【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)合成樹脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)石化(600028)、中國(guó)石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)合成樹脂企業(yè)業(yè)務(wù)布局;中國(guó)合成樹脂企業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)合成樹脂行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

合成樹脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

合成樹脂相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸和擴(kuò)大，已滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活的各個(gè)領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于國(guó)防、航空航天、電子、機(jī)械、汽車制造、家居、能源、建筑、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前行業(yè)中的參與者可以根據(jù)合成樹脂相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量分為三個(gè)梯隊(duì)。中國(guó)石化與中國(guó)石油在2022年合成樹脂產(chǎn)量超過1000萬(wàn)噸，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)，處于行業(yè)的第一梯隊(duì);上海石化、寶豐能源、圣泉集團(tuán)合成樹脂年產(chǎn)量超過50萬(wàn)噸，處于行業(yè)第二梯隊(duì);合成樹脂年產(chǎn)量低于50萬(wàn)噸的企業(yè)有彤程新材、星輝環(huán)材等。

合成樹脂行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從合成樹脂上市企業(yè)披露的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)石化是我國(guó)合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)銷量最高的企業(yè)，2022年，其合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1854.4萬(wàn)噸，銷量為1747.1萬(wàn)噸。中國(guó)石油合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量為1162萬(wàn)噸，其次為中泰化學(xué)，合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量為191.52萬(wàn)噸。

注：此處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為各企業(yè)合成樹脂相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，如圣泉集團(tuán)統(tǒng)計(jì)酚醛樹脂和鑄造用樹脂產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)合成樹脂產(chǎn)量達(dá)11366.9萬(wàn)噸，結(jié)合各上市企業(yè)披露的合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，中國(guó)石化合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1854.4萬(wàn)噸，占比達(dá)16.31%;中國(guó)石油合成樹脂產(chǎn)量占比為10.22%，二者占據(jù)我國(guó)合成樹脂市場(chǎng)份額的25%以上，行業(yè)龍頭地位明顯。

合成樹脂行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局對(duì)比

從企業(yè)業(yè)務(wù)布局來(lái)看，中國(guó)石化和中國(guó)石油是我國(guó)生產(chǎn)合成樹脂的重要企業(yè)，兩家企業(yè)合成樹脂產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的25%以上，但企業(yè)業(yè)務(wù)較多，合成樹脂業(yè)務(wù)占比不高;圣泉集團(tuán)、彤程新材、星輝環(huán)材等企業(yè)合成樹脂業(yè)務(wù)占比均在60%以上，其中圣泉集團(tuán)的酚醛樹脂、呋喃樹脂產(chǎn)銷量規(guī)模位居國(guó)內(nèi)第一、世界前列;區(qū)域布局方面，我國(guó)合成樹脂上市企業(yè)主要在國(guó)內(nèi)開展業(yè)務(wù)，部分企業(yè)有少量的海外業(yè)務(wù)。

合成樹脂行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從產(chǎn)量的區(qū)域分布來(lái)看，2022年，我國(guó)合成樹脂產(chǎn)量排名前五位的省份為浙江省、江蘇省、山東省、內(nèi)蒙古、廣東省，5省區(qū)產(chǎn)量共達(dá)到5228.86萬(wàn)噸，合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的46.0%;其中，浙江省2022年合成樹脂產(chǎn)量達(dá)1387.96萬(wàn)噸，占比為12.2%。

從企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)合成樹脂上市公司主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江等地區(qū)，主要系合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的輕工業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域較多，在工業(yè)、制造業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)需求較大。其中，廣東地區(qū)的上市公司數(shù)量最多，代表企業(yè)有茂化實(shí)華、宏昌電子、星輝環(huán)材等;江蘇地區(qū)代表企業(yè)有永悅科技、興業(yè)股份等。

合成樹脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從“五力”模型分析，目前，合成樹脂原材料供應(yīng)商主要為中石油和中石化等石化企業(yè)，規(guī)模實(shí)力較大，基本掌控原料供應(yīng)，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣，合成樹脂是塑料制品的重要材料，需求量大，消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;合成樹脂行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域基本確立了龍頭企業(yè)和較為穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)格局，其技術(shù)化和高端化產(chǎn)品的發(fā)展態(tài)勢(shì)對(duì)新進(jìn)入者將構(gòu)成較大的進(jìn)入障礙;隨著生物基材料或其他新材料的發(fā)展，塑料制品的原料將有更多選擇，替代品威脅較大;行業(yè)兩大巨頭中石油和中石化占據(jù)了25%以上的市場(chǎng)，其余市場(chǎng)由中小型企業(yè)瓜分，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，1代表最小，我國(guó)合成樹脂行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

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