【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)鋁箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

本文核心數(shù)據(jù)：鋁箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、鋁箔行業(yè)市場(chǎng)份額、鋁箔行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)鋁箔行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

在通常意義上，把鋁或鋁合金帶卷經(jīng)軋制后形成的厚度小于或等于0.2毫米的鋁帶材稱為鋁箔。鋁箔按用途可分為包裝箔、空調(diào)箔、電子箔、電池箔、其它等，除因出色的屏蔽性被廣泛應(yīng)用于包裝行業(yè)外，鋁箔也被廣泛用于汽車制造、紡織、電子工業(yè)、機(jī)電、航空航天、建筑、造船等行業(yè)，是一項(xiàng)重要的工業(yè)原材料。

我國(guó)鋁箔行業(yè)主要上市公司包括：中國(guó)鋁業(yè)(601600)、云鋁股份(000807)、南山鋁業(yè)(600219)、神火股份(000933)、明泰鋁業(yè)(601677)、鼎勝新材(603876)、東陽(yáng)光(600673)、中孚實(shí)業(yè)(600595)、新疆眾和(600888)、萬(wàn)順新材(300057)、常鋁股份(002160)、華峰鋁業(yè)(601702)、江海股份(002484)、宏創(chuàng)控股(002379)、海星股份(603115)、華鋒股份(002806)等。

鋁箔生產(chǎn)企業(yè)依據(jù)注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本超過(guò)20億元的企業(yè)有：中國(guó)鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份、東陽(yáng)光、神火股份;注冊(cè)資本在5-20億元之間的企業(yè)有：新疆眾和、華峰鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、宏創(chuàng)股份、江海股份、常鋁股份、萬(wàn)順新材;鼎勝新材、海星股份、華峰股份的注冊(cè)資本在5億元以下。

2、中國(guó)鋁箔行業(yè)市場(chǎng)份額

我國(guó)鋁箔企業(yè)的年產(chǎn)量主要集中在1萬(wàn)噸-20萬(wàn)噸區(qū)間，20萬(wàn)噸以上年產(chǎn)量的企業(yè)占比較少。在鋁箔行業(yè)企業(yè)年產(chǎn)量最大的是江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司，2019年鼎勝新材的年產(chǎn)量約為42.3萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超其他企業(yè)的鋁箔產(chǎn)量;2020年鼎勝新材鋁箔年產(chǎn)量約為51.7萬(wàn)噸，拉大了與其他企業(yè)鋁箔產(chǎn)量差距;2021年鼎勝新材的鋁箔年產(chǎn)量增至63.5萬(wàn)噸，行業(yè)龍頭地位進(jìn)一步鞏固。

3、中國(guó)鋁箔行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)鋁箔行業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，尤其是化成箔領(lǐng)域，市場(chǎng)份額前五的企業(yè)占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)。2021年，我國(guó)鋁箔行業(yè)CR5為30.88%;化成箔CR5為65.86%。

4、中國(guó)鋁箔行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

鋁箔行業(yè)上市公司中，鼎勝新材、東陽(yáng)光在業(yè)務(wù)布局上更為全面，鋁箔業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng);海星股份、常鋁股份的鋁箔業(yè)務(wù)占比超過(guò)90%;華峰股份、鼎勝新材的鋁箔業(yè)務(wù)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國(guó)鋁箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，鋁箔屬于新材料行業(yè)，是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商為原材料供應(yīng)企業(yè)，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場(chǎng)涉及領(lǐng)域廣泛，議價(jià)能力一般;同時(shí)，因行業(yè)資金、技術(shù)門檻及環(huán)保要求較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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