預見2023：《2023年中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景)

行業(yè)主要上市公司：海芯華夏(430706)、吉峰科技(300022)、神州信息(000555)、天禾股份(002999)、隆平高科(000998)、新天科技(300259)、新洋豐(000902)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模;中國智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)區(qū)域分布;中國智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)榜單

行業(yè)發(fā)展概況

——定義：更科學、高效的農(nóng)業(yè)

智慧農(nóng)業(yè)是新一代信息技術與農(nóng)業(yè)決策、生產(chǎn)、流通交易等深度融合的新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式與綜合解決方案，通過對人、機、物等的全面連接，一方面對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進行全流程跟蹤式監(jiān)測、管理，以數(shù)據(jù)驅(qū)動技術流、資金流、人才流、物資流，實現(xiàn)更為高端化、智能化、綠色化的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的種、管、采收、儲存、加工等;另一方面打通供需連接渠道，打造快速、高效、精準的農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷生態(tài)系統(tǒng)，重塑農(nóng)業(yè)與消費者之間雙向互動關系，構(gòu)建起覆蓋農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的全新生產(chǎn)和服務體系。

智慧農(nóng)業(yè)相較于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，不再局限于人力的限制和時間的節(jié)點把控不到位，通過大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術，可以科學、高效地完成各項農(nóng)業(yè)工作，并在長期中節(jié)省大量人力資源成本。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)板塊較多

智慧農(nóng)業(yè)就是將物聯(lián)網(wǎng)技術運用到傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中去，運用傳感器和軟件通過移動平臺或者電腦等工具對動植物、土壤、環(huán)境等因素進行從宏觀到微觀的實時檢測，提高對農(nóng)業(yè)動植物生命體本質(zhì)的認知能力以及農(nóng)業(yè)復雜系統(tǒng)的調(diào)控能力和農(nóng)業(yè)突發(fā)事件的處理能力，以達到合理使用農(nóng)業(yè)資源，降低生產(chǎn)成本、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)的目的。

智慧農(nóng)業(yè)上游零部件及系統(tǒng)主要為衛(wèi)星導航系統(tǒng)、集成電路、傳感器等，上游主要原材料主要為有色金屬、單晶硅、電子陶瓷等;智慧農(nóng)業(yè)中游主要包括數(shù)據(jù)平臺、無人機植保、農(nóng)機自動機械、智能化養(yǎng)殖等;智慧農(nóng)業(yè)下游主要為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。具體的智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景圖如下：

智慧農(nóng)業(yè)上游衛(wèi)星導航系統(tǒng)代表性企業(yè)主要包括北斗星通、華測導航、中海達、華力創(chuàng)通等;集成電路代表企業(yè)主要包括中芯國際、臺積電、SK海力士等;傳感器領域主要代表企業(yè)包括?？低?/a>、大立科技、歌爾股份等;從原材料來看，智慧農(nóng)業(yè)上游所需設備及系統(tǒng)原材料有色金屬生產(chǎn)企業(yè)包括焦作萬方、新疆眾合等企業(yè);單晶硅生產(chǎn)企業(yè)包括隆基、眾合股份等;電子陶瓷生產(chǎn)企業(yè)包括京瓷、三環(huán)集團等企業(yè)。

智慧農(nóng)業(yè)中游數(shù)據(jù)平臺領域代表性企業(yè)包括海芯華夏、奧科美等;無人機植保領域代表性企業(yè)包括大疆創(chuàng)新、極飛科技等;農(nóng)機自動機械領域代表性企業(yè)包括博創(chuàng)聯(lián)動、司南導航等;智能化養(yǎng)殖領域包括網(wǎng)易等科技企業(yè)，以及特驅(qū)集團、溫氏股份等企業(yè)。智慧農(nóng)業(yè)下游主要包括中糧集團、深農(nóng)智能、新希望集團等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：國家政策支持

中國的智慧農(nóng)業(yè)起步相對較晚，20世紀80年代，我國開始研制農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)，利用計算機技術將專家系統(tǒng)知識應用于農(nóng)業(yè)領域。同時，我國中央高度重視農(nóng)村農(nóng)業(yè)改革，進行全面部署，做出頂層設計。農(nóng)業(yè)部門與其他系統(tǒng)認真組織實施，在各地區(qū)積極探索實踐，極大地釋放了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，激發(fā)了農(nóng)村發(fā)展?jié)摿?。改革開放以來，中央政府已經(jīng)發(fā)表了十余個關于農(nóng)村工作的“一號文件”。一號文件是中央每年發(fā)布的第一份文件，是中共中央、國務院重視農(nóng)村問題的專有名詞。在不同的年代背景下，每年的中央一號文件各有側(cè)重，多年來多次提及精準農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)等關鍵詞。2012年的“一號文件”首次提出全面推進農(nóng)村農(nóng)業(yè)信息化;2015年首次將農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作為一號文件的首要議題;2018年將智慧農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村振興更加緊密銜接;2022年，繼續(xù)推進鄉(xiāng)村振興工作，大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)賦能數(shù)字農(nóng)村，推進智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展。從政策的規(guī)劃中體現(xiàn)了國家對我國智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的重視程度，極大地推動了我國智慧農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：優(yōu)秀企業(yè)逐漸涌現(xiàn)

目前智慧農(nóng)業(yè)市場中主要產(chǎn)品包括農(nóng)業(yè)領域的數(shù)據(jù)平臺服務、農(nóng)業(yè)無人機服務、農(nóng)機自動駕駛服務以及智能化農(nóng)業(yè)種植和畜牧養(yǎng)殖。從企業(yè)數(shù)量來看，根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，目前我國以正常狀態(tài)存續(xù)的智慧農(nóng)業(yè)相關企業(yè)約14000家。農(nóng)業(yè)無人機的數(shù)量和相關從業(yè)人員在國家和政府的扶持穩(wěn)步提升。農(nóng)機自動駕駛服務目前以天寶等外國企業(yè)為主，國內(nèi)企業(yè)如中海達也在逐漸提升運營和科技水平，未來將會有更多的國內(nèi)企業(yè)涌現(xiàn)出來。

——需求：農(nóng)業(yè)智能化是方向

中國是一個農(nóng)業(yè)大國，發(fā)展高效、安全的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)是中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設的目標，然而，隨著人口快速增長、耕地面積不斷減小以及城鎮(zhèn)化加速推進，農(nóng)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)日趨嚴峻。應用智能期數(shù)打造智慧農(nóng)業(yè)，可以提高勞動生產(chǎn)率、資源利用率和土地產(chǎn)出率，增強農(nóng)業(yè)抗風險能力，保障國家糧食安全和生態(tài)安全，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。毫無疑問，農(nóng)業(yè)智能化將成為未來農(nóng)業(yè)的重要發(fā)展方向。

我國的智慧農(nóng)業(yè)應用仍然處于初級階段，得益于社會和技術環(huán)境的支持，中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)能夠穩(wěn)定發(fā)展。2016年，國務院頒布《關于農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營權(quán)分置辦法的意見》，將農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)中的土地承包經(jīng)營權(quán)進一步劃分為承包權(quán)和經(jīng)營權(quán)，實現(xiàn)三權(quán)分置并行，保護經(jīng)營主體的土地經(jīng)營權(quán)，提高其從事農(nóng)業(yè)活動的積極性，為農(nóng)業(yè)的適度規(guī)模化經(jīng)營打造良好基礎。

目前尚未有權(quán)威的數(shù)據(jù)公布我國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)市場規(guī)模，我國智慧農(nóng)業(yè)應用滲透率還不到1%，按照滲透率逐年遞增的情況進行測算，結(jié)合我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，得出2021年我國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模約為685億元。前瞻初步統(tǒng)計2022年我國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模為754億元。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭：科技引領企業(yè)發(fā)展

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術已經(jīng)不是新鮮事物，在工業(yè)、商業(yè)、城市建設等多領域已經(jīng)逐步發(fā)揮成效，智慧城市的建設也在穩(wěn)步推進，在這列發(fā)展的快車中，農(nóng)村、農(nóng)業(yè)雖然依舊行動遲緩，但終歸踏上了這趟列車。與此同時，以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的現(xiàn)代信息技術已經(jīng)發(fā)展到了一個較高水準，農(nóng)村的網(wǎng)絡基礎設施建設逐步完善，移動互聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)村的普及率較此前有了一個較大程度提升，智能手機也成了很多農(nóng)村家庭的必備品。而人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等相關技術已經(jīng)逐漸趨于成熟，在其他各行業(yè)中的應用為其在智慧農(nóng)業(yè)中發(fā)揮有效作用提供了可供參考的重要依據(jù)。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)正在被人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術進行重構(gòu)和升級，顯著提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。2022年，由中國科學院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、eNet研究院等發(fā)布智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)排行榜名單中，大北農(nóng)、牧原股份、隆平高科進入榜單前列。

——區(qū)域競爭：江蘇地區(qū)企業(yè)分布密集

從我國智慧農(nóng)業(yè)相關企業(yè)注冊地分布來看，智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)注冊地分布較為分散，全國各個地區(qū)均有企業(yè)布局。其中山東、江蘇、廣東三地為智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)注冊數(shù)量前三名，分別有智慧農(nóng)業(yè)注冊企業(yè)1901、1594、1486家。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢

——發(fā)展趨勢預判：關鍵技術創(chuàng)新是核心

在“鄉(xiāng)村振興”的戰(zhàn)略背景下，智慧農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的根本方向。總體上看，雖然我國智慧農(nóng)業(yè)研究取得了明顯進展，但研究水平還處于起步階段。未來的一段時間內(nèi)，智慧農(nóng)業(yè)研究將會以理論、技術、裝備和系統(tǒng)研究為核心，因地制宜與產(chǎn)業(yè)融合應用，提升農(nóng)業(yè)信息化發(fā)展水平。

智慧農(nóng)業(yè)關鍵技術創(chuàng)新研究將是未來研究核心。創(chuàng)新開發(fā)集多功能一體的國產(chǎn)傳感器，實現(xiàn)實時、動態(tài)、連續(xù)的信息感知，并強化傳感器的采集精確度和抗干擾性。形成包括物聯(lián)網(wǎng)標準、智慧硬件(傳感器、農(nóng)業(yè)機器人等)的統(tǒng)一開發(fā)技術標準，優(yōu)化數(shù)據(jù)傳輸方式，既保證效率，又確保穩(wěn)定和安全。目前研究集中在數(shù)據(jù)的采集過程，而對數(shù)據(jù)處理、挖掘研究較少，大力發(fā)展云計算、大數(shù)據(jù)技術，數(shù)據(jù)融合、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)挖掘等數(shù)據(jù)處理方法將是研究的重點;如何實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的深度融合，并在生產(chǎn)中開發(fā)集大田種植、設施園藝、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖物聯(lián)網(wǎng)一體的技術平臺是推動智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的關鍵。智慧大田中的技術將是突破的重點，地塊尺度的農(nóng)田大數(shù)據(jù)庫建設將是今后智慧農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)建設的一個重要方面，其中“天地空”一體化的遙感數(shù)據(jù)獲取體系將是重要的技術手段;農(nóng)產(chǎn)品物流、農(nóng)業(yè)電子商務等其他生產(chǎn)過程之外的技術手段也是要加強的領域。

——行業(yè)發(fā)展前景：智慧農(nóng)業(yè)保持重要地位

從長期的角度來看，智慧農(nóng)業(yè)是解決我國人口與土地矛盾的重要路徑，當前，智慧農(nóng)業(yè)多應用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，利用新技術實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的精細化和智能化。隨著我國智慧農(nóng)業(yè)的應用深入，未來我國智慧農(nóng)業(yè)進一步朝著精細化、智能化、集約化、科學化方向發(fā)展，促進農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效。

2021年我國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模約為685億元。根據(jù)前瞻預測，智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模將會維持中高速發(fā)展，以復合年均增長率10%初步測算2022年我國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模為754億元，預計2027年將會達到1214億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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