預見2023：《2023年中國MES行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：寶信軟件(600845)、中控技術(shù)(688777)、鼎捷軟件(300378)、賽意信息(300687)、能科科技(603859)等等

本文核心數(shù)據(jù)：中國MES行業(yè)市場規(guī)模;市場競爭格局;重點政策;產(chǎn)業(yè)鏈

行業(yè)概況

1、定義

MES(Manufacturing Execution System)，即制造執(zhí)行系統(tǒng)，位于上層的計劃管理系統(tǒng)與底層的工業(yè)控制之間的面向車間層的管理信息系統(tǒng)，能通過信息傳遞對從訂單下達到產(chǎn)品完成的整個生產(chǎn)過程進行優(yōu)化管理，運用及時準確的數(shù)據(jù)，指導、啟動、響應并記錄車間生產(chǎn)活動，能夠?qū)ιa(chǎn)條件的變化做出迅速的響應，從而減少非增值活動，提高效率。

MES產(chǎn)品按發(fā)展階段，可以分為傳統(tǒng)MES、可集成MES、智能化MES。傳統(tǒng)的MES產(chǎn)品發(fā)展歷史較久，包括單一功能的MES(專用MES)與集成MES。可集成MES從表現(xiàn)形式上看，具有專用MES系統(tǒng)的特點，即I-MES中的部分功能可以作為可重用組件單獨銷售;同時，它又具有集成MES的特點，即能實現(xiàn)上下兩層之間的集成。智能化MES將基于知識，基于云計算，基于數(shù)據(jù)，基于約束的優(yōu)化，并具有實時，靈活和可配置的功能。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈配套較完善，下游應用領(lǐng)域豐富

MES產(chǎn)業(yè)鏈是以企業(yè)信息化需求為投入，以軟件產(chǎn)品或服務為產(chǎn)出，由為企業(yè)實施、使用、維護MES系統(tǒng)提供軟件產(chǎn)品或服務的所有企業(yè)和組織組成的、以知識為鏈接的功能網(wǎng)鏈。其上游為計算機硬件設(shè)備供應商和數(shù)據(jù)庫、中間件、備份管理軟件等系統(tǒng)軟件供應商;中游MES軟件供應商主要包括外資、內(nèi)資兩類，參與者眾多;下游為應用市場，主要包括各類型的制造業(yè)企業(yè)。

MES上游為軟硬件供應商，包括中科曙光、中國長城、中國軟件、普元信息等企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游的MES供應商分為內(nèi)外資兩大陣營，外資企業(yè)有西門子、GE、SAP、羅克韋爾等，內(nèi)資企業(yè)有浙江中控、上海寶信、賽意信息、鼎捷信息等。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括多個行業(yè)，目前在鋼鐵/冶金、汽車、石油化工、計算機通信等產(chǎn)業(yè)應用滲透情況較好。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)逐步走向規(guī)范，迎來新發(fā)展機遇

1999年之前，中國MES行業(yè)主要在引進階段，20世紀80年代，寶鋼作為改革開放排頭兵引進了MES管理系統(tǒng)，成為我國第一家應用MES的企業(yè)。2000-2010年，中國市場經(jīng)歷了從拆解、研究到市場推廣的轉(zhuǎn)變。2011年后，石化領(lǐng)域的MES市場逐漸走向成熟，MES市場不斷擴散。2015年之后，MES市場迎來歷史性機遇，中國政府提出“中國制造2025”，為MES行業(yè)帶來更廣闊的市場，注入新的生命力。

行業(yè)政策背景：重在推動智能制造

2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展如火如荼，把握數(shù)字化發(fā)展新機遇是重要命題。國務院、工信部、發(fā)改委等出臺一系列政策，支持鼓勵MES產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重在推動智能制造。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國MES市場規(guī)模不斷增長

我國MES市場規(guī)模增長較快。其中，流程領(lǐng)域和離散領(lǐng)域市場份額基本持平，不過隨著國家去產(chǎn)能及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的推進，流程領(lǐng)域?qū)⒈３州^為穩(wěn)定的低速增長，而隨著電器應用MES比例逐漸增加，流程領(lǐng)域持續(xù)快速增長。根據(jù)《2021中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》，總體來看，目前國內(nèi)MES的發(fā)展歷史較短，不同于ERP、CAD等較為成熟的工業(yè)軟件，MES的滲透率還不高。2021年，中國MES市場規(guī)模達到128億元，同比增長16.36%。

2、數(shù)據(jù)采集為MES用戶首要需求

根據(jù)Ework2021年針對中國MES產(chǎn)品用戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前數(shù)據(jù)采集、過程與追潮管理、生產(chǎn)分析與報表、生產(chǎn)看板、物料管理、質(zhì)量管理模塊應用率較高，均超過80%。綜合來看，企業(yè)在生產(chǎn)過程、物料和質(zhì)量管理應用覆蓋情況較好。相比2018年數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)采集、生產(chǎn)分析與報表、生產(chǎn)看板應用比率大幅提升。其中，數(shù)據(jù)采集一躍成為應用最多的功能模塊，應用比率從75%升至94%，生產(chǎn)分析與報表的應用比率從36%大幅上升至將近89%，生產(chǎn)看板應用比率從28%提高至88%。

3、合作開發(fā)及二次開發(fā)模式受市場歡迎

從用戶應用MES產(chǎn)品的模式來看，2014-2021年，用戶應用模式有了明顯的變化：首先，自主開發(fā)模式已經(jīng)大幅減少，從2014年的38%到2021年的17%，用戶減少全新投入資源用以自主開發(fā)MES軟件;其次，合作開發(fā)、購買軟件后二次開發(fā)的比重有明顯上升，2021年合作開發(fā)比重為34%、購買軟件后二次開發(fā)比重為24%，這表明越來越多的企業(yè)積極參與進軟件開發(fā)的過程，提高項目的成功率;最后，直接購買商品化軟件的比重基本小幅波動，2021年保持在25%左右，反映出MES產(chǎn)品商品化發(fā)展較慢，由于不同行業(yè)存在顯著差異，形成一套可使用不同行業(yè)的MES系統(tǒng)難度較大。

4、東部區(qū)域市場交易相對活躍

從行業(yè)中標事件的區(qū)域分布來看，2021-2022年中國MES工控軟件中標事件中，東部區(qū)域、中部區(qū)域、西部區(qū)域、東北區(qū)域事件數(shù)量占比逐步遞減，東部區(qū)域占比達到43%，規(guī)模最大。

5、工程建筑領(lǐng)域成為近年熱門下游領(lǐng)域

2021-2022年，“工程建筑”行業(yè)共有161起中標事件，占比達25.20%，其次是中標121次的“通訊電子”和中標101次的“機械設(shè)備”，占比分別達到18.94%以及15.81%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京市產(chǎn)業(yè)配套更佳

在企業(yè)區(qū)域分布上，結(jié)合中國MES產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市企業(yè)分布情況，產(chǎn)業(yè)聚集效應較好的省份是北京市、上海市、廣東省等。其中，北京市聚集了相對更多的產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭力更強。

2、企業(yè)競爭：外資企業(yè)占據(jù)頭部位置，內(nèi)資企業(yè)積極參與競爭

2021年，中國MES供應商市場格局來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了頭部領(lǐng)先位置，國內(nèi)企業(yè)積極參與競爭，力爭搶占份額。目前市場份額最大為西門子，占據(jù)10.9%;SAP占據(jù)7.7%市場份額，排名第二;上海寶信以7.2%份額排名第三。

2021年，中國MES行業(yè)市場集中度整體較低，CR3僅為25.8%，CR5僅為33.20%，表明市場競爭較為激烈，國內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)正積極搶占市場。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、MES行業(yè)市場集中度有望提高

中國MES行業(yè)市場增長良好，受益于我國智能制造及數(shù)字經(jīng)濟等重大戰(zhàn)略實施，正在迎來新的發(fā)展機遇，市場規(guī)模仍將快速增長。隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展，MES應用范圍迅速快大，未來離散型行業(yè)將是MES市場開拓的重點。此外，在市場競爭方面，內(nèi)資企業(yè)追趕外資企業(yè)的局面仍在持續(xù)，未來內(nèi)資企業(yè)有望通過兼并擴大市場份額。

2、中國MES市場規(guī)模增速將領(lǐng)先全球

在全球?qū)用?，BUSINESS WIRE預測，全球MES行業(yè)從2021年到2028年將以10.8%的復合增速增長，而2019-2021年中國市場規(guī)模的平均增速達到16.11%，受益于中國廣闊的市場空間，預計未來中國MES市場規(guī)模仍將領(lǐng)先全球。前瞻預測，2022-2027年中國MES軟件市場規(guī)模復合增速在15%左右，預計2027年MES軟件市場規(guī)模將達301億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。