【行業(yè)深度】洞察2022：中國汽車零配件行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

汽車零配件行業(yè)主要上市公司：華域汽車(600741);濰柴動力(000338);奧聯(lián)電子(300585);均勝電子(600699)等;

本文核心數(shù)據(jù)：汽車零配件行業(yè)區(qū)域競爭、競爭格局

全文統(tǒng)計(jì)口徑說明：1)上述數(shù)據(jù)均來源于中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫(企查貓)，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差;2)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“汽車零部件、汽車零配件”;3)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營范圍中包含了“汽車零部件、汽車零配件”的企業(yè);4)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年8月31日;5)由于中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫與全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫不同，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差;6)若有特殊統(tǒng)計(jì)口徑會在圖表下方備注。

中國汽車零配件行業(yè)競爭派系

我國汽車零配件行業(yè)細(xì)分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來看，發(fā)動機(jī)系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領(lǐng)域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢;行駛系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時(shí)代、均勝電子具備一定的技術(shù)優(yōu)勢。

中國汽車零配件行業(yè)企業(yè)排名

2022年6月《美國汽車新聞》發(fā)布了2022年度全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)排行榜。《美國汽車新聞》根據(jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場的營業(yè)收入來進(jìn)行排名。這份榜單中，中國公司中排名最高的是延鋒，以137.57億美元(折合人民幣約921億元)的營收排在第十六位，相比2021年上漲了一名。此外，還有北京海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、五菱工業(yè)等九家公司上榜，上榜的中國公司數(shù)量相比2021年增加了兩家。

從我國汽車零配件競爭者產(chǎn)業(yè)鏈布局方向來看，汽車零配件行業(yè)產(chǎn)品種類十分多樣，產(chǎn)品間具有較大的差異性，主要包括智能座艙、汽車零配件制動、汽車零配件系統(tǒng)、汽車傳感器、汽車信息系統(tǒng)、零配件控制系統(tǒng)等等。從我國汽車零配件主要競爭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的角度來看，絕大多數(shù)汽車零配件企業(yè)選擇集中化戰(zhàn)略或密集型戰(zhàn)略，一定程度說明汽車零配件行業(yè)企業(yè)競爭十分激烈，要求行業(yè)內(nèi)競爭者持續(xù)對產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)行投入。

就我國汽車零部件市場格局而言，我國是全球最大的汽車零部件生產(chǎn)國之一，企業(yè)基本涵蓋所有汽車零部件，而汽車零部件整體種類眾多，導(dǎo)致我國汽車零部件整體市場集中度較低。從主要汽車零部件營收占比來看，2021年華域汽車、濰柴動力、均勝電子營收分別為1310.7億元、915.45億元和450.21億元，分別占比總汽車零部件的營收2.67%、1.87%和0.92%。

汽車零配件行業(yè)區(qū)域集中度分析

根據(jù)企查貓大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，截止2022年8月我國汽車零配件企業(yè)主要分布在廣東、江蘇以及浙江地區(qū)，其中浙江地區(qū)區(qū)域集中度達(dá)到17.5%，為全國最高占比水平，江蘇區(qū)域集中度為10.8%位列第二。從總體的區(qū)域聚集上來看，主要分布在我國東部沿海地區(qū)。

中國汽車零配件行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群分析

從我國汽車零配件行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群來看，盈利水平代表一個(gè)企業(yè)毛利率、銷售利潤的體現(xiàn)，汽車零配件行業(yè)中福耀玻璃以及寧德時(shí)代的盈利水平較高。市場競爭力可以從企業(yè)營收規(guī)模、產(chǎn)品品牌力的角度進(jìn)行分析，其中濰柴動力、華域汽車作為規(guī)模較大的企業(yè)有著較為明顯的競爭優(yōu)勢。綜合來看寧德時(shí)代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊(duì)。

中國汽車零配件行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

在汽車零配件行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及競爭力評價(jià)方面，科銳國際和人瑞人才在全國汽車零配件市場中具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，在數(shù)字化平臺、人力資源匹配等技術(shù)方面的研發(fā)實(shí)力和深耕經(jīng)驗(yàn)也相較于國內(nèi)其他服務(wù)提供商有著較為明顯的突出性。

注：企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力滿分為5顆星，☆為半星

中國汽車零配件行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對汽車零配件制造行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到汽車零配件制造行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國汽車零配件制造行業(yè)的整體競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車零配件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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