【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)光通信器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

光通信器件行業(yè)行業(yè)主要上市公司：新易盛(300502)、中際旭創(chuàng)(300308)、特發(fā)信息(000070)、博創(chuàng)科技(300548)、光迅科技(002281)、九聯(lián)科技(688609)、華工科技(000988)、亨通光電(600487)、中天科技(600522)、劍橋科技(603083)、太辰光(300570)等。

本文核心數(shù)據(jù)：光通信器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、光通信器件優(yōu)勢(shì)企業(yè)營(yíng)收情況。

1、中國(guó)光通信器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)光通信器件廠商眾多，但普遍收入規(guī)模不大，主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)大多數(shù)廠商以中小企業(yè)為主，產(chǎn)品比較單一，規(guī)模層次不齊，自主研發(fā)和投入實(shí)力相對(duì)較弱，主要集中在中低端產(chǎn)品的研發(fā)和制造。國(guó)內(nèi)企業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)在于成本管控能力較強(qiáng)，人力成本相對(duì)便宜，承接一些特定光器件客戶的代加工作業(yè)，因此近年在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)口替代效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。

盡管如此，中國(guó)光通信器件行業(yè)仍然發(fā)展出了一批頭部企業(yè)，根據(jù)2021年12月“中國(guó)光通信發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)力論壇(ODC’2021)”上發(fā)布的《2021年中國(guó)光器件與輔助設(shè)備及原材料最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》榜單，中國(guó)光通信器件市場(chǎng)的頭部企業(yè)主要為光迅科技、中際旭創(chuàng)等，其具體如下：

光模塊是光通信器件生產(chǎn)過(guò)程中的核心產(chǎn)品，也是最終產(chǎn)品。我國(guó)光模塊行業(yè)企業(yè)分布較為集中，湖北地區(qū)有我國(guó)著名的“光谷”，因此，湖北及同屬長(zhǎng)江沿線的四川省、江蘇省、浙江省和上海市光模塊企業(yè)眾多。另外，山東和深圳地區(qū)在制造業(yè)和高科技產(chǎn)品方面也有優(yōu)勢(shì)，部分光模塊企業(yè)分布在此。

2、中國(guó)光通信器件市場(chǎng)份額

根據(jù)FROST&SULLIVAN的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)本土光模塊廠商呈集中化的趨勢(shì)，行業(yè)前十的生產(chǎn)商占整體市場(chǎng)收入的50%以上，以2020年光模塊收入排名來(lái)看，中際旭創(chuàng)市場(chǎng)份額占比約為17.96%，光迅科技市場(chǎng)份額占比為13.71%。

在光器件方面，中國(guó)光器件行業(yè)的主要參與者包括光迅科技、中際旭創(chuàng)、新易盛等光通信企業(yè)，以及天孚通信、仕佳光子、優(yōu)訊科技等專注于光器件的廠商。從整體的經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)看，光迅科技、中際旭創(chuàng)、新易盛等光通信企業(yè)在光通訊領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈拓展情況較好，經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大，在光器件領(lǐng)域位于第一梯隊(duì);而天孚通信、仕佳光子、優(yōu)訊科技等廠商受限于其企業(yè)規(guī)模體量，在光器件市場(chǎng)位居第二梯隊(duì)。

目前高端光通信芯片基本被國(guó)外廠商壟斷，國(guó)外大廠占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端光芯片、電芯片領(lǐng)域市場(chǎng)的90%以上份額。以近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)中大規(guī)模進(jìn)行部署的高端100G光通信系統(tǒng)為例，其中的可調(diào)窄線寬激光器、相干光發(fā)射/接收芯片、電跨阻放大芯片、高速模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)化芯片、DSP芯片均依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額較小。

3、中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)集中度

在光通信器件行業(yè)中，光模塊市場(chǎng)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，光模塊行業(yè)集中度主要集中于前五的行業(yè)企業(yè)，2020年中國(guó)前五的光模塊制造商占總體市場(chǎng)份額的50%以上。從中國(guó)光模塊制造商市場(chǎng)行業(yè)的集中度分布看，行業(yè)集中度在前十的企業(yè)中穩(wěn)定上升。

具體看，2020年我國(guó)光模塊前三的頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度達(dá)到44.83%，排名前五企業(yè)市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%，行業(yè)的市場(chǎng)集中度不斷提升。

4、中國(guó)光通信行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

中國(guó)光通信器件行業(yè)代表性的上市企業(yè)有光迅科技、博創(chuàng)科技、太辰光、中際旭創(chuàng)、新易盛等，這些光通信器件行業(yè)頭部企業(yè)擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和較為雄厚的資金支撐，與其他中小型光通信器件行業(yè)企業(yè)相比具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其中，從以下企業(yè)2021年前三季度光通信業(yè)務(wù)營(yíng)收情況來(lái)看，光迅科技、華工科技、中際旭創(chuàng)和華工科技的營(yíng)收水平最高，且均為光模塊生產(chǎn)企業(yè)。

5、中國(guó)光通信器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，中國(guó)光通信器件行業(yè)以中小企業(yè)為主，不僅要直面國(guó)內(nèi)本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，還要承受來(lái)自國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商家較多，多數(shù)均可在國(guó)內(nèi)購(gòu)買得到，僅有少數(shù)需進(jìn)口，因而光通信器件行業(yè)對(duì)其上游賣方的議價(jià)能力較強(qiáng);從產(chǎn)品上來(lái)看，低端產(chǎn)品議價(jià)能力較弱，高端產(chǎn)品議價(jià)能力較強(qiáng);光通信器件行業(yè)存在技術(shù)壁壘、產(chǎn)品認(rèn)證壁壘、客戶關(guān)系壁壘、制造工藝壁壘等進(jìn)入壁壘，行業(yè)新進(jìn)入者需要具備多方面的條件才可形成一定的競(jìng)爭(zhēng)力，因此潛在進(jìn)入者威脅不大;光通信器件行業(yè)替代品威脅主要表現(xiàn)為行業(yè)產(chǎn)品內(nèi)部的替代和競(jìng)爭(zhēng)，不同技術(shù)、新舊技術(shù)等產(chǎn)品之間的更替和競(jìng)爭(zhēng)，近年來(lái)替代速度較快。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光通信器件行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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