2023年歐洲征信行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 多種模式并存【組圖】

行業(yè)主要上市公司：商安信(832754);微眾信科(A20192);安碩信息(300380)等

本文核心數(shù)據(jù)：歐洲征信行業(yè)發(fā)展模式;歐洲征信行業(yè)市場規(guī)模

歐洲征信行業(yè)發(fā)展特點

經(jīng)過長期的市場經(jīng)濟發(fā)展，由于歐美各國歷史、文化和經(jīng)濟背景的不同，歐洲各國也形成了不同的社會信用體系，并形成多種發(fā)展模式共存的局面。

從歐洲征信行業(yè)發(fā)展歷程來看，企業(yè)征信發(fā)展模式由最初的公共系統(tǒng)模式獨當一面到市場化征信機構不斷加入，使得征信市場多元化發(fā)展。歐洲的公共征信系統(tǒng)在一開始就是將企業(yè)征信和個人征信結合起來的，在此基礎上的歐洲私營征信局系統(tǒng)也參照了該模式的發(fā)展。由于并購的盛行，美國機構的跨國并購，歐洲的私營個人征信機構逐漸被幾家大的跨國公司所控制，歐洲私營個人征信機構具有明顯的美國特點。

歐洲征信行業(yè)政策環(huán)境

歐洲各國規(guī)范信貸信息登記機構的法律與美國有所不同。歐洲對征信機構形成了綜合性的監(jiān)管框架，主要可以氛圍三個維度：一是法律規(guī)范或指令，二是次一級的法律，三是征信行業(yè)準則。信貸信息登記機構數(shù)據(jù)庫的用戶基于互惠原則向信貸數(shù)據(jù)庫提供數(shù)據(jù)和從數(shù)據(jù)庫分享數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫禁止采集種族、信仰等歧視性數(shù)據(jù)，法律、法規(guī)規(guī)定了數(shù)據(jù)的使用范圍，加強了信用評分過程的透明度。

歐洲征信行業(yè)發(fā)展模式

歐洲地區(qū)國家數(shù)量較多，不同國家可能采用不同的征信行業(yè)模式。例如，英國的征信機構都是由私人組建和擁有，與美國一樣采用私營模式，Experian、Equifax和Callcredit是英國主要的3家個人征信公司。在英國，消費者可以通過付費的方式查詢自己的信用分數(shù)。而法國則采用公共征信系統(tǒng)模式，所有的企業(yè)和個人信用信息都由公共征信系統(tǒng)采集。

公共征信系統(tǒng)發(fā)展模式中，征信機構是中央銀行的一個非營利性部門，主要依靠政府財政投入，市場化的征信機構營收標準也較低，一般只收取可以維持征信機構經(jīng)營的費用。在具體的操作中，政府運用行政手段強制要求數(shù)據(jù)生產(chǎn)者向公共征信機構提供信用信息及數(shù)據(jù)，公共征信機構可以建立壟斷的、比較權威的信用信息數(shù)據(jù)庫，并可以保證信息及數(shù)據(jù)的真實性。公共征信機構數(shù)據(jù)庫采集的數(shù)據(jù)主要是銀行信貸登記的信息，主要也是為金融機構提供服務，并為金融監(jiān)管和貨幣政策決策提供相關的信息支持。

歐洲征信行業(yè)市場格局

歐洲主要征信機構有德國廈華(SCHUFA)、意大利科孚(CRIF)公司以及惠譽國際信用評級有限公司。

歐洲征信行業(yè)市場規(guī)模

歐洲征信市場主要企業(yè)有德國廈華(SCHUFA)、意大利科孚以及大型跨國公司，德國廈華SCHUFA以個人信用征信為主，該公司占個人信用市場的九成以上，這是一家德國全民信用數(shù)據(jù)存儲與公示的民間機構。2020年，德國廈華營業(yè)收入約2億歐元，則德國市場規(guī)模約2.22億歐元;意大利科孚(CRIF)是歐洲重要的征信機構，2020年營業(yè)收入為5.6億歐元;2021年營業(yè)收入為6.08億歐元。據(jù)IBISWorld調研數(shù)據(jù)，2020年，英國征信和評級結構市場規(guī)模約為26億歐元，2021年約為27億歐元。

初步統(tǒng)計，2021年歐洲征信市場規(guī)模超過46億美元，受匯率換算影響，2021年歐洲征信市場規(guī)模雖有增加，但仍與上年持平。

注：歐洲市場規(guī)模根據(jù)英國，以及德國與意大利代表性企業(yè)營收測算，僅供參考。

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