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【干貨】抗體偶聯(lián)藥物(ADC)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 吳佳甜 ? 2023-04-23 16:00:08  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5104G0

行業(yè)主要上市公司:榮昌生物(688331),恒瑞醫(yī)藥(600276)、科倫藥業(yè)(002422)等

本文核心數(shù)據(jù):抗體偶聯(lián)藥物產(chǎn)業(yè)鏈;ADC重要交易事件。

抗體偶聯(lián)藥物產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:中游環(huán)節(jié)涵蓋創(chuàng)新藥研發(fā)上市全流程

抗體偶聯(lián)藥物產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上游主要為抗體藥物原材料,包括化學試劑、藥物載體等,以及設備供應商;中游主要流程包括創(chuàng)新藥研發(fā)、臨床研究、臨床試驗、生產(chǎn)申報、規(guī)?;a(chǎn)能等,參與者有高校、科研院所、制藥企業(yè)、醫(yī)藥外包服務企業(yè)等;下游主要通過醫(yī)療機構(gòu)治療患者。

圖表1:抗體偶聯(lián)藥物產(chǎn)業(yè)鏈梳理

抗體偶聯(lián)藥物產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上游原材料供應商主要有建順生物、金斯利等,設備供應商主要有華大智造、金儀盛世等;中游參與者主要有科倫博泰、榮昌生物、齊魯制藥等;下游醫(yī)療機構(gòu)有中國疾病預防控制中心、北京大學腫瘤醫(yī)院等。

圖表2:抗體偶聯(lián)藥物產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

抗體偶聯(lián)藥物產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:長三角地區(qū)較為集中

根據(jù)區(qū)域熱力圖,我國抗體偶聯(lián)藥物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在長三角地區(qū)較為集中。其中,浙江代表有華東醫(yī)藥、

新碼生物、浙江醫(yī)藥、多禧生物;江蘇有恒瑞醫(yī)藥、東曜藥業(yè);上海有樂普生物、樂純生物、奧浦邁等。

圖表3:中國抗體偶聯(lián)藥物行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖-按注冊地

抗體偶聯(lián)藥物行業(yè)企業(yè)全球競爭力表現(xiàn)

據(jù)統(tǒng)計,2021年除TIVIDAK、ZYNLONTA外的11種ADC藥物合計銷售額為52.5億美元,2022年根據(jù)已公布10種藥物的銷售數(shù)據(jù),合計營收約74.91億美元,同比增長約42.69%。其中,銷售額排名第一的藥品是羅氏的Kadcyla,2021年銷售額達21.31億美元,2022年達22.88億美元。其次是武田和Seagen研發(fā)的Adcetris,2022年營收達14.69億美元。

我國本土企業(yè)榮昌生物研發(fā)的愛地希是我國目前唯一一個成功商業(yè)化的ADC藥物,其2021年銷售收入為0.13億美元,截至2022年3月2日,榮昌生物業(yè)績預告預計營收7.9億元,營業(yè)利潤虧損9.6億元。除榮昌生物外,目前國內(nèi)擁有ADC藥物在研管線的藥企還有恒瑞醫(yī)藥、石藥集團、科倫藥業(yè)、君實生物浙江醫(yī)藥、復旦張江、樂普生物、豪森藥業(yè)、百奧泰、東曜藥業(yè)、多禧生物和上海美雅珂等。

圖表4:2021-2022年抗體偶聯(lián)藥物市場銷售情況(單位:億美元)

抗體偶聯(lián)藥物行業(yè)企業(yè)交易情況

2021-2022年,在創(chuàng)新藥領域ADC藥物成為最主要的交易種類。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2022年結(jié)束,我國藥企至少達成44項跨境License-out交易,其中超半數(shù)(30項)圍繞腫瘤和自身免疫疾病,在前10大License-out交易中,有5起交易對象為ADC藥物。其中,科倫博泰當仁不讓地成為過去一年中國最耀眼的Biotech,總共對外授權(quán)了9款ADC:2022年5月,授出其TROP2 ADC藥物SKB264;7月再次授出其Claudin 18.2 ADC藥物SKB315;加上12月份交易總額超94億美元7種不同在研臨床前ADC的授出,全年超117億美元的總交易額恐怕在未來幾年內(nèi)都很難有Biotech能夠突破。

圖表5:2021-2022年中國抗體偶聯(lián)藥物(ADC)重大交易事件

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報十五五規(guī)劃等解決方案。

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2024-2029年中國抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)行業(yè)發(fā)展軌跡及實...

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