【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)智慧交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：海康威視(002415)、易華錄(300212)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、五洋停車(300420)、新智認(rèn)知(603869)、眾合科技(000925)、四維圖新(002405)、皖通科技(002331)等

本文核心數(shù)據(jù)：智慧交通、競(jìng)爭(zhēng)層次、市場(chǎng)集中度、細(xì)分領(lǐng)域分布、區(qū)域集中度、業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、五力模型分析等

1、中國(guó)智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)情況

由于智慧交通細(xì)分領(lǐng)域眾多，產(chǎn)業(yè)鏈分布范圍廣，因此各龍頭企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域均有不同。智慧交通產(chǎn)業(yè)上游制造商具體包括數(shù)據(jù)提供商、算法提供商與電子器件制造商，相關(guān)代表企業(yè)有中國(guó)海防、博通集成與金溢科技等，其核心競(jìng)爭(zhēng)力分別為水聲電子裝備、ETC芯片與車輛身份識(shí)別設(shè)備。

中下游產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域可以細(xì)分為智慧交通硬件制造商、軟件開(kāi)發(fā)商與解決方案提供商，硬件制造代表企業(yè)有?？低?、萬(wàn)集科技與天邁科技等;智慧交通軟件開(kāi)發(fā)代表性企業(yè)包括四維圖新、四創(chuàng)電子與交控科技等;一體化智慧交通解決方案代表企業(yè)主要有千方科技、佳都科技與銀江技術(shù)等。

2、中國(guó)智慧交通企業(yè)市場(chǎng)集中度分析

2021年11月，IDC發(fā)布的《智慧交通管理應(yīng)用級(jí)解決方案市場(chǎng)份額，2020》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智慧交通行業(yè)依舊以傳統(tǒng)交通信息化領(lǐng)域的玩家為主。其中，國(guó)內(nèi)車路人云自主協(xié)同一體化智慧交通解決方案提供商千方科技以17%的市占率占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位;專業(yè)從事交通智能化技術(shù)應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)銀江技術(shù)以14%的市占率位居第二;海信網(wǎng)科圍繞云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)構(gòu)建的交管云腦解決方案為核心，占據(jù)近10%的市場(chǎng)占有率，位居全國(guó)第三。

3、中國(guó)智慧交通細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)情況

據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年城市智慧交通市場(chǎng)(包括智慧停車)中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目共46個(gè)，中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約為101.27億元。在46個(gè)中標(biāo)金額過(guò)億的智慧交通項(xiàng)目中，其中交通管控市場(chǎng)中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目21個(gè)，總計(jì)中標(biāo)金額為39.04億元;智慧運(yùn)輸(含智能網(wǎng)聯(lián))中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目11個(gè)，總計(jì)中標(biāo)金額為27.54億元;智慧停車中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目14個(gè)，總計(jì)中標(biāo)金額為34.72億元。

4、中國(guó)智慧交通行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況

在國(guó)家政策牽引下，目前全國(guó)也涌現(xiàn)出包括北京、上海、無(wú)錫、常州、重慶、長(zhǎng)沙、武漢、海南等大量的示范區(qū)，進(jìn)行智慧交通車路協(xié)同的業(yè)務(wù)應(yīng)用示范。截止2020年，全國(guó)已經(jīng)有工信部和交通部批復(fù)共計(jì)40家智慧交通車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用示范區(qū)在全國(guó)落地，主要分布在中南部與東部沿海等交通發(fā)達(dá)地區(qū)。中國(guó)智慧交通產(chǎn)業(yè)示范區(qū)地域分布情況如下：

從前瞻統(tǒng)計(jì)的智慧交通行業(yè)30家代表性上市企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，智慧交通行業(yè)的上市公司主要集中在北京、廣東、上海與浙江等京津冀與東部沿海地區(qū)，其中北京與廣東的代表性上市企業(yè)數(shù)量之和達(dá)14家，占比接近50%。

注：圖中數(shù)據(jù)僅包含前瞻統(tǒng)計(jì)的30家上市企業(yè)。

從招投標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至12月31日，2020年城市智慧交通市場(chǎng)(除停車項(xiàng)目)中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目32個(gè)，中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約為66.58億。從中標(biāo)項(xiàng)目的區(qū)域分布來(lái)看，華東與華南地區(qū)為我國(guó)智慧交通行業(yè)發(fā)展的主要區(qū)域，二者合計(jì)占比超過(guò)50%。因此，從整體區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)智慧交通企業(yè)的區(qū)域集中度較高。

5、中國(guó)智慧交通行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從智慧交通業(yè)務(wù)布局情況來(lái)看，代表性企業(yè)的重點(diǎn)布局區(qū)域側(cè)重于京津冀及東部沿海等交通發(fā)達(dá)地區(qū)，比如千方科技主要布局長(zhǎng)三角、珠三角及京津冀地區(qū)，佳都科技主要布局華東、華南的大型一線城市。

從中國(guó)智慧交通行業(yè)代表性企業(yè)的業(yè)務(wù)情況來(lái)看，行業(yè)龍頭企業(yè)如千方科技與萬(wàn)集科技的經(jīng)營(yíng)規(guī)模均明顯高于其他企業(yè)，2020年智慧交通業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)40億元，而天邁科技與多倫科技的營(yíng)業(yè)收入不足5億元;從盈利情況來(lái)看，行業(yè)毛利率水平也因業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)的不同而呈現(xiàn)出分層差異，例四維圖新、金溢科技與天邁科技的毛利率水平均超過(guò)50%，而萬(wàn)集科技與中遠(yuǎn)?？?/a>的毛利率平均水平不足20%。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧交通行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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