2022年中國母嬰行業(yè)競爭格局與市場份額分析 細(xì)分市場集中度差異較大

母嬰行業(yè)上市公司：孩子王(301078)、若羽臣(003010)、愛嬰室(603214)、寶寶樹(01761.HK)、好孩子(01086.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：母嬰線下品牌競爭格局 線上品牌企業(yè)用戶活躍度排名 細(xì)分市場集中度等

在銷售渠道方面，目前，綜合類母嬰電商平臺已成為消費者最主要的購物渠道;線下母嬰渠道仍具有較強(qiáng)的生命力，母嬰專賣店、大型商超等線下門店也是消費者購物的主要渠道選擇。

線下品牌競爭格局：主要線下母嬰品牌實力依舊強(qiáng)勁

從我國線下銷售主要的母嬰品牌來看，市面上的母嬰產(chǎn)品零售商在業(yè)務(wù)定位、發(fā)展模式、資源掌控、經(jīng)營地區(qū)均有差異。

愛嬰島全國共有1600多家直營店和加盟店，主要集中在華南、華東地區(qū)。孩子王全國共434家直營門店，主要集中在二、三線城市，門店多分布在江蘇、上海、安徽、浙江、重慶等地區(qū)。愛嬰室定位于中高端市場，全國共282家門店，位置多集中于華東地區(qū)，占據(jù)浙江、上海、福建和江蘇市場。在店均面積方面，孩子王單店平均面積達(dá)到了2500平米，最大單店面積超過7000平米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他零售商。

線上品牌競爭格局：綜合母嬰電商市場競爭力強(qiáng)于垂直母嬰電商品牌

——母嬰電商品牌整體競爭情況

整體來看，我國綜合母嬰電商從品牌知名度、市場規(guī)模各方面的競爭優(yōu)勢均較強(qiáng)，另外，綜合母嬰電商布局下游物流/倉儲較為完善，一定程度上形成了行業(yè)壁壘，占有相當(dāng)優(yōu)勢。腰部企業(yè)為垂直母嬰電商平臺，主張精細(xì)化經(jīng)營，聚焦母嬰板塊，但鑒于未有足夠資金完善產(chǎn)業(yè)鏈，整體的規(guī)模增長較為乏力。

——綜合母嬰電商競爭情況

綜合母嬰電商的2020年活躍用戶以淘寶天貓的用戶數(shù)為最，達(dá)到7.79億;京東為4.72億，與淘寶天貓平臺相差3.07億。唯品會為0.84億，尚未達(dá)到1億規(guī)模?？偟膩砜?，2020年，國內(nèi)綜合母嬰電商仍以阿里巴巴集團(tuán)旗下的淘寶天貓的活躍用戶數(shù)量最多。

——垂直母嬰電商競爭情況

垂直母嬰電商的流量相對綜合母嬰電商規(guī)模較小。規(guī)模超百萬的有貝貝和蜜芽，孩子王的活躍用戶規(guī)模在50-100萬之間。

市場集中度分析：嬰兒奶粉市場集中度較高

從我國母嬰市場的主要細(xì)分品類來看，嬰兒奶粉頭部品牌虹吸效應(yīng)顯著，越發(fā)集中化;需求更為精細(xì)化的嬰兒洗護(hù)市場較為分散，競爭激烈，尚未出現(xiàn)龍頭品牌。

2021年上半年，從銷售市場份額來看，嬰兒奶粉市場的CR10達(dá)到74%，嬰兒尿褲市場的CR10達(dá)到57%，嬰兒洗護(hù)市場的CR10為30%。

注：外環(huán)為2021年上半年數(shù)據(jù)，內(nèi)餅圖為2020年上半年數(shù)據(jù)。

總的來說，分渠道來看，中國線下母嬰企業(yè)競爭依舊較為激烈，母嬰電商企業(yè)的市場競爭力逐漸提升，逐步搶占市場份額，同時阿里、天貓等綜合電商的競爭實力要強(qiáng)于貝貝、孩子王等垂直電商品牌;從細(xì)分市場來看，嬰幼兒奶粉市場的集中度較高，而嬰兒洗護(hù)等精細(xì)化產(chǎn)品市場較為分散，市場集中度在逐年下降。

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