疫情催生供氧設(shè)備等大型醫(yī)療設(shè)備的市場需求,2020年醫(yī)療器材銷售占醫(yī)藥電商B2B渠道業(yè)務(wù)比例達到5.7%,較2016年提升5.2個百分點。

圖表4:2016-2020年中國醫(yī)藥電商B2B業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化(單位:%)

B2C渠道方面,2020年西藥類銷售占比達到44.6%,較2016年同比增長100%,新冠疫情前期引發(fā)的癥狀有可能拉動B2C渠道對癥西藥類產(chǎn)品銷售,但類比渠道結(jié)構(gòu)變化,疫情對醫(yī)藥電商B2C渠道直接影響較小,西藥類銷售比例提升更深層次原因在于非處方藥制度的變革。

圖表5:2016-2020年中國醫(yī)藥電商B2C業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化(單位:%)

3、新冠疫情對渠道結(jié)構(gòu)的產(chǎn)生長期可持續(xù)的影響

由于新冠疫苗以及相關(guān)防護措施的普及,重癥病患數(shù)量得以控制,呼吸機等醫(yī)療器材市場需求減少,疫情對醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)影響有所減弱。然而,新冠疫情通過影響消費方式以改變醫(yī)藥電商渠道結(jié)構(gòu),這與醫(yī)藥行業(yè)的優(yōu)化改革方向趨同,是對醫(yī)藥消費模式的長期可持續(xù)的影響。

從四大醫(yī)藥流通商——國藥控股、華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥九州通相關(guān)電商醫(yī)藥業(yè)務(wù)布局可以看出,醫(yī)藥流通巨頭在優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,探索醫(yī)藥電商業(yè)務(wù),目前已實現(xiàn)通過系統(tǒng)與線上醫(yī)療平臺及醫(yī)保部門對接,由各自自營的中心倉,完成向患者藥品配送的“倉配模式”、“網(wǎng)訂店取”與“網(wǎng)訂店送”的新零售模式,預(yù)計未來B2C、第三方消費平臺渠道仍有發(fā)展空間。

圖表6:四大醫(yī)藥流通商醫(yī)藥電商領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機會分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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2024-2029年中國醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機會分析報告
2024-2029年中國醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機會分析報告

本報告前瞻性、適時性地對醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對醫(yī)藥流通行業(yè)未來...

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作者 肖楓霖
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