預(yù)見2023:《2023年中國(guó)征信行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
行業(yè)主要上市公司:商安信(832754);微眾信科(A20192);安碩信息(300380)等
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)個(gè)人征信業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)企業(yè)征信業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模等
行業(yè)概況
——定義
征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息,并對(duì)外提供信用報(bào)告、信用評(píng)估、信用信息咨詢等服務(wù),幫助客戶判斷、控制信用風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行信用管理的活動(dòng)。
征信機(jī)構(gòu)是依法設(shè)立的、獨(dú)立于信用交易雙方的第三方主要經(jīng)營(yíng)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),從事收集、整理、加工和分析企業(yè)和個(gè)人信用信息資料工作,并出具信用報(bào)告,提供多樣化征信服務(wù),幫助客戶判斷和控制信用風(fēng)險(xiǎn)等。我國(guó)征信機(jī)構(gòu)可以分為個(gè)人征信類和企業(yè)征信類,均由央行征信局進(jìn)行管理。
——產(chǎn)業(yè)鏈剖析
征信產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的數(shù)據(jù)生產(chǎn)者、中游的征信機(jī)構(gòu)及下游的征信信息的使用者,其中中游的征信機(jī)構(gòu)運(yùn)行模式主要有采集數(shù)據(jù)、加工數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析及銷售產(chǎn)品。上游數(shù)據(jù)生產(chǎn)者往往也是下游征信信息使用者,但下游征信信息使用者涵蓋更廣
中國(guó)征信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是數(shù)據(jù)生產(chǎn)商,主要參與者有各類銀行、各級(jí)政府部門、電信運(yùn)營(yíng)商、電商企業(yè)、社交平臺(tái)、個(gè)人等,數(shù)據(jù)類型包括基礎(chǔ)身份、銀行交易、運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)等;中游主要是征信服務(wù)機(jī)構(gòu),包括中國(guó)人民銀行征信中心、主要從事個(gè)人征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)如百行征信、主要從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)如中誠(chéng)信征信、鵬元征信等;下游主要是征信服務(wù)的各類應(yīng)用場(chǎng)景,包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個(gè)人小額貸款、招聘征信查詢等。
行業(yè)發(fā)展歷程
中國(guó)征信行業(yè)的發(fā)展最早可以追溯到1932年第一家征信機(jī)構(gòu)——“中國(guó)征信所”的建立,然而真正對(duì)征信行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性推動(dòng)作用的,是從80年代末開始,由中國(guó)人民銀行牽頭領(lǐng)導(dǎo)的一系列社會(huì)征信體系建設(shè)工作。經(jīng)過三十多年的發(fā)展,逐步放開的個(gè)人征信牌照,代表著我國(guó)個(gè)人征信行業(yè)打破了由政府主導(dǎo)的局面,向更加市場(chǎng)化、商業(yè)化的競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)變??v觀中國(guó)征信行業(yè)的發(fā)展,大致可以分為探索期、起步期、深化期和市場(chǎng)化發(fā)展等四個(gè)階段。具體情況見下表:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——用戶規(guī)模:覆蓋范圍不斷擴(kuò)大
截至2022年8月末,中國(guó)征信行業(yè)收錄11.5億自然人信息,9874.6萬(wàn)戶企業(yè)和其他組織信息,行業(yè)用戶規(guī)模逐年壯大。截至2022年底,人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)信息。
——機(jī)構(gòu)規(guī)模:數(shù)量較少,企業(yè)量級(jí)小
自2016年后,中國(guó)征信行業(yè)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)數(shù)量維持在130家左右,整體數(shù)量較少,此外,企業(yè)量級(jí)較小。截至2022年8月末,在人民銀行分支機(jī)構(gòu)備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)136家。而我國(guó)個(gè)人征信機(jī)構(gòu)目前只有百行征信和樸道征信兩家獲得牌照,錢塘征信正在申請(qǐng)我國(guó)第三張個(gè)人征信經(jīng)營(yíng)牌照。
——市場(chǎng)規(guī)模:查詢量逐年增長(zhǎng)
2020年1月19日,央行完成了二代征信系統(tǒng)的切換,面向社會(huì)公眾和金融機(jī)構(gòu)提供二代格式信用報(bào)告查詢服務(wù)。我國(guó)征信系統(tǒng)立足全國(guó)范圍內(nèi)個(gè)人和企業(yè)信貸信息全面共享應(yīng)用,已成為世界上規(guī)模最大、覆蓋人口最多、收集信貸信息種類最全的征信系統(tǒng)。據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的消息,截至2022年8月末,個(gè)人征信業(yè)務(wù)日均提供查詢1084.4萬(wàn)次;企業(yè)征信業(yè)務(wù)日均提供查詢服務(wù)27.3萬(wàn)次。截至2022年底,個(gè)人征信業(yè)務(wù)新增接入機(jī)構(gòu)就有162家、個(gè)人征信業(yè)務(wù)查詢量達(dá)到41.7億次,日均查詢量1143.2萬(wàn)次;企業(yè)征信業(yè)務(wù)新增接入機(jī)構(gòu)121家,企業(yè)征信業(yè)務(wù)查詢量達(dá)到1.2億次,日均查詢量32.6萬(wàn)次。
針對(duì)個(gè)人征信市場(chǎng),主要服務(wù)提供商是中國(guó)人民銀行征信中心、市場(chǎng)化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)。根據(jù)中國(guó)人民銀行征信中心服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),查詢個(gè)人征信報(bào)告,個(gè)人每年有兩次免費(fèi)查詢機(jī)會(huì),第三次查詢開始每次收費(fèi)10元。市場(chǎng)化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)百行征信及樸道征信查詢個(gè)人征信報(bào)告同步央行征信系統(tǒng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同中國(guó)人民銀行征信中心一致,第三次收費(fèi)10元/次。基于假設(shè)每年個(gè)人征信報(bào)告查詢量來自11億人查詢3次或以上,結(jié)合個(gè)人征信報(bào)告查詢數(shù)據(jù),測(cè)算得出2022年中國(guó)個(gè)人征信業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)185.3億元。
注:此處個(gè)人征信市場(chǎng)規(guī)模僅由個(gè)人征信報(bào)告查詢業(yè)務(wù)組成,無計(jì)入個(gè)人征信增值服務(wù)等其他業(yè)務(wù)。
企業(yè)征信市場(chǎng)方面,企業(yè)征信包括以提供信用報(bào)告、信用風(fēng)險(xiǎn)咨詢?yōu)橹鞯钠髽I(yè)征信機(jī)構(gòu),也包括針對(duì)資本市場(chǎng)為主的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),本文中企業(yè)征信市場(chǎng)特指以提供信用報(bào)告、信用風(fēng)險(xiǎn)咨詢?yōu)橹鞯钠髽I(yè)征信機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模。目前企業(yè)征信機(jī)構(gòu)主要有央行征信、市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)。根據(jù)2019年8月國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步降低中國(guó)人民銀行征信中心服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》,在中國(guó)人民銀行征信中心查詢企業(yè)征信報(bào)告,商業(yè)銀行為20元,農(nóng)村商業(yè)銀行為10元。假設(shè)商業(yè)銀行與農(nóng)商行查詢量大致相當(dāng),則企業(yè)征信報(bào)告單次查詢均價(jià)為15元。結(jié)合企業(yè)征信業(yè)務(wù)查詢量,測(cè)算得出2022年中國(guó)企業(yè)征信業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為17.8億元。
注:此處企業(yè)征信市場(chǎng)規(guī)模僅由企業(yè)征信報(bào)告查詢業(yè)務(wù)組成,無計(jì)入企業(yè)征信增值服務(wù)等其他業(yè)務(wù)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):北京地區(qū)較為集中
由于中國(guó)征信行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)布局為區(qū)域性布局,少有布局全國(guó)性的征信企業(yè),所以依靠企業(yè)注冊(cè)地位置數(shù)據(jù),可以從區(qū)域集中度來分析中國(guó)征信行業(yè)區(qū)域布局。截至2022年8月末,在中國(guó)人民銀行備案從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)共136家,其中,北京注冊(cè)公司最多,有35家,其次是上海21家,廣東11家,浙江8家,四個(gè)區(qū)域合計(jì)占比55.15%。中國(guó)征信行業(yè)目前仍集中在經(jīng)濟(jì)較為成熟、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的北京、上海、廣東、浙江地區(qū)。
——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):行業(yè)門檻高,競(jìng)爭(zhēng)者較少
在企業(yè)征信領(lǐng)域,截至2022年8月末,在中國(guó)人民銀行備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)共有136家,數(shù)量較少且未有實(shí)力非常強(qiáng)勁占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額的企業(yè)征信機(jī)構(gòu);
在個(gè)人征信領(lǐng)域,目前我國(guó)只有2家征信機(jī)構(gòu)獲得個(gè)人征信業(yè)務(wù)牌照,分別為百行征信有限公司、樸道征信有限公司,競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量少;
在信用評(píng)級(jí)領(lǐng)域,據(jù)中國(guó)人民銀行征信管理局最新發(fā)布的名單,中國(guó)征信行業(yè)已備案的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)共54家。數(shù)量較少,且企業(yè)規(guī)模較小,暫未形成占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額的企業(yè)。
對(duì)于信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),2022年國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)公布2021年度企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)結(jié)果,從信用行為指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)、專家及機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)指標(biāo)三個(gè)方面對(duì)于評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力做出評(píng)價(jià),結(jié)果排名如下。
行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判
2022年10月10日,中國(guó)人民銀行征信管理局發(fā)布了題為《建設(shè)覆蓋全社會(huì)的征信體系》的文章,文章指出,人民銀行將進(jìn)一步建設(shè)完善覆蓋全社會(huì)的征信體系,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供高質(zhì)量征信服務(wù)。未來,建設(shè)高質(zhì)量現(xiàn)代化征信體系將會(huì)給征信行業(yè)帶來以下發(fā)展趨勢(shì):健全監(jiān)管體系、市場(chǎng)有序發(fā)展和擴(kuò)大、信息共享程度提高以及業(yè)態(tài)更加豐富。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)征信行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS
本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)征信行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來征信行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)征信行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
如在招股說明書、公司年度報(bào)告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請(qǐng)聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。
品牌、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里:尋求合作 ››
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人
專注于中國(guó)各行業(yè)市場(chǎng)分析、未來發(fā)展趨勢(shì)等。掃一掃立即關(guān)注。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者,專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報(bào)告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。相關(guān)閱讀RELEVANT
-
預(yù)見2024:《2024年中國(guó)征信行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)
-
2024年中國(guó)個(gè)人征信市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 市場(chǎng)規(guī)模超過200億元【組圖】
-
預(yù)見2023:《2023年中國(guó)銅箔行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國(guó)體外診斷行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國(guó)無人機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國(guó)醫(yī)用直線加速器行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)