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【行業(yè)深度】洞察2022:中國半導(dǎo)體行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

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20 肖楓霖 ? 2022-06-11 15:00:35  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E15991G0

行業(yè)主要上市企業(yè):華潤微(688396)、三安光電(600703)、士蘭微(600460)、聞泰科技(600745)、新潔能(605111)、露笑科技(002617)、斯達(dá)半導(dǎo)(603290)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國半導(dǎo)體行業(yè)主要企業(yè)基本信息、中國半導(dǎo)體行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖、中國半導(dǎo)體行業(yè)競爭派系

1、中國半導(dǎo)體行業(yè)競爭層次

半導(dǎo)體企業(yè)競爭方面,從營業(yè)收入規(guī)模來看,我國半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)可分成三個(gè)梯隊(duì),第一梯隊(duì)為紫光集團(tuán)、中芯國際長電科技,營業(yè)收入規(guī)模在300億元以上;第二梯隊(duì)為韋爾股份、華天科技、富通微電,營收規(guī)模在100-300億元之間;其他企業(yè)營收規(guī)模均小于100億元。

圖表1:2021年中國半導(dǎo)體行業(yè)競爭梯隊(duì)

2021年半導(dǎo)體行業(yè)滬深A(yù)股上市企業(yè)TOP10營業(yè)收入共計(jì)2203.8億元,TOP10企業(yè)分別為紫光集團(tuán)、中芯國際、長電科技、韋爾股份、富通微電、華天科技、華虹半導(dǎo)體、華潤微、兆易創(chuàng)新和士蘭微。

圖表2:2021年中國半導(dǎo)體滬深A(yù)股上市企業(yè)營業(yè)收入TIP10(單位:億元)

從企業(yè)數(shù)量的所屬地分布來看,廣東省是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量最集中的省份,江蘇省排名第二,其次還有浙江、山東等省份。

圖表3:中國半導(dǎo)體代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國半導(dǎo)體行業(yè)市場份額

前瞻根據(jù)SLA發(fā)布中國半導(dǎo)體市場規(guī)模數(shù)據(jù),根據(jù)目前業(yè)內(nèi)頭部梯隊(duì)企業(yè)2021年半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收情況進(jìn)行市場規(guī)模測算,得出紫光集團(tuán)市場份額占比最大,約為5.24%,中芯國際、長電科技分列第二三位,總體來看,頭部梯隊(duì)市場份額占比均較小。

圖表4:2021年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場份額(單位:%)

3、中國半導(dǎo)體行業(yè)市場集中度

目前,國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)市場主要市場仍然被外國企業(yè)占據(jù),國內(nèi)企業(yè)的市場集中度不高,2021年國內(nèi)企業(yè)CR3為10.9%,CR10僅有18.0%。但隨著國內(nèi)半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步、國產(chǎn)化進(jìn)程的加快以及半導(dǎo)體企業(yè)的不斷整合,我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場集中度將逐步提升。

圖表5:2021年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場集中度(單位:%)

4、中國半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

在中國半導(dǎo)體行業(yè)上市企業(yè)中,產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)頭部企業(yè)優(yōu)勢初顯,紫光系、華潤微等企業(yè)競爭力強(qiáng)勁。

圖表6:2021年中國半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(一)

圖表7:2021年中國半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(二)

圖表8:2021年中國半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(三)

圖表9:2021年中國半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(四)

圖表10:2021年中國半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(五)

圖表11:2021年中國半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(六)

圖表12:2021年中國半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(七)

圖表13:2021年中國半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(八)

5、中國半導(dǎo)體行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

近年來,中國半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)(全部企業(yè)狀態(tài))呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢,自2020年起,迎來突飛猛進(jìn)。市場集中度相對較低,企業(yè)結(jié)構(gòu)相對分散,行業(yè)內(nèi)競爭現(xiàn)有競爭者競爭激烈程度一般;上游行業(yè)國產(chǎn)化程度較低,供應(yīng)能力有限,且定制化程度較高,故對上游議價(jià)能力較弱;而半導(dǎo)體產(chǎn)品市場需求空間較大,產(chǎn)品同質(zhì)化程度較低,所以半導(dǎo)體行業(yè)對下游議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)對潛在進(jìn)入者的吸引力較大,但面臨著資金、技術(shù)、人才等高壁壘??傮w來看,潛在進(jìn)入者威脅一般;另外,半導(dǎo)體是下游消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備等領(lǐng)域剛需產(chǎn)品,目前基本沒有替代產(chǎn)品,是中國未來新基建發(fā)展的“卡脖子”重點(diǎn)領(lǐng)域,因此行業(yè)替代品風(fēng)險(xiǎn)較低。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國半導(dǎo)體行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表14:中國半導(dǎo)體行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國半導(dǎo)體行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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