預(yù)見2024：《2024年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118);歐比特(300053);上海滬工(603131);航天電子(600879);航天電器(002025);康拓紅外(300455);亞光科技(300123);天奧電子(002935);航天發(fā)展(000547);華力創(chuàng)通(300045);星網(wǎng)宇達(dá)(002829);海格通信(002465);雷科防務(wù)(002413);海能達(dá)(002583);七一二(603712);杰賽科技(002544);振芯科技(300101);中國衛(wèi)通(601698);航天宏圖(688066);北斗星通(002151)等

本文核心數(shù)據(jù)：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu);衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模;衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、定義及分類

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，構(gòu)建具備實(shí)時(shí)信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)，具有廣覆蓋、低延時(shí)、寬帶化、低成本等特點(diǎn)。

按照軌道高度，通信衛(wèi)星主要包括LEO(低地球軌道)、MEO(中地球軌道)、GEO(地球靜止軌道)、SSO(太陽同步軌道)以及IGSO(傾斜地球同步軌道)?；诓煌壍罉?gòu)建的衛(wèi)星通信系統(tǒng)，在覆蓋范圍、系統(tǒng)容量，傳輸延時(shí)、衛(wèi)星壽命等方面，具有不同特點(diǎn)。其中低軌衛(wèi)星由于傳輸延時(shí)小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應(yīng)用場景豐富、整體制造成本低，適合衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域廣泛

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造以及衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)四個(gè)環(huán)節(jié)。其中，衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)包括衛(wèi)星平臺、衛(wèi)星荷載;衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)包括火箭制造和發(fā)射服務(wù);地面設(shè)備包括固定地面站、移動(dòng)式地面站和用戶終端;衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)環(huán)節(jié)包括衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、寬帶廣播服務(wù)以及衛(wèi)星固定服務(wù)等。

中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)代表企業(yè)有中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司、歐比特、上海滬工、航天電器等;衛(wèi)星發(fā)射環(huán)境代表企業(yè)有中國航天科技集團(tuán)有限公司、中國航天科工集團(tuán)有限公司、九州云箭等;地面設(shè)備制造環(huán)境代表企業(yè)有華力創(chuàng)通、星網(wǎng)宇達(dá)、海格通信、普天科技等;衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)代表企業(yè)有航天宏圖、北斗星通、國電高科等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合階段

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段為與地面通信網(wǎng)絡(luò)競爭階段(20世紀(jì)80年代-2000年)，這一階段主要以提供語音、低速數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)為主;第二階段為與地面通信網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)充階段(2000-2014年)這一階段主要是對地面通信系統(tǒng)的補(bǔ)充和延伸;第三階段為與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合階段(2014年至今)，這一階段衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面通信系統(tǒng)進(jìn)行更多的互補(bǔ)合作、融合發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持，支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

近年來，我國政府也高度重視和支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多個(gè)部門陸續(xù)發(fā)布了一系列法律法規(guī)和鼓勵(lì)政策，助力行業(yè)發(fā)展。其中，2020年4月，國家發(fā)改委指出信息基礎(chǔ)設(shè)施是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次納入“新基建”，作為通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的范疇。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次作為重要的信息基礎(chǔ)設(shè)施被納入國家“新基建”政策支持的重點(diǎn)方向，我國低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、已規(guī)劃衛(wèi)星近1.6萬顆

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)就是發(fā)射數(shù)百顆乃至上千顆小型衛(wèi)星，組成衛(wèi)星星座，以這些衛(wèi)星作為“空中基站”，從而達(dá)到與地面移動(dòng)通信類似的效果，實(shí)現(xiàn)太空互聯(lián)網(wǎng)。目前我國已經(jīng)發(fā)布計(jì)劃的星座項(xiàng)目大部分已經(jīng)發(fā)射了試驗(yàn)星，暫未實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星組網(wǎng)。從已經(jīng)發(fā)布計(jì)劃的衛(wèi)星星座規(guī)劃來看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星規(guī)劃總數(shù)量近1.6萬顆。

2、行業(yè)市場規(guī)模超過330億元

近幾年來，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到國家層面的支持，2020年，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被納入“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”(新基建)范疇，成為國家戰(zhàn)略性工程。2023年2月，工業(yè)和信息化部放開衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可管理，進(jìn)一步拓展了商用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間，相應(yīng)的，也應(yīng)加快商用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全管理體系建設(shè)，提升我國太空領(lǐng)域安全綜合防御能力。根據(jù)SIA(美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會(huì))發(fā)布的《2023年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》，2023年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過330億元人民幣。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：廣東和江蘇企業(yè)數(shù)量較多

從我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)區(qū)域分布來看，目前廣東省和江蘇省衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量最多;陜西、海南、浙江和山東省企業(yè)數(shù)量也排在前列。

從代表性企業(yè)分布來看，北京市衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表性企業(yè)數(shù)量較多，涵蓋衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造和衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)四大環(huán)節(jié)。

2、企業(yè)競爭格局：中國星網(wǎng)將主導(dǎo)中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

長期以來，中國衛(wèi)星市場長期由國企主導(dǎo)。隨著衛(wèi)星開發(fā)模式和發(fā)射模式的改變，以及國家政策鼓勵(lì)市場資本進(jìn)入衛(wèi)星行業(yè)，衛(wèi)星市場的門檻大幅降低，一些民營企業(yè)開始嶄露頭角。

目前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分類兩種，一種是國有企業(yè)，另一類是民營企業(yè)。國有企業(yè)代表有中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)、航天科工、航天科技等;民營企業(yè)代表有銀河航天、九天衛(wèi)星、航天宏圖等。

2021年4月，國資委發(fā)布公告宣布組建“中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司”，同日中國星網(wǎng)在雄安新區(qū)揭牌。根據(jù)中國星網(wǎng)向ITU提交的星座頻譜申請，中國星網(wǎng)計(jì)劃建設(shè)一個(gè)包含12992顆衛(wèi)星的龐大星座系統(tǒng)。從目前已經(jīng)發(fā)布規(guī)劃的星座計(jì)劃數(shù)量來看，未來中國星網(wǎng)將成為我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“帶頭人”。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”將逐步形成覆蓋全球的衛(wèi)星通信系統(tǒng)

根據(jù)《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015—2025年)》制定的發(fā)展目標(biāo)，“十四五”時(shí)期要構(gòu)建衛(wèi)星遙感、通信廣播和導(dǎo)航定位三大系統(tǒng)。其中，在衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)方面，面向行業(yè)及市場應(yīng)用，以商業(yè)化模式為主，保障公益性發(fā)展需求，主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動(dòng)通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測控站、信關(guān)站、上行站、標(biāo)校場等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動(dòng)通信、移動(dòng)多媒體廣播業(yè)務(wù)服務(wù)能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務(wù)寬帶中國和全球化戰(zhàn)略，推進(jìn)國際傳播能力建設(shè)。

2、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將由高通量通信衛(wèi)星向高頻段發(fā)展

未來衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將由高通量通信衛(wèi)星向高頻段發(fā)展，構(gòu)建空天地一體化網(wǎng)絡(luò)安全保障并助力萬物互聯(lián)實(shí)現(xiàn)全覆蓋新型應(yīng)用。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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