預(yù)見2023：《2023年中國飼料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

飼料行業(yè)主要上市公司：新希望(000876)、海大集團(tuán)(002311)、通威股份(600438)、大北農(nóng)(002385)、粵海飼料(001313)、神農(nóng)集團(tuán)(605296)、唐人神(002567)、金新農(nóng)(002548)、傲農(nóng)生物(603363)、天康生物(002100)、禾豐股份(603609)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國飼料產(chǎn)量;中國飼料行業(yè)營收規(guī)模;中國飼料行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

飼料是為人工飼養(yǎng)動(dòng)物提供的食物的總稱，主要作用是提供飼養(yǎng)動(dòng)物生長所需的營養(yǎng)和能量，滿足飼養(yǎng)動(dòng)物生長、發(fā)育、免疫等需求。

飼料按照成分可以分為預(yù)混飼料、濃縮飼料和全價(jià)配合飼料。按照原料可以分為青貯飼料、粗飼料、礦物質(zhì)飼料、維生素飼料等。按照飼養(yǎng)的動(dòng)物可以分為豬飼料、禽飼料、水產(chǎn)飼料、反芻飼料等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游飼料生產(chǎn)企業(yè)多為縱向一體化布局

飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料，主要包括能量類原料、蛋白類原料、微生物類原料等。中游飼料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產(chǎn)飼料等;下游為飼料需求方，多為農(nóng)戶和養(yǎng)殖企業(yè)，養(yǎng)殖范圍涵蓋家禽養(yǎng)殖、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等。

飼料行業(yè)上游原材料代表性提供商有北大荒集團(tuán)、綠康生化等;飼料中游的生產(chǎn)企業(yè)有新希望集團(tuán)、海大集團(tuán)、唐人神、通威股份等;飼料下游養(yǎng)殖企業(yè)眾多，代表性企業(yè)牧原股份、溫氏股份、國聯(lián)水產(chǎn)等。

目前，中國飼料行業(yè)企業(yè)縱向一體化程度較高，尤其是前向一體化水平較高。新希望集團(tuán)、海大集團(tuán)、大北農(nóng)等企業(yè)均一體化布局飼料以及下游養(yǎng)殖業(yè)。部分企業(yè)例如百洋股份等已經(jīng)開始布局上游原料，提升企業(yè)對(duì)于原料的控制力度。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于整合提升階段

中國現(xiàn)代資料產(chǎn)業(yè)從無到有主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：起步期、快速發(fā)展期、整合提升期。1984年，《1984-2000年全國飼料工業(yè)發(fā)展綱要》的頒布意味著中國現(xiàn)代飼料行業(yè)正式起步。隨后，各類型飼料企業(yè)開始增長，飼料產(chǎn)能、產(chǎn)量提升較快。到2000年，中國飼料產(chǎn)量已經(jīng)接近6000萬噸，是1978年產(chǎn)量的19倍。2005年，行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到1.55萬家，大量的企業(yè)涌入帶來激烈的競爭，行業(yè)盈利能力下滑。2006年以來，飼料產(chǎn)量仍在增長但增速開始下降，為尋求突破，行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段。部分企業(yè)開始兼并重組，企業(yè)數(shù)量逐漸減少。大型企業(yè)加快布局下游養(yǎng)殖業(yè)，逐漸完善“飼料-養(yǎng)殖-食品供應(yīng)”產(chǎn)業(yè)鏈。新希望、大北農(nóng)等龍頭逐漸脫穎而出，行業(yè)集中度提升。

行業(yè)政策背景：政策頻出推動(dòng)玉米、豆粕替代

近年來，國家政策推動(dòng)飼料新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研究和應(yīng)用，同時(shí)推進(jìn)玉米、豆粕減量替代。中國飼料原料大豆等很大部分來源于進(jìn)口，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格較高。除此以外，由于大豆進(jìn)口國家較為集中，中國議價(jià)能力弱且存在糧食安全性問題。為降低飼料成本、國家糧食安全、促進(jìn)新技術(shù)發(fā)展，國家推動(dòng)玉米、豆粕減量替代，發(fā)布了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》、《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》等政策。

2021-2023年中國飼料行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策匯總解讀如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國飼料產(chǎn)量：持續(xù)增長

隨著下游養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，中國飼料工業(yè)不斷發(fā)展壯大。2018-2022年，中國工業(yè)飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，2020年突破25000萬噸，2022年中國工業(yè)飼料產(chǎn)量創(chuàng)新高，達(dá)到30223萬噸，同比增長3%。2023年1-4月，全國工業(yè)飼料產(chǎn)量達(dá)到9636萬噸。

從行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量看，2022年中國配合飼料的產(chǎn)量達(dá)到28021.2萬噸，在配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料中產(chǎn)量最高;從飼料動(dòng)物角度劃分，2022年豬飼料產(chǎn)品產(chǎn)量排名第一，其次是禽飼料。

2、中國飼料產(chǎn)品產(chǎn)值：2022年接近1.2萬億元

2018-2022年中國飼料產(chǎn)品產(chǎn)值呈現(xiàn)先下降后上升趨勢。2019年，中國飼料行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，行業(yè)產(chǎn)值暫時(shí)下降。2020年中國飼料行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)值恢復(fù)增長，2021年突破1萬億元，2022年飼料行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到1.18萬億元，同比增長7.8%，占飼料工業(yè)(飼料產(chǎn)品和飼料添加劑)總產(chǎn)值的90%。

3、中國飼料產(chǎn)品營收規(guī)模：2022年達(dá)到1.14萬億元

2018-2022年中國飼料產(chǎn)品營收也呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢。2022年，中國飼料產(chǎn)品營收規(guī)模達(dá)到1.14萬億元，同比增長3.74%，占中國飼料工業(yè)(飼料產(chǎn)品和飼料添加劑)總營收的90%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭分析：行業(yè)集中度高，新希望、海大集團(tuán)等產(chǎn)量領(lǐng)先

2022年，中國百萬噸以上飼料生產(chǎn)集團(tuán)數(shù)量為36家，合計(jì)飼料產(chǎn)量均占全國合計(jì)飼料產(chǎn)量的57.5%。年產(chǎn)量超過1000萬噸的企業(yè)總計(jì)達(dá)到6家。中國飼料行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)量集中度較高。

2022年，新希望集團(tuán)飼料產(chǎn)量達(dá)到2822萬噸，占全國飼料產(chǎn)量的9%，位列行業(yè)第一。海大集團(tuán)和牧原股份飼料產(chǎn)量均超過2000萬噸，占全國飼料產(chǎn)量的6%以上，進(jìn)入行業(yè)前三。溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份等企業(yè)的飼料產(chǎn)量也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。前十大企業(yè)產(chǎn)量占比合計(jì)達(dá)到全國總產(chǎn)量的45.69%。

2、區(qū)域競爭分析：山東產(chǎn)量集中，產(chǎn)品營收和產(chǎn)值均領(lǐng)先

從區(qū)域競爭格局看，2022年，中國飼料產(chǎn)量排名前5的省份為山東、廣東、廣西、遼寧和河南，占全國飼料總產(chǎn)量的比例均在5%以上。其中，山東2022年飼料產(chǎn)量全國第一，占總產(chǎn)量的15%。

2022年，山東和廣東飼料產(chǎn)品產(chǎn)值超過1000億元，占全國飼料行業(yè)總產(chǎn)值的比例分別達(dá)到14%和13%。除山東和廣東兩省，江蘇、遼寧和四川飼料產(chǎn)品產(chǎn)值排名第3至第5。飼料行業(yè)營收規(guī)模方面，2022年山東、廣東、江蘇和四川依然保持領(lǐng)先，其中山東省位列行業(yè)第一，廣西進(jìn)入行業(yè)前5。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：行業(yè)集中度、一體化程度提升，玉米、豆粕替代加速

目前，中國飼料行業(yè)仍處于整合發(fā)展期。規(guī)模小、技術(shù)水平低、管理能力弱的中小飼料企業(yè)在競爭中逐步退出市場，而大企業(yè)則利用行業(yè)整合機(jī)遇及其規(guī)模優(yōu)勢，不斷通過兼并和新建擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)量，提升行業(yè)的集中度。

“飼料-養(yǎng)殖-加工”一體化養(yǎng)殖已經(jīng)成為眾多飼料或養(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展模式，該模式降低了飼料供給風(fēng)險(xiǎn)，也通過養(yǎng)殖、加工等業(yè)務(wù)提升企業(yè)盈利能力。未來，該模式將被更多企業(yè)使用，已經(jīng)采用縱向一體化模式的企業(yè)將完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，提升企業(yè)競爭能力。

原料方面，國家推動(dòng)玉米、豆粕替代，2023年新發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》等政策正在引導(dǎo)企業(yè)減少豆粕使用，明確提出到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。玉米、豆粕替代處于加速階段。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2028年飼料產(chǎn)品營收將超過1.5萬億元

飼料行業(yè)的發(fā)展空間主要由下游終端消費(fèi)者的需求決定。近年來，隨著我國人均可支配收入的增加，中國居民對(duì)肉制品、蛋奶制品等畜牧產(chǎn)品的需求呈持續(xù)上升趨勢，未來經(jīng)濟(jì)保持長期穩(wěn)定發(fā)展的背景下，中國終端消費(fèi)市場將在較長一段時(shí)間內(nèi)推動(dòng)飼料行業(yè)持續(xù)增長，到2028年飼料產(chǎn)品營收規(guī)?；?qū)⒊^1.5萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國飼料行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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