【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)聚氨酯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

聚氨酯主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)聚氨酯行業(yè)的上市公司主要有：萬華化學(xué)(600309)、華峰化學(xué)(002064)、匯得科技(603192)、高盟新材(300200)、新鄉(xiāng)化纖(000949)等。

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額，行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、聚氨酯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來看，按照營(yíng)業(yè)收入劃分，萬華化學(xué)、華峰化學(xué)處于第一梯隊(duì)，聚氨酯業(yè)務(wù)收入均超50億元，第二梯隊(duì)的上市企業(yè)有安利股份、新鄉(xiāng)化纖等，聚氨酯業(yè)務(wù)收入在10-50億元之間，高盟新材、美瑞新材等處于第三梯隊(duì)，聚氨酯業(yè)務(wù)收入在10億元以下。

從我國(guó)聚氨酯企業(yè)分布來看，主要集中在河北、山東等地。聚氨酯上市企業(yè)主要集中在山東地區(qū)。

2、中國(guó)聚氨酯行業(yè)市場(chǎng)份額

2020年，我國(guó)聚氨酯市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模超1200萬噸，根據(jù)各公司公報(bào)數(shù)據(jù)，萬華化學(xué)聚氨酯消費(fèi)量達(dá)288.44萬噸，市場(chǎng)份額占比超兩成。

3、中國(guó)聚氨酯行業(yè)市場(chǎng)集中度

從聚氨酯消費(fèi)量看，CR3接近25%，CR5近27%，聚氨酯行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

4、中國(guó)聚氨酯行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從聚氨酯企業(yè)布局來看，我國(guó)聚氨酯企業(yè)業(yè)務(wù)范圍覆蓋國(guó)內(nèi)外;從業(yè)務(wù)占比來看，除吉華集團(tuán)外，聚氨酯業(yè)務(wù)收入占比均在39%以上。萬華化學(xué)、華峰化學(xué)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，聚氨酯相關(guān)業(yè)務(wù)收入分別為344.17億元，58.04億元。

5、中國(guó)聚氨酯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)聚氨酯行業(yè)市場(chǎng)集中程度較高，2020年，CR3接近25%，現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般;MDI、TDI 是制備聚氨酯最主要的原料之一，目前僅有龍頭企業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈上游，異氰酸酯類和多元醇類產(chǎn)品制造存在較高的技術(shù)壁壘，因此，聚氨酯行業(yè)企業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較弱;我國(guó)聚氨酯下游應(yīng)用范圍廣泛，可用于家電、服裝、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域，客戶需求規(guī)模大，行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘以及資金壁壘，因此潛在進(jìn)入者威脅較小;聚氨酯作為高分子新材料，運(yùn)用范圍廣，技術(shù)水平要求高，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定和衛(wèi)生安全性能等方面，尤其是產(chǎn)品配方技術(shù)難度高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜，對(duì)生產(chǎn)制造商有較高的技術(shù)要求，行業(yè)內(nèi)新技術(shù)替代威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)聚氨酯行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)聚氨酯行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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