預(yù)見2024：《2024年中國航空裝備行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國商飛(600615)、航發(fā)動(dòng)力(600893)、中航西飛(000768)、中航沈飛(600760)、中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中航重機(jī)(600765)、日發(fā)精機(jī)(002520)

本文核心數(shù)據(jù)：中國航空裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、中國航空裝備行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

航空裝備是指各類型航天器及其重大裝備的總成。航空裝備行業(yè)的發(fā)展對(duì)我國現(xiàn)代化交通體系建設(shè)、國家主權(quán)的維護(hù)、國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體構(gòu)建等方面具有重要意義。

根據(jù)2016年國務(wù)院發(fā)布的“《中國制造2025》解讀之：推動(dòng)航空裝備發(fā)展”，航空裝備主要包括飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)及航空設(shè)備與系統(tǒng)三大部分。不同組成部分的詳細(xì)定義如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍龐大

航空裝備的關(guān)鍵原材料有金屬材料和復(fù)合材料兩大類，包括鈦合金、航空鋼材、陶瓷基等特殊材料。中國航空材料行業(yè)的整體技術(shù)距離國際先進(jìn)水平尚有一定的差距，部分高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。但是近年來，中國部分航空材料企業(yè)加大了研發(fā)投入，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品技術(shù)水平有所提高。中國部分航空材料技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，其中部分產(chǎn)品開始出口海外市場。

航空裝備制造是航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要為航空部件制造和航空裝備整機(jī)。其中航空部件制造可分為機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)及機(jī)載設(shè)備三大部分。機(jī)體是航空裝備結(jié)構(gòu)的主要構(gòu)成，發(fā)動(dòng)機(jī)是航空裝備的動(dòng)力來源，機(jī)載設(shè)備是指對(duì)航空裝備飛行中的各種信息、指令和操縱進(jìn)行測量、處理、傳遞、顯示和控制的設(shè)備。航空裝備的細(xì)分市場大致為軍用航空裝備以及民用航空裝備兩大類。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期

從發(fā)展歷程來看，我國早在1911年就開始涉獵飛機(jī)制造領(lǐng)域，僅比1903年萊克兄弟晚了8年，我國航空先驅(qū)馮如先生更是在1909年就在美國駕駛馮如1號(hào)成功試飛，所以在航空領(lǐng)域開始階段，我國并沒有比國際晚太多。但是受制于當(dāng)時(shí)國內(nèi)的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，建國之前中國的航空裝備制造發(fā)展存在著“積貧積弱”的發(fā)展特點(diǎn)。建國后，隨著國內(nèi)政局穩(wěn)定和國家的大力支持，我國的航空事業(yè)才開始有起色。

進(jìn)入新世紀(jì)后，隨著中國“世界工廠”地位的逐步確立，中國在制造業(yè)領(lǐng)域長期的技術(shù)積累，中國航空產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入發(fā)展黃金時(shí)期。尤其是在國產(chǎn)C919成功試飛后，中國航空裝備制造真正開始走向國際尖端領(lǐng)域。

行業(yè)政策背景：國家戰(zhàn)略重點(diǎn)支持行業(yè)發(fā)展

航空裝備作為代表國家先進(jìn)技術(shù)的高端裝備，近些年來，國家陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)國產(chǎn)航空裝備發(fā)往產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、高端化發(fā)展，努力推進(jìn)航空裝備行業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃，為航空裝備行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、民用領(lǐng)域：民用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模不斷增大

對(duì)于民用飛機(jī)來說，我國國內(nèi)的一級(jí)民用飛機(jī)制造商只有航空工業(yè)集團(tuán)和中國商飛兩家。根據(jù)兩家企業(yè)的社會(huì)責(zé)任報(bào)告，近年來我國民用飛機(jī)的交付量在不斷上升，2022年，中國商飛交付了34架ARJ21，航空工業(yè)交付民用飛機(jī)659架。

在我國客、貨、郵航空運(yùn)輸市場需求不斷增加的背景下，民航運(yùn)力的投入不斷加大，民航機(jī)隊(duì)存量、增量均呈持續(xù)提升態(tài)勢。根據(jù)《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國民航機(jī)隊(duì)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模從2006年的998架增長至2022年的4165架，復(fù)合增長率達(dá)到9.34%。

2、軍用領(lǐng)域：中美空軍裝備差距較大

我國軍用航空國產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進(jìn)、測仿、改進(jìn)、創(chuàng)新四個(gè)過程，經(jīng)過60余年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)等多機(jī)種系列飛機(jī)的研制能力。從我國空軍的機(jī)隊(duì)規(guī)模來看，近年來我國軍用飛機(jī)數(shù)量在不斷增加?！秝orld air forces 2024》數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國空軍機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3304架。

但與美俄等軍事大國相比，我國的軍用飛機(jī)總量仍有較大差距。截至2023年，美國軍機(jī)總量占全球的25%，其次是俄羅斯占比8%、中國占比6%。

3、航空發(fā)動(dòng)機(jī)：商用市場寡頭競爭明顯

目前世界商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場主要被歐美少數(shù)幾家公司壟斷。根據(jù)《Commercial Engines 2023》的數(shù)據(jù)，2022年7月1日-2023年6月30日，全球總共交付2376臺(tái)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)，市場主要是被CFM、P&W、GE和RR四家企業(yè)占據(jù)，其中CFM商用發(fā)動(dòng)機(jī)交付量占比高達(dá)57%。

注：上述時(shí)間口徑為2022年7月1日-2023年6月30日。

4、市場規(guī)模：規(guī)上企業(yè)營收超過五千億

2018年以來中國航空制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收總額呈現(xiàn)上升趨勢，2021年達(dá)到4024億元，較2020年增長約44.6%。初步測算2023年中國航空制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入超過5000億元。

注：截至2024年3月，2022-2023年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，上述為初步測算數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：航空裝備產(chǎn)業(yè)集聚已初步形成

我國航空裝備制造業(yè)已經(jīng)初步顯現(xiàn)集聚特征，聚群化分布、區(qū)域分工日趨顯現(xiàn)。目前已基本形成六大聚集區(qū)，包括環(huán)渤海、長三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)，逐漸形成以長三角及中部的西安為核心，以珠三角、東北地區(qū)為兩翼，以北京、天津、四川等研發(fā)、制造為支撐的航空產(chǎn)業(yè)格局。

從我國民用航空制造企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，目前，我國航空制造業(yè)競爭者主要分布在江蘇、四川、陜西、上海等地，其中江蘇企業(yè)數(shù)量最多。

2、企業(yè)競爭格局：以國有大型集團(tuán)企業(yè)為主導(dǎo)

依托于航空裝備制造行業(yè)的自然壟斷行業(yè)特質(zhì)，我國航空裝備產(chǎn)業(yè)主要由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，形成中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國航發(fā)、中國商飛以及中外合資企業(yè)為主，眾多原材料和零部件配套供應(yīng)商為輔的企業(yè)格局。

行業(yè)發(fā)展前景趨勢

1、發(fā)展趨勢

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，航空裝備的形態(tài)和應(yīng)用方式正在發(fā)生革命性的變化。航空裝備之間的信息聯(lián)系日益緊密，而且與地面裝備的協(xié)同能力也在不斷增強(qiáng)，航空裝備體系化、敏捷化、智能化的趨勢變得越來越明顯。

2、前景展望

隨著國產(chǎn)技術(shù)的快速突破，國產(chǎn)替代市場潛力將被進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)到2029年中國航空制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入超過1.2萬億元，2024-2029年復(fù)合增速達(dá)到13%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國航空裝備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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