【行業(yè)深度】洞察2023：中國HJT電池行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：邁為股份(300751)、金辰股份(603396)、通威股份(600438)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、隆基股份(601012)等

本文核心數(shù)據(jù)：HJT電池主要上市企業(yè)產能布局

1、中國HJT電池行業(yè)競爭梯隊

綜合企業(yè)營收規(guī)模、產品布局、產能布局、技術布局和全球競爭力，我國HJT電池企業(yè)大致可分為3個競爭梯隊。其中，第一梯隊的企業(yè)有東方日升、隆基股份、愛康科技;第二梯隊的企業(yè)有：通威股份、華晟新能源、華潤電力等;其余企業(yè)，如潤陽股份、金剛光伏等，處于第三競爭梯隊。

2、中國HJT電池行業(yè)市場份額

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年底，我國HJT投產產能超過10GW;根據(jù)HJT電池行業(yè)公布的產線建設項目及規(guī)劃，在全部順利投產的情況下，到2023年，我國HJT產能將接近70GW，其中，愛康、華晟新能源、東方日升按產能占比達全國前三。

注：愛康HJT電池2023年產能包含部分與華潤共同投資建設項目。

3、中國HJT電池行業(yè)市場集中度

由于我國HJT電池行業(yè)尚未完全實現(xiàn)產業(yè)化，目前產能仍在不斷增長過程種，故產能相對集中，2022年CR3約為45%;2023年預計能達到74%。

注：2023年為規(guī)劃產能投產情況。

4、中國HJT電池行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從中國光伏電池廠商的業(yè)務布局及規(guī)劃可以發(fā)現(xiàn)，已具備一定規(guī)模和市場地位的老牌光伏電池廠商對HJT大多持保守態(tài)度，他們尚未明確表明大規(guī)模投資HJT產線，而是仍處于技術突破或者產線中試階段;或者有部分企業(yè)早已錨定了不同賽道，如TOPCON、ABC電池，并已計劃進行量產。與之相對的是跨界或后置企業(yè)，他們在HJT電池項目的投資和規(guī)劃顯得更加積極，例如愛康科技計劃五年內實現(xiàn)超40GW高效太陽能電池及組件產能。

注：上圖全球光伏電池排名時間為2020年;國內光伏組件出貨量排名時間為2022年上半年。

綜合企業(yè)營收規(guī)模、產品布局、產能布局、技術布局和全球競爭力五個維度分析，目前，東方日升、愛康科技等企業(yè)綜合競爭力較強：

5、中國HJT電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，我國HJT電池行業(yè)上游原材料低溫銀漿國產化程度較低，中高端市場主要被外國企業(yè)壟斷，供應上議價能力較強;中游產品尚未完全進入產業(yè)化階段，部分企業(yè)仍集中于提升產出效率和轉化率，較目前主流的PERC電池產品尚未形成顯著優(yōu)勢，且TOPCon、IBC等技術對HJT存在替代性，因此行業(yè)購買者議價能力和替代品威脅較高;HJT電池行業(yè)對潛在進入者的吸引力較大，但面臨著資金、技術、人才等高壁壘，綜合來看，行業(yè)潛在進入者威脅適中;此外，我國HJT電池行業(yè)尚介于萌芽期和成長期之間，行業(yè)內現(xiàn)有競爭者競爭激烈程度適中。

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