【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：中遠(yuǎn)?？?/a>（601919）、海豐國(guó)際（01308）、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、中國(guó)外運(yùn)(00598)、寧波遠(yuǎn)洋（601022）等

本文核心數(shù)據(jù)：集裝箱運(yùn)輸企業(yè)排名；集裝箱運(yùn)輸企業(yè)集中度；集裝箱運(yùn)輸區(qū)域港口吞吐排名 

1、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

集裝箱運(yùn)輸以其高效、便捷、安全的特點(diǎn)成為交通運(yùn)輸現(xiàn)代化的重要形式，加快發(fā)展集裝箱運(yùn)輸對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展、改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義。集裝箱運(yùn)輸行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于100億元的企業(yè)有中遠(yuǎn)海控，屬于中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)子公司；注冊(cè)資本在1-100億元之間的企業(yè)有招商輪船、安通控股、中集世聯(lián)達(dá)、中谷物流、寧波遠(yuǎn)洋、鐵龍物流等；其它注冊(cè)資本在1億元以下的有大連信風(fēng)海運(yùn)、中鐵國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)、天津達(dá)通航運(yùn)等。

2、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前國(guó)內(nèi)的集裝箱運(yùn)輸以水路運(yùn)輸為主，陸運(yùn)（鐵路和公路運(yùn)輸）為輔。其中，集裝箱水運(yùn)（航運(yùn)）企業(yè)主要是大型集裝箱班輪公司，以國(guó)企/央企為主；集裝箱陸運(yùn)市場(chǎng)參與主體類型多樣，以多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)布局為主。

3、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)區(qū)域港口吞吐排名

從各省市集裝箱港口吞吐量來(lái)看，2022年，全國(guó)港口集裝箱吞吐量前十名分別為：上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門(mén)港、蘇州港、北部灣港、日照港。其中，上海港以4730萬(wàn)TEU吞吐量位居全球港口第一。

4、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)班輪企業(yè)運(yùn)力排名

在集裝箱水運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，截至2023年2月，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)以超過(guò)280萬(wàn)TEU運(yùn)力規(guī)模位居中國(guó)大陸地區(qū)第一，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。另外，海豐國(guó)際超過(guò)15萬(wàn)TEU，中谷新良海運(yùn)和安通控股（泉州安盛船務(wù)）均超過(guò)10萬(wàn)TEU。

從中國(guó)大陸地區(qū)班輪公司集裝箱運(yùn)輸TOP8企業(yè)總運(yùn)力占比來(lái)看，截至2023年2月，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)的集裝箱運(yùn)力占TOP8企業(yè)總量的比重超過(guò)80%，緊隨其后的海豐國(guó)際和中谷新良海運(yùn)占比均在4%左右。

5、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)集中度

集裝箱運(yùn)輸行業(yè)屬于典型的資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資水平較高。多年以來(lái)，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷進(jìn)行兼并和聯(lián)盟，規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和成本優(yōu)勢(shì)突現(xiàn)，新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘較高，市場(chǎng)高度集中。從行業(yè)企業(yè)的集裝箱運(yùn)力規(guī)模來(lái)看，2022年，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)頭部企業(yè)市占率CR1超過(guò)50%，CR10超過(guò)60%。

6、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從集裝箱運(yùn)輸代表企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)看，2022年上半年，中遠(yuǎn)?？匾?071.76億元營(yíng)收遙遙領(lǐng)先其它企業(yè)，其次是海豐國(guó)際超過(guò)100億元，其他上市公司的集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)規(guī)模則相對(duì)較小；從業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)差距較大，整體在22%-55%之間的較高水平；從集裝箱運(yùn)力規(guī)模來(lái)看，截至2022年上半年，中遠(yuǎn)?？刈誀I(yíng)集裝箱船隊(duì)運(yùn)力503艘、超過(guò)292萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，市場(chǎng)龍頭地位明顯。

注：“/”代表暫未有相關(guān)公開(kāi)信息披露；競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)★★★★★為最高分，☆代表半星。

7、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，近年來(lái)，越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)參與市場(chǎng)布局，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈；上游市場(chǎng)主要港口基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商、集裝箱設(shè)備供應(yīng)商等，市場(chǎng)較為集中，企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)；而下游需求市場(chǎng)是各大工業(yè)制造或貨主企業(yè)，議價(jià)能力較弱；同時(shí)，行業(yè)存在較高的資金、技術(shù)門(mén)檻，潛在進(jìn)入者威脅較弱。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般，具體五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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