預(yù)見2022:《2022年中國樓宇智能化行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
國內(nèi)樓宇智能化行業(yè)主要上市公司:同方股份(600100)、泰豪科技(600590)、延華智能(002178)、電科數(shù)字(600850)、達實智能(002421)、太極股份(002368)、銀江技術(shù)(300020)等。
本文核心數(shù)據(jù):細分領(lǐng)域市場規(guī)模、細分領(lǐng)域市場占比、整體市場規(guī)模、
行業(yè)概況
1、定義
樓宇智能化是指綜合利用計算機、信息通信等方面的最新技術(shù),使建筑物內(nèi)的電力、空調(diào)、照明、防災(zāi)、防盜、運輸設(shè)備等協(xié)調(diào)工作,營造建筑物自動化、通信自動化、辦公自動化、安全保衛(wèi)自動化、消防自動化的樓宇環(huán)境。
在樓宇智能化系統(tǒng)中,主要分成五大類子系統(tǒng),分別是機電設(shè)備自動化控制系統(tǒng)、樓宇自動化系統(tǒng)、通訊自動化系統(tǒng)、建筑機電設(shè)施運營監(jiān)控系統(tǒng)和自動化通信系統(tǒng)。五大類子系統(tǒng)相互融合,相互連結(jié),使整個樓宇智能化系統(tǒng)實現(xiàn)整體的效應(yīng),而非信息的孤島。其中,樓宇自動化系統(tǒng)是關(guān)鍵所在,其包含系統(tǒng)集成中心SIC、綜合布線系統(tǒng)PDS、辦公自動化系統(tǒng)OAS、通信自動化系統(tǒng)CAS、保安自動化系統(tǒng)SAS和火災(zāi)報警與消防聯(lián)動自動化系統(tǒng)FAS;樓宇自動化系統(tǒng)可以幫助智能樓宇系統(tǒng)進行高質(zhì)量的管理,各個智能化的設(shè)備能夠有效率連接和智能設(shè)備進行實時監(jiān)控,確保整體系統(tǒng)維持最理想的運行狀態(tài)。
樓宇智能化系統(tǒng)運作模式如下圖所示。系統(tǒng)通過通訊模塊連接企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進行代碼和指令運行,即控制信息下發(fā)和監(jiān)測故障信息進行上報,而其智能化系統(tǒng)主要應(yīng)用于樓內(nèi)自控和用電監(jiān)測控制上,以對建筑物內(nèi)照明、電力、暖通、空調(diào)、給排水等系統(tǒng)和設(shè)備進行綜合自動控制。樓宇智能化系統(tǒng)另一端連接管理辦公室,幫助和監(jiān)控系統(tǒng)有效且正常運行。而整體運行中,節(jié)能低碳環(huán)保是運行主旋律,電力公司和政府與管理辦公室進行信息傳遞,了解系統(tǒng)整體的能耗情況并進行指標規(guī)范;按照電力公司和政府的節(jié)能標準,系統(tǒng)配備清潔能源發(fā)電裝置并對樓內(nèi)用電狀況進行監(jiān)控。綜合來看,樓宇智能化系統(tǒng)是未來建筑行業(yè)向綠色節(jié)能轉(zhuǎn)型升級的重要一環(huán)之一。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善,下游應(yīng)用場景較廣
中國樓宇智能化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體呈現(xiàn)日趨完善且下游應(yīng)用場景逐漸增多的特征。行業(yè)的上游主要為關(guān)鍵材料和服務(wù);包含硬件、系統(tǒng)和軟件、技術(shù)及設(shè)備等;值得注意的是系統(tǒng)和軟件主要指樓宇智能化系統(tǒng)的中央監(jiān)控系統(tǒng)(BAS/BMS)和網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)(EDI),而技術(shù)主要是指系統(tǒng)內(nèi)部和系統(tǒng)間信息的輸入輸出技術(shù),目前主要的信息傳輸仰賴Web和onWorks技術(shù)。行業(yè)的中游主要是樓宇智能化系統(tǒng)的整體運行和監(jiān)控,系統(tǒng)內(nèi)部通過配有微處理機芯片的DDC分站進行指令下達,DDC執(zhí)行器可以獨立完成所有控制工作,具有完善的控制、顯示功能,進行節(jié)能管理,可以連接打印機、安裝人機接口等,最終達成空調(diào)送風、給排水和消防控制自動化等功能。行業(yè)的下游應(yīng)用場景近幾年逐漸增多,目前系統(tǒng)可以應(yīng)用于賓館酒店、辦公樓、圖書館和博物館等場景。
樓宇智能化行業(yè)的上游主要包含硬件、系統(tǒng)和軟件及設(shè)備等,硬件行業(yè)的主要參與者有聯(lián)想、戴爾、惠普和神舟等;而系統(tǒng)和軟件行業(yè)的主要參與者有微軟、蘋果、Linux和BSD;設(shè)備行業(yè)的主要參與者有施耐德、伊戈爾、川揚電氣和泰昂等公司。行業(yè)的中游參與者較多,主要有同方股份、泰豪科技、、延華智能、電科數(shù)字和達實智能等公司。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處在突飛猛進階段
在我國,樓宇智能化起源于20世紀90年代,起步較晚,但發(fā)展迅速。中國樓宇智能化的發(fā)展前后大體經(jīng)歷過三個階段,分別是初始發(fā)展階段、規(guī)范管理階段和發(fā)展階段。
1990-1995年是行業(yè)的初始發(fā)展階段。國外的智能樓宇概念和技術(shù)被引入中國,樓宇智能化對于中國市場仍處于理念理解階段。相應(yīng)地,行業(yè)的下游應(yīng)用場景較為局限,僅集中在賓館酒店和商務(wù)樓。受到技術(shù)限制的影響,樓宇智能化子系統(tǒng)之間相互獨立,智能化程度不高。
1996-2000年是行業(yè)的規(guī)范管理階段。隨著市場對于樓宇智能化的認識加深,市場對該行業(yè)認可并產(chǎn)生需求,樓宇智能化系統(tǒng)也逐漸在全國范圍內(nèi)推廣開來。政府部門、企業(yè)廠商和高等院校認可樓宇智能化系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用前景,因而行業(yè)規(guī)范化管理和引導(dǎo)發(fā)展成為政府和自律性組織的主要任務(wù)。
2001年至今,是行業(yè)的發(fā)展階段。該階段的行業(yè)特征為突飛猛進發(fā)展且應(yīng)用場景更為廣闊。隨著高新技術(shù)的發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計算和人工智能成為目前技術(shù)發(fā)展的熱門議題。因此,行業(yè)未來的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)數(shù)字化和IP化的特征,且與戰(zhàn)略性新興技術(shù)融合發(fā)展將為行業(yè)升級提供不可或缺的動力支撐。綜合來看,我國樓宇智能化從最開始的理念成型到市場需求認可,再發(fā)展至如今的高新技術(shù)融合階段;而我國樓宇智能化的應(yīng)用市場從賓館酒店和寫字樓,到如今的廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、校園和博物館等場景。綜合來看,中國樓宇智能化發(fā)展十分迅猛。
行業(yè)政策背景:政策加持,發(fā)展路徑更加清晰
2021年11月,浙江省經(jīng)濟和信息化廳發(fā)布《關(guān)于開展數(shù)字孿生建設(shè)樓宇經(jīng)濟領(lǐng)域試點工作的通知》(以下簡稱《通知》),《通知》代表著浙江省數(shù)字化改革工作推進后的重要試點工作的開展,是浙江省進行數(shù)字孿生建設(shè)樓宇經(jīng)濟領(lǐng)域的先行示范。從一定程度上說明,在政府的指引下,中國樓宇智能化行業(yè)的發(fā)展目前已經(jīng)到了與高新技術(shù)融合發(fā)展的階段。
2021年4月,國家住建部發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》,國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,加快發(fā)展數(shù)字家庭,提高居民居住品質(zhì)。該文件主要明確了數(shù)字家庭的三大服務(wù)功能,強化數(shù)字家庭工程設(shè)施建設(shè),并完善數(shù)字家庭系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺建設(shè)。該政策旨在幫助進行試點建設(shè)和完善數(shù)字家庭標準體系研究。樓宇智能化作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和數(shù)字家庭體系建設(shè)的重要一環(huán),其系統(tǒng)將在數(shù)字家庭服務(wù)功能中,提升建筑能效和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、企業(yè)規(guī)模:規(guī)模較大且全國范圍內(nèi)的擴張速度較快
目前,我國樓宇智能化行業(yè)正處于高速發(fā)展期。在“企查查”網(wǎng)站中搜索“樓宇智能化”相關(guān)企業(yè),2015-2021年,我國樓宇智能化相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量呈先上升后下降的趨勢,從2015年約5500家,增長至2019年的24404家,增長幅度近3.5倍;2021年,新增企業(yè)數(shù)量下降至約6600家。從一定程度上,行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模較大,企業(yè)數(shù)量擴張較快,行業(yè)參與者對于該行業(yè)的發(fā)展較有信心。
2、細分領(lǐng)域市場:住宅建筑是主要細分市場
細分領(lǐng)域占比方面。2021年,住宅建筑領(lǐng)域智能化規(guī)模占比最高,超過50%;其次是公共建筑,占比約為20%;同時工業(yè)建筑樓宇智能化市場占比已經(jīng)超過25%。住宅建筑領(lǐng)域智能化規(guī)模占比最高,其主要原因是目前各地房地產(chǎn)開發(fā)商所開發(fā)的樓宇智能化項目普遍受到購房者的青睞,北京、上海、廣州、深圳等一線城市的高端住宅項目對國內(nèi)房地產(chǎn)市場示范作用明顯。
細分領(lǐng)域市場規(guī)模方面。2016-2021年行業(yè)細分領(lǐng)域市場規(guī)模均穩(wěn)步上升。2021年,住宅建筑智能化規(guī)模最高,高達3800億元;而工業(yè)建筑智能化規(guī)模相對較高,接近1900億元;公共建筑智能化規(guī)模最低,但是仍然接近1500億元的高位。因此綜合來看,住宅建筑是目前樓宇智能化的主要細分市場,這主要是因為中國人口基數(shù)較大,住為滿足居民的基本住房需求,住房面積相較于公共和工業(yè)建筑面積更多;且結(jié)合上文國家對于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字家庭的需求,住宅建筑優(yōu)先于工業(yè)建筑和公共建筑進行智能化升級也勢在必行。
3、整體市場規(guī)模:目前整體市場規(guī)模超過7000億元
根據(jù)2021年12月由美控智慧建筑聯(lián)合億歐智庫共同發(fā)布的《中國樓宇自控白皮書》,2021年中國樓宇智能化市場產(chǎn)值約達為7238.2億元,結(jié)合近幾年行業(yè)的發(fā)展趨勢,經(jīng)過初步估算,2016-2021年中國樓宇智能化市場規(guī)模逐年上升,存量規(guī)模接近5000億元而新增規(guī)模超過2200億元。因樓宇智能化在低碳、節(jié)能方面優(yōu)勢突出,同時能為人們生活帶來更多舒適體驗,加之政府對樓宇智能化建設(shè)規(guī)范化、科學化的引導(dǎo),未來樓宇智能化發(fā)展前景較好。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:沿海地區(qū)和一二線城市是主要發(fā)展區(qū)域
根據(jù)國家統(tǒng)計局2020年各省市房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù),目前樓宇智能化市場主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東、河南和四川地區(qū),占比分別為12.2%、10.0%、8.7%、7.2%、5.9%和5.6%。
另外,據(jù)2022年1月6日,企查貓搜索關(guān)鍵詞“樓宇智能化”,選擇存續(xù)在業(yè)的樓宇智能化經(jīng)營范圍相關(guān)企業(yè)得到189233家相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè),其中江蘇省分布最多,共有21562家,其次為山東省和廣東,分別為20612家和20951家。
因此,從區(qū)域競爭格局來看,受到省市經(jīng)濟發(fā)展和人口密度等條件影響,目前樓宇智能化的重點投資區(qū)域集中在沿海地區(qū)和一二線城市上,未來行業(yè)的重點示范區(qū)域也將集中在上述區(qū)域中。
2、企業(yè)競爭:競爭十分激烈,亟需國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)挖掘市場
目前,樓宇智能化行業(yè)行業(yè)集中度較低,雖然從事本行業(yè)中游的本土企業(yè)數(shù)量眾多,但規(guī)模一般較小,行業(yè)迄今為止還沒有出現(xiàn)市場占有率占有絕對優(yōu)勢的企業(yè)。
截至2022年1月6日,在專業(yè)專利檢索平臺智慧芽檢索“樓宇智能化”、“智能樓宇”和“樓宇自控”等關(guān)鍵詞,中國樓宇智能化行業(yè)專利申請數(shù)量排名前五的公司分別是江森自控、尚飛運營、西門子、霍尼韋爾和桑費公司,且前十企業(yè)均為外企。目前,僅有江森自控、尚飛運營和西門子的累計專利申請數(shù)量占比超過5%。綜合來看,中國樓宇智能化行業(yè)潛在市場較大,企業(yè)競爭十分激烈,國外企業(yè)占據(jù)行業(yè)的領(lǐng)先地位。
另外,具備樓宇智能化系統(tǒng)集成設(shè)計甲級資質(zhì)、建筑智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì)、計算機信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)的三甲企業(yè)數(shù)量不足百家。雖然樓宇智能化行業(yè)中企業(yè)數(shù)量多,但能在高端市場站得住陣腳的企業(yè)卻很少;其中,“三甲”企業(yè)占領(lǐng)市場份額較高,因此,優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展對市場的發(fā)展起到了尤為重要的作用。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、發(fā)展規(guī)劃:政策加持,行業(yè)發(fā)展前景一片光明
2020年8月,國家住建部等部門發(fā)布《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》),《指導(dǎo)意見》明確提出,要圍繞建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體目標,以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體,以數(shù)字化、智能化升級為動力,形成涵蓋科研、設(shè)計、生產(chǎn)加工、施工裝配、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。
從目標來看,樓宇智能化符合建筑行業(yè)對于數(shù)字化和智能化的發(fā)展需求,未來行業(yè)將繼續(xù)助力中國建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,以順應(yīng)國家對于節(jié)能減排和數(shù)字經(jīng)濟的要求。
2、未來市場規(guī)模:2027年市場規(guī)模有望超過1萬億元
2022-2027年中國樓宇智能化行業(yè)市場規(guī)模逐年上升。2027年,行業(yè)規(guī)模有望超過10000億元。對居民居住樓宇的安全智能進行提升,利用現(xiàn)代信息技術(shù)輔助樓宇智能化建設(shè),在一定程度上使得入住居民的人身財產(chǎn)安全得到保障;在讓人們的居住環(huán)境變得更加安全舒適,生活變得更加便捷的同時,行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排的要求?;谏鲜鍪袌鰧τ谛袠I(yè)的潛在需求,行業(yè)的發(fā)展前景將與民生密不可分,且結(jié)合國家對于節(jié)能建筑、綠色建筑和數(shù)字家庭的發(fā)展需求,中國樓宇智能化行業(yè)的未來市場前景較好。
3、發(fā)展趨勢:五大發(fā)展趨勢值得關(guān)注
根據(jù)第三十五屆中國(天津)2021 IT、網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)、電子、儀器儀表創(chuàng)新學術(shù)會議上發(fā)布的文章《淺談樓宇智能化系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)中的應(yīng)用》,樓宇智能化行業(yè)未來有五大發(fā)展趨勢,分別是完成模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)的完美過渡、完成傳統(tǒng)系統(tǒng)專有網(wǎng)絡(luò)向IP局域網(wǎng)的轉(zhuǎn)變、系統(tǒng)集成更加高效、建筑外形更加美觀和操作更加便捷。綜合來看,行業(yè)的發(fā)展整體方向為給人們帶來更加便捷舒適的生活質(zhì)量,達到節(jié)約能耗、節(jié)約人工的效果。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國樓宇智能化行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對樓宇智能化行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來樓宇智能化行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對樓宇智能化行業(yè)未來的發(fā)...
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