【行業(yè)深度】洞察2022：中國主題公園行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：華特迪士尼公司(DIS)、康卡斯特(CMCSK)、華僑城(000069.SZ)、宋城演藝(300144.SZ)、華強方特(834793)、海昌海洋公園(HK.02255)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國主題樂園運營商發(fā)展情況、全球頭部主題公園企業(yè)客流市場TOP10

1、中國主題公園行業(yè)競爭派系

主題公園是根據(jù)某個特定主題或內(nèi)容，集諸多娛樂活動、休閑要素和服務(wù)接待設(shè)施于一體的現(xiàn)代旅游目的地。

目前，除迪士尼、環(huán)球影城、默林、華僑城、長隆、融創(chuàng)、華強方特等國際國內(nèi)主題公園運營商紛紛擴張布局國內(nèi)市場以外，包括融創(chuàng)、恒大、世茂、碧桂園、佳兆業(yè)、新華聯(lián)等在內(nèi)的多家企業(yè)，紛紛進軍旅游景區(qū)投資領(lǐng)域，設(shè)立文旅事業(yè)部，加速文旅產(chǎn)業(yè)布局和行業(yè)整合。具體如融創(chuàng)收購萬達樂園、恒大打造恒大童世界、恒大養(yǎng)生谷、佳兆業(yè)打造金沙灣樂園等。此外，諸如華誼兄弟、博納影業(yè)等影視、傳媒公司也紛紛利用其影視制作、IP優(yōu)勢，布局影視類主題景區(qū)。

主題公園行業(yè)具備長期增長動力，自身內(nèi)容特色、IP產(chǎn)業(yè)化、差異化運營將成為國內(nèi)主題公園競爭關(guān)鍵。隨著國內(nèi)民族品牌主題公園崛起，本土原創(chuàng)品牌從最開始番禺野生動物園、世界之窗、華僑城、歡樂谷等，如今已經(jīng)逐漸發(fā)展長隆系、方特系、海昌系、宋城系等品牌家族，占據(jù)國內(nèi)重要經(jīng)濟增長極區(qū)域，與海外品牌共同構(gòu)筑全新主題公園競爭格局。

2、中國主題公園行業(yè)市場排名

全球排名前10主題公園以歐美為主，中國入圍3家。根據(jù)AECOM統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球排名前10位(按照2020年客流量排序)的主題公園分別為：迪土尼魔法王國(佛羅里達)、上海迪士尼樂園、日本環(huán)球影城(大坂)、長隆海洋王國(中國)、迪士尼動物王國(佛羅里達)、東京迪士尼樂園、環(huán)球影城(佛羅里達)、迪士尼世界(佛羅里達)、冒險島樂園(佛羅里達)、北京歡樂谷。其中有5家在美國地區(qū)、3家在中國。在排名前10主題公園迪士尼集團占比50%、環(huán)球影城娛樂集團30%。

3、中國主題公園行業(yè)區(qū)域競爭

目前全球主題公園發(fā)展呈現(xiàn)龍頭優(yōu)勢集中，亞太地區(qū)已成為主題公園發(fā)展中心。國內(nèi)已經(jīng)形成了珠三角、長三角、環(huán)渤海、西南地區(qū)等幾個主題樂園聚集區(qū)。同一區(qū)域內(nèi)已建成的主題樂園之間的競爭主要體現(xiàn)在不同主題間的競爭、與上游產(chǎn)業(yè)資源間的競爭、市場份額方面的競爭、品牌及管理能力之間的競爭等幾方面。從區(qū)域分布上看，我國大型主題公園由東到西呈階梯狀分布，區(qū)域聯(lián)合和相互競爭態(tài)勢已然形成，沿海城市尤其長三角區(qū)域成為主題公園最為集中的區(qū)域，此外，京津冀、珠三角與之并列，成渝地區(qū)在近幾年迅速崛起。伴隨著消費升級，二、三線城市居民對娛樂需求越來越高，主題公園布局不斷下沉，在常規(guī)區(qū)域聚集的基礎(chǔ)之上，成都、重慶、安徽、鄭州、長沙、西安等地也成為各大運營商看中的地區(qū)，除了歡樂谷以外，海昌海洋公園、華強方特、恒大童世界等也相繼在這些地方落地。

4、中國主題公園行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在主題公園項目布局方面，目前國內(nèi)市場的主題公園主要以經(jīng)濟發(fā)達和人口密度較大的地區(qū)為主;在主體公園經(jīng)營業(yè)務(wù)模式方面，均圍繞主題公園發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

5、中國主題公園行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國主題公園市場的競爭者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;隨著消費文娛的快速增長，娛樂設(shè)施場地的增多，存在一定的替代品威脅;由于供應(yīng)商數(shù)量較多，議價能力較弱;下游消費市場主要是終端客戶，因主題公園品牌眾多，消費者的選擇很多，因此由較強的議價能力;此外，由于主題公園行業(yè)國外巨頭紛紛布局中國市場，因此有較大的新進入者威脅。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國主題公園行業(yè)發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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