預(yù)見2023：《2023年中國智能電網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：國電南瑞(600406)、正泰電器(601877)、特變電工(600089)、長園集團(600525)、中國西電(601179)等

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程、電網(wǎng)投資額、競爭格局、發(fā)展趨勢、發(fā)展前景等

行業(yè)概況

1、定義

2015年，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確指出智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎(chǔ)上，通過集成新能源、新材料、新設(shè)備和先進傳感技術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、儲能技術(shù)等新技術(shù)，形成的新一代電力系統(tǒng)，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現(xiàn)電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟、高效運行。

智能電網(wǎng)的概念涵蓋了提高電網(wǎng)科技含量，提高能源綜合利用效率，提高電網(wǎng)供電可靠性，促進節(jié)能減排，促進新能源利用，促進資源優(yōu)化配置等內(nèi)容，是一項社會聯(lián)動的系統(tǒng)工程，最終實現(xiàn)電網(wǎng)效益和社會效益的最大化，代表著未來發(fā)展方向。智能電網(wǎng)以包括發(fā)電、輸電、配電、儲能和用電的電力系統(tǒng)為對象，應(yīng)用數(shù)字信息技術(shù)和自動控制技術(shù)，實現(xiàn)從發(fā)電到用電所有環(huán)節(jié)信息的雙向交流，系統(tǒng)地優(yōu)化電力的生產(chǎn)、輸送和使用。總體來看，未來的智能電網(wǎng)應(yīng)該是一個自愈、安全、經(jīng)濟、清潔的并且能夠提供適應(yīng)數(shù)字時代的優(yōu)質(zhì)電力網(wǎng)絡(luò)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈共涉及發(fā)電、變電、輸電、配電以及用電五個大環(huán)節(jié)。其中，發(fā)電環(huán)節(jié)包括可再生能源發(fā)電(水力發(fā)電等)與不可再生能源發(fā)電(火力發(fā)電等);而中游則為智能電網(wǎng)的各個環(huán)節(jié)，主要有智能變電、智能輸電和智能配電;下游則是電能的終端用戶用電環(huán)節(jié)，主要分為工業(yè)用電、居民用電以及各種類型的商業(yè)用電。

我國電網(wǎng)體系經(jīng)過多次變革，演變成了目前的“5+2+N”體系，即電網(wǎng)發(fā)、輸、變、配、用五大環(huán)節(jié)中，發(fā)電、輸電、變電與配電環(huán)節(jié)均掌握在五大電廠與雙網(wǎng)手中，而私營企業(yè)可以參與的部分僅為用電環(huán)節(jié)與相關(guān)設(shè)備的制造。

行業(yè)發(fā)展歷程：向新能源體系轉(zhuǎn)型

中國的智能電網(wǎng)被定義為“堅強的智能化電網(wǎng)”(Strong & Smart Grid)。在“2009特高壓輸電技術(shù)國際會議”上，國家電網(wǎng)公司首次提出了中國的智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，并確立了總體發(fā)展目標(biāo)，即加快建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強電網(wǎng)為基礎(chǔ)，利用先進的通信、信息和控制技術(shù)，構(gòu)建以信息化、數(shù)字化、自動化、互動化為特征的自主創(chuàng)新、國際領(lǐng)先的堅強智能電網(wǎng)。

2009年，中國正式啟動智能電網(wǎng)計劃，自此我國智能電網(wǎng)建設(shè)拉開了序幕。根據(jù)規(guī)劃，2009-2010年時我國智能電網(wǎng)的規(guī)劃試點階段;2011-2015年是我國智能電網(wǎng)的全面建設(shè)階段;2016-2020年，是我國智能電網(wǎng)的引領(lǐng)提升階段。

2020年末，我國已基本全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備達到國際先進水平。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》，我國下一步電力能源的發(fā)展方向?qū)⑥D(zhuǎn)向新能源方向。

行業(yè)政策背景：受到國家政策大力支持

近年來，中國智能電網(wǎng)行業(yè)相關(guān)國家政策層出不窮，主要政策內(nèi)容圍繞推進智能電網(wǎng)建設(shè)、發(fā)展智能電網(wǎng)技術(shù)、改善智能電網(wǎng)能源結(jié)構(gòu)等。具體政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、發(fā)電總裝機量不斷提高，需求拉動電網(wǎng)升級

——發(fā)電總裝機量

2003-2008年，我國發(fā)電裝機量從3.91億千瓦時上升至7.93億千瓦，裝機總量翻了一倍，至2021年，我國發(fā)電總裝機量已達到23.77億千瓦。電網(wǎng)規(guī)模的不斷提升以及線路復(fù)雜度的迅速增加，給我國電網(wǎng)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，倒逼電網(wǎng)升級。提高電網(wǎng)的信息化、自動化、智能化成為了重要任務(wù)。

——電網(wǎng)投資額

我國智能電網(wǎng)主要由國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)建設(shè)運營，以國家電網(wǎng)為主。自2009年實施堅強智能電網(wǎng)建設(shè)以來，國家電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)趨向信息化和智能化，智能電網(wǎng)成為建設(shè)重點之一，我國電網(wǎng)投資一直保持快速增長勢頭。2018年后，我國電網(wǎng)投資開始逐步進行管控，投資額度有所下降，但依舊保持在高位。2021年，國家電網(wǎng)電網(wǎng)實際投資額為4882億元，南方電網(wǎng)為995億元，同比分別提高6.0%和9.7%。

2、智能化投資占電網(wǎng)總投資比重達11.13%

我國已于2020年末基本建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)。根據(jù)《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，2009-2020年國家電網(wǎng)規(guī)劃總投資額達3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占總投資的11.13%。分階段來看，規(guī)劃試點階段、全面建設(shè)階段、引領(lǐng)提升階段智能化投資占電網(wǎng)總投資比例逐漸提升，分別為6.19%、11.67%、12.50%。

3、用電環(huán)節(jié)投資最高

根據(jù)《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，智能電網(wǎng)的重點在用電、配電、變電及通信環(huán)節(jié)。整體來看用電環(huán)節(jié)投資規(guī)模最大，三個階段投資額分別達到101億元、579億元和505億元，其次是配電環(huán)節(jié)和變電環(huán)節(jié)。在第三階段，國家電網(wǎng)持續(xù)加大輸電、變電和配電環(huán)節(jié)的智能化投資規(guī)模。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

——企業(yè)分布

我國制造業(yè)發(fā)達省市智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展相對更好，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2022年9月，湖南省智能電網(wǎng)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過4000家，位列全國第一，廣東、江蘇企業(yè)數(shù)量也均超過1000家。

——投資額分布

從各地區(qū)電網(wǎng)智能化投資額來看，華東、華中、華北區(qū)域的智能化投資占電網(wǎng)總投資的比例較高，三個地區(qū)的智能化投資合計占國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)智能化投資的80%以上。東北、西北的智能化投資分別為8.4%和7.0%。

2、企業(yè)競爭格局

目前我國國家電力系統(tǒng)經(jīng)過改革確定了2+5模式。共有5家企業(yè)涉足發(fā)電環(huán)節(jié)，分別為中國大唐集團公司、中國華電集團公司、中國國電集團公司、中國華能集團公司和中國電力投資集團公司;輸電、變電與配電環(huán)節(jié)則是由國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司以及一些市、縣級的獨立電力公司進行承做;僅有終端用電環(huán)節(jié)以及電力設(shè)備等領(lǐng)域才允許民營企業(yè)參與生產(chǎn)和銷售。

由于發(fā)電、輸電、變電、配電環(huán)節(jié)受國家管控和限制較為嚴(yán)格，我國智能電網(wǎng)行業(yè)上市企業(yè)集中在用電及相關(guān)設(shè)備制造環(huán)節(jié)，領(lǐng)先企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展方向：五大重點

根據(jù)國家《關(guān)于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推進“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)文件，為實現(xiàn)“安全、可靠、綠色、高效”的總體目標(biāo)，圍繞智能電網(wǎng)發(fā)輸配用全環(huán)節(jié)，我國智能電網(wǎng)行業(yè)未來發(fā)展方向包括五大重點，分別為清潔友好的發(fā)電、安全高效的輸變電、靈活可靠的配電、多樣互動的用電、智慧能源與能源互聯(lián)網(wǎng)。

2、發(fā)展前景：發(fā)展前景向好

“十四五”規(guī)劃中明確提及“十四五”期間我國要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力。

根據(jù)中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國電力建設(shè)行業(yè)年度發(fā)展報告2022》，“十四五”期間，我國將新增500千伏及以上交流線路9萬千米，變電容量9億千伏安，存量通道輸電能力將提升4000萬千瓦以上，新增開工建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道6000萬千瓦以上，電網(wǎng)計劃投資額將接近3萬億元。參照第三階段規(guī)劃智能化投資12.50%的占比數(shù)據(jù)，預(yù)計“十四五”期間我國電網(wǎng)智能化投資額約為3750億元。整體來看，我國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景良好。

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