預見2024：《2024年中國虛擬現(xiàn)實(VR)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)代表性公司：騰訊控股(00700.HK)、網(wǎng)易-S(09999.HK)、三七互娛(002555)、完美世界(002624)、巨人網(wǎng)絡(002558)、佳創(chuàng)視訊(300264)、愷英網(wǎng)絡(002517)、歌爾股份(002241)等

本文核心數(shù)據(jù)：設備出貨量;市場規(guī)模;市場份額

行業(yè)概況

1、定義

中國信通院對虛擬現(xiàn)實(VirtualReality，VR)的內(nèi)涵界定是：借助近眼顯示、感知交互、渲染處理、網(wǎng)絡傳輸和內(nèi)容制作等新一代信息通信技術，構建身臨其境與虛實融合沉浸體驗所涉及的產(chǎn)品和服務。

按常見的虛擬現(xiàn)實(VR)的終端品類劃分，基于產(chǎn)品形態(tài)，可分為一體式VR(Standalone VR)和主機式VR(Tethered VR)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍較廣

中國虛擬現(xiàn)實(VR)產(chǎn)業(yè)鏈中主要包含硬件、軟件、內(nèi)容制作與分發(fā)，以及下游應用與服務四大板塊。其中硬件包含核心器件、終端和配套外設，軟件包含支撐軟件和軟件開發(fā)工具包，內(nèi)容制作與分發(fā)包括內(nèi)容制作和分發(fā)兩大部分，下游應用與服務主要包括教育、醫(yī)療、服務等領域。

目前，中國虛擬現(xiàn)實行業(yè)市場參與者主要是各大科技游戲公司，其中硬件參與者中終端領域主要有愛奇藝、字節(jié)跳動、大朋VR等;芯片領域主要有華為海思、凌美芯等的相關芯片;屏幕主要參與者有京東方、維信諾、JBD等企業(yè);在光學模組領域主要參與者有耐德佳、利達光電等相關企業(yè);傳感器領域主要有中穎、深迪半導體等企業(yè);其他硬件諸如手柄、體感設備等領域主要有歌爾聲學、大華、睿悅信息等企業(yè)。

軟件領域中，UI設計領域主要參與者包含Unity、微軟等企業(yè);操作系統(tǒng)領域主要參與者包含谷歌、微軟、OSVR等企業(yè);SDK領域主要參與者包括華為、大朋、愛奇藝、騰訊等;開發(fā)引擎領域主要包括無限時空、曼恒數(shù)字等企業(yè)。

在內(nèi)容制作和分發(fā)環(huán)節(jié)，游戲內(nèi)容領域主要參與者包括騰訊、網(wǎng)易、完美世界等企業(yè);在視頻領域，主要參與者為愛奇藝、優(yōu)酷、捷成世紀等企業(yè);在直播領域重點企業(yè)包括斗魚、花椒、微鯨科技等企業(yè);字節(jié)跳動為國內(nèi)社交領域主要參與者;分發(fā)平臺領域參與者主要包括阿里巴巴、騰訊、百度等企業(yè)。

在應用環(huán)節(jié)，工業(yè)領域主要企業(yè)包括聯(lián)想新視界、曼恒數(shù)字、科駿等;教育培訓領域主要企業(yè)包括信恩科技、央數(shù)文化、威愛教育等;文旅領域重點企業(yè)包括當紅齊天、新起點等;醫(yī)療健康領域重點企業(yè)有幸福互動、海信、觸幻科技等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)步入快速發(fā)展期

相較于全球，中國虛擬現(xiàn)實(VR)的發(fā)展起步較晚。中國虛擬現(xiàn)實(VR)的發(fā)展歷程大致可分為四個階段，分別是技術積累期、爆發(fā)期、低谷期和復蘇期。

2012年之前屬于行業(yè)的技術積累期，虛擬現(xiàn)實從小說作品中的概念描述，到概念的產(chǎn)生，虛擬現(xiàn)實理論初步形成，再到虛擬現(xiàn)實技術的研發(fā)，虛擬現(xiàn)實技術逐漸走出實驗室，并以有形商品的形式出現(xiàn)。

2012-2016年屬于行業(yè)的爆發(fā)期，VR技術創(chuàng)新大爆發(fā)，硬件產(chǎn)品不斷推出，大量VR玩家及資本開始涌入。宏達國際電子(HTC)與Valve合作推出HTC Vive，愛奇藝成立夢想綻放前身愛奇藝智能，入場VR。

2016-2018年，受宏觀環(huán)境影響及VR行業(yè)內(nèi)容制作問題，部分競爭力不足的VR企業(yè)被清出市場。

2018年年底，我國出臺了首個以“虛擬現(xiàn)實”為標題的政策文件《關于加快推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，表現(xiàn)了我國政府對于虛擬現(xiàn)實行業(yè)發(fā)展和應用的重視。同時“十四五”規(guī)劃指出，要將VR/AR產(chǎn)業(yè)列為未來五年數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)之一。VR行業(yè)已步入快速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：政策持續(xù)加碼，加速行業(yè)滲透融合

自VR技術誕生以來，國家就對其保持高度關注，隨著5G高速傳輸、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、柔性顯示、移動式高性能圖形計算卡等技術的出現(xiàn)，虛擬現(xiàn)實技術應用已經(jīng)成為了我國的重點發(fā)展方向之一。自2016年首次將“虛擬現(xiàn)實”納入“十三五”規(guī)劃綱要開始，我國逐漸在技術領域支持虛擬現(xiàn)實的技術突破和創(chuàng)新;在2018年底我國出臺了首個以“虛擬現(xiàn)實”為標題的政策文件《關于加快推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，表現(xiàn)了我國政府對于虛擬現(xiàn)實行業(yè)發(fā)展和應用的重視。2020-2022年我國更是出臺了一系列虛擬現(xiàn)實相關政策，主要從加大VR技術發(fā)展投入、推動VR技術于AI、5G等技術的結合以及支持鼓勵VR技術在文化、旅游、游戲等產(chǎn)業(yè)的高效融合與應用等方面，為VR游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力的政策支持。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、VR頭顯設備出貨量有所波動

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國VR頭顯出貨量(sales-in口徑)超過40萬臺，同比2022年下滑57.9%，消費市場有所波動。

分季度來看，2023年第一季度出貨量最大，達到15萬臺，占全年總量的三成以上;而第三季度的出貨量最低，占比僅有全年的兩成左右。

2、一體式VR出貨量占據(jù)主要份額

從細分產(chǎn)品市場來看，一體式VR出貨量占據(jù)主要份額。2023年，一體式VR出貨超過30萬臺，占比超過70%，而分體式VR出貨超過10萬臺，占比不到三成。

3、頭部企業(yè)研發(fā)投入穩(wěn)步增長

從虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的“中國VR50強企業(yè)”研發(fā)投入來看，2019-2023年，TOP50企業(yè)平均研發(fā)投入比整體保持在40%以上，發(fā)明專利總數(shù)從2019年的38123件增加2023年的54601件。

4、中國虛擬現(xiàn)實市場規(guī)模不斷增長

根據(jù)全球VR行業(yè)市場規(guī)模，以及中國VR出貨量占全球比重測算，2023年中國VR行業(yè)市場規(guī)模在60億元左右，受消費市場下行的影響，VR行業(yè)市場規(guī)模有所下滑。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

(1)中國VR50強企業(yè)名單

2023在世界VR產(chǎn)業(yè)大會上，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了最新的“中國VR50強企業(yè)”名單，具體名單如下：

(2)Pico出貨量占據(jù)領先地位

從市場出貨量來看，2023年，以Pico為首的國內(nèi)領先VR廠商占據(jù)一半以上的市場份額，其次是DPVR、Nolo、HTC、Sony，上述五家企業(yè)合計出貨量的市場份額超過九成，市場集中度較高。

2、區(qū)域競爭：北京領跑行業(yè)

從2023年“中國VR50強企業(yè)”的分布地區(qū)來看，北京持續(xù)領跑全國，江西、廣東、上海穩(wěn)定形成第二梯隊。其中，江西的區(qū)域影響力逐漸凸顯，虛擬現(xiàn)實生態(tài)發(fā)展集聚區(qū)正在加速形成。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、VR+行業(yè)應用加速融合，商業(yè)模式創(chuàng)新優(yōu)化

未來，隨著虛擬現(xiàn)實技術不斷進步，行業(yè)軟件和硬件性能優(yōu)化迭代降價快，虛擬現(xiàn)實(VR)設備的顯示分辨率、幀率、自由度、延時、交互性能、重量、眩暈感等性能指標日趨優(yōu)化，產(chǎn)品向輕薄化、超清化加速演進，再疊加高性能芯片等軟件技術的發(fā)展應用，用戶體驗感將不斷提升。虛擬現(xiàn)實(VR)市場迅速擴大，開啟虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長新空間。

2、虛擬現(xiàn)實應用前景廣闊，行業(yè)發(fā)展空間巨大

作為新一代信息技術融合創(chuàng)新的典型領域，虛擬現(xiàn)實(VR)關鍵技術日漸成熟，在大眾消費和垂直行業(yè)中應用前景廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。根據(jù)IDC發(fā)布的2022年V1版IDC《全球增強與虛擬現(xiàn)實支出指南》，中國市場未來五年CAGR預計將達43.8%，增速位列全球第一。預計到2029年中國虛擬現(xiàn)實(VR)行業(yè)市場規(guī)?；虺^500億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國虛擬現(xiàn)實（VR）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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