預見2024：《2024年中國航空裝備行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國商飛(600615)、航發(fā)動力(600893)、中航西飛(000768)、中航沈飛(600760)、中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中航重機(600765)、日發(fā)精機(002520)

本文核心數據：中國航空裝備行業(yè)發(fā)展現狀、中國航空裝備行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

航空裝備是指各類型航天器及其重大裝備的總成。航空裝備行業(yè)的發(fā)展對我國現代化交通體系建設、國家主權的維護、國內制造業(yè)產業(yè)鏈的整體構建等方面具有重要意義。

根據2016年國務院發(fā)布的“《中國制造2025》解讀之：推動航空裝備發(fā)展”，航空裝備主要包括飛機、航空發(fā)動機及航空設備與系統三大部分。不同組成部分的詳細定義如下：

2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈覆蓋范圍龐大

航空裝備的關鍵原材料有金屬材料和復合材料兩大類，包括鈦合金、航空鋼材、陶瓷基等特殊材料。中國航空材料行業(yè)的整體技術距離國際先進水平尚有一定的差距，部分高端產品仍需進口。但是近年來，中國部分航空材料企業(yè)加大了研發(fā)投入，技術創(chuàng)新能力不斷增強，產品技術水平有所提高。中國部分航空材料技術已達到國際先進水平，其中部分產品開始出口海外市場。

航空裝備制造是航空裝備產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)，主要為航空部件制造和航空裝備整機。其中航空部件制造可分為機體、發(fā)動機及機載設備三大部分。機體是航空裝備結構的主要構成，發(fā)動機是航空裝備的動力來源，機載設備是指對航空裝備飛行中的各種信息、指令和操縱進行測量、處理、傳遞、顯示和控制的設備。航空裝備的細分市場大致為軍用航空裝備以及民用航空裝備兩大類。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于行業(yè)發(fā)展的黃金時期

從發(fā)展歷程來看，我國早在1911年就開始涉獵飛機制造領域，僅比1903年萊克兄弟晚了8年，我國航空先驅馮如先生更是在1909年就在美國駕駛馮如1號成功試飛，所以在航空領域開始階段，我國并沒有比國際晚太多。但是受制于當時國內的政治經濟環(huán)境，建國之前中國的航空裝備制造發(fā)展存在著“積貧積弱”的發(fā)展特點。建國后，隨著國內政局穩(wěn)定和國家的大力支持，我國的航空事業(yè)才開始有起色。

進入新世紀后，隨著中國“世界工廠”地位的逐步確立，中國在制造業(yè)領域長期的技術積累，中國航空產業(yè)逐步進入發(fā)展黃金時期。尤其是在國產C919成功試飛后，中國航空裝備制造真正開始走向國際尖端領域。

行業(yè)政策背景：國家戰(zhàn)略重點支持行業(yè)發(fā)展

航空裝備作為代表國家先進技術的高端裝備，近些年來，國家陸續(xù)出臺各項產業(yè)政策，引導國產航空裝備發(fā)往產業(yè)化、商業(yè)化、高端化發(fā)展，努力推進航空裝備行業(yè)人才培養(yǎng)計劃，為航空裝備行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、民用領域：民用航空機隊規(guī)模不斷增大

對于民用飛機來說，我國國內的一級民用飛機制造商只有航空工業(yè)集團和中國商飛兩家。根據兩家企業(yè)的社會責任報告，近年來我國民用飛機的交付量在不斷上升，2022年，中國商飛交付了34架ARJ21，航空工業(yè)交付民用飛機659架。

在我國客、貨、郵航空運輸市場需求不斷增加的背景下，民航運力的投入不斷加大，民航機隊存量、增量均呈持續(xù)提升態(tài)勢。根據《2022年民航行業(yè)發(fā)展統計公報》統計數據，我國民航機隊規(guī)模呈現持續(xù)增長的趨勢，運輸機隊規(guī)模從2006年的998架增長至2022年的4165架，復合增長率達到9.34%。

2、軍用領域：中美空軍裝備差距較大

我國軍用航空國產化道路歷經引進、測仿、改進、創(chuàng)新四個過程，經過60余年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機、運輸機、武裝直升機/運輸直升機、教練機等多機種系列飛機的研制能力。從我國空軍的機隊規(guī)模來看，近年來我國軍用飛機數量在不斷增加。《world air forces 2024》數據顯示，2023年，我國空軍機隊規(guī)模達到3304架。

但與美俄等軍事大國相比，我國的軍用飛機總量仍有較大差距。截至2023年，美國軍機總量占全球的25%，其次是俄羅斯占比8%、中國占比6%。

3、航空發(fā)動機：商用市場寡頭競爭明顯

目前世界商用航空發(fā)動機市場主要被歐美少數幾家公司壟斷。根據《Commercial Engines 2023》的數據，2022年7月1日-2023年6月30日，全球總共交付2376臺商用航空發(fā)動機，市場主要是被CFM、P&W、GE和RR四家企業(yè)占據，其中CFM商用發(fā)動機交付量占比高達57%。

注：上述時間口徑為2022年7月1日-2023年6月30日。

4、市場規(guī)模：規(guī)上企業(yè)營收超過五千億

2018年以來中國航空制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收總額呈現上升趨勢，2021年達到4024億元，較2020年增長約44.6%。初步測算2023年中國航空制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入超過5000億元。

注：截至2024年3月，2022-2023年數據暫未發(fā)布，上述為初步測算數據，屆時以官方數據為準。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：航空裝備產業(yè)集聚已初步形成

我國航空裝備制造業(yè)已經初步顯現集聚特征，聚群化分布、區(qū)域分工日趨顯現。目前已基本形成六大聚集區(qū)，包括環(huán)渤海、長三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)，逐漸形成以長三角及中部的西安為核心，以珠三角、東北地區(qū)為兩翼，以北京、天津、四川等研發(fā)、制造為支撐的航空產業(yè)格局。

從我國民用航空制造企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，目前，我國航空制造業(yè)競爭者主要分布在江蘇、四川、陜西、上海等地，其中江蘇企業(yè)數量最多。

2、企業(yè)競爭格局：以國有大型集團企業(yè)為主導

依托于航空裝備制造行業(yè)的自然壟斷行業(yè)特質，我國航空裝備產業(yè)主要由航空領域的國有大型企業(yè)集團主導，歷經數次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，形成中國航空工業(yè)集團、中國航發(fā)、中國商飛以及中外合資企業(yè)為主，眾多原材料和零部件配套供應商為輔的企業(yè)格局。

行業(yè)發(fā)展前景趨勢

1、發(fā)展趨勢

隨著信息技術的發(fā)展，航空裝備的形態(tài)和應用方式正在發(fā)生革命性的變化。航空裝備之間的信息聯系日益緊密，而且與地面裝備的協同能力也在不斷增強，航空裝備體系化、敏捷化、智能化的趨勢變得越來越明顯。

2、前景展望

隨著國產技術的快速突破，國產替代市場潛力將被進一步釋放，預計到2029年中國航空制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入超過1.2萬億元，2024-2029年復合增速達到13%。

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