預(yù)見2024：《2024年中國(guó)蛋白粉行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：湯臣倍健(300146.SZ)、康恩貝(600572.SH)、雙塔食品(002481.SZ)、仙樂(lè)健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索寶蛋白(603231.SH)、嘉華股份(603182.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：蛋白粉行業(yè);備案產(chǎn)品數(shù);注冊(cè)產(chǎn)品數(shù);健身人群滲透率等

行業(yè)概況

1、定義

蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末。蛋白粉屬于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，具有補(bǔ)充能量、增強(qiáng)體質(zhì)、健身增肌、便于補(bǔ)給蛋白質(zhì)等特點(diǎn)。因此，一般來(lái)說(shuō)，蛋白粉的用途一是作為蛋白質(zhì)膳食補(bǔ)充劑直接為人體補(bǔ)充蛋白質(zhì)，二是作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。

按蛋白質(zhì)來(lái)源不同，蛋白粉可分為動(dòng)物蛋白粉和植物蛋白粉。其中動(dòng)物蛋白粉又分為酪蛋白粉和乳清蛋白粉，植物蛋白粉按蛋白質(zhì)含量又分為大豆蛋白粉、豌豆蛋白粉和小麥蛋白粉。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：涉及蛋白粉生產(chǎn)的企業(yè)多

從蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括畜禽養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)種植，其中畜禽養(yǎng)殖原材料包括魚類、禽類、畜類的肉/蛋/奶等;農(nóng)業(yè)種植原材料包括植物，例如堅(jiān)果類、豆類、谷類食物，以米面和豆類為主。中游包括動(dòng)物蛋白粉和植物蛋白粉;下游需求側(cè)包括作為蛋白質(zhì)膳食補(bǔ)充劑直接食用和作為功能添加劑加入食品工業(yè)、其他醫(yī)藥保健品的生產(chǎn)中。

從產(chǎn)業(yè)全景圖譜來(lái)看，蛋白粉產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)包括溫氏股份、圣農(nóng)發(fā)展、農(nóng)發(fā)種業(yè)、北大荒等;中游包括湯臣倍健、康恩貝、雙塔食品、仙樂(lè)健康等;下游包括新乳業(yè)、均瑤健康、吉林敖東等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于監(jiān)管加強(qiáng)期

中國(guó)蛋白粉行業(yè)的發(fā)展受到了國(guó)家政策的支持和居民健康意識(shí)提升的推動(dòng)，逐漸成為保健品行業(yè)的新起之秀。1994-1995年康恩貝、湯臣倍健先后成立，“九五”計(jì)劃又首次提出全民健身計(jì)劃，標(biāo)志著蛋白粉行業(yè)進(jìn)入起步期。2016年，“十三五”規(guī)劃首次提出實(shí)施“全民健身”戰(zhàn)略，標(biāo)志著政策對(duì)健身行業(yè)的進(jìn)一步推動(dòng)，蛋白粉行業(yè)進(jìn)入初步發(fā)展期。2021年、2023年，《關(guān)于明確進(jìn)口乳品檢驗(yàn)檢疫有關(guān)要求的公告》、《保健食品原料目錄：大豆分離蛋白》、《保健食品原料目錄：乳清蛋白》先后發(fā)布，蛋白粉產(chǎn)品正式納入保健品備案制度管理，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入監(jiān)管加強(qiáng)期。

行業(yè)政策背景：規(guī)范發(fā)展是主旋律

隨著中國(guó)健身運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮興起，蛋白粉愈加受到關(guān)注。當(dāng)前，我國(guó)蛋白粉行業(yè)相關(guān)政策主要有三種，一是通過(guò)種植業(yè)、畜禽養(yǎng)殖行業(yè)促進(jìn)政策推動(dòng)上游原材料的發(fā)展，從而促進(jìn)蛋白粉行業(yè)發(fā)展;二是對(duì)保健食品的規(guī)范類政策;三是通過(guò)推動(dòng)全民健身、促進(jìn)健身行業(yè)發(fā)展來(lái)推動(dòng)蛋白粉行業(yè)需求增長(zhǎng)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品現(xiàn)狀：蛋白粉備案產(chǎn)品497項(xiàng)，注冊(cè)產(chǎn)品226項(xiàng)

2023年6月14日，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《保健食品原料目錄：大豆分離蛋白》、《保健食品原料目錄：乳清蛋白》，分別明確了保健食品原料大豆分離蛋白、乳清蛋白的用量范圍、適宜人群、不適宜人群、注意事項(xiàng)等，要求規(guī)定于2023年10月1日開始施行，由此，大豆分離蛋白、乳清蛋白被納入備案制度管理。

截至2024年8月，我國(guó)保健食品-蛋白粉備案產(chǎn)品共497項(xiàng)，注冊(cè)產(chǎn)品共226項(xiàng)。

2、供需現(xiàn)狀：基本平衡

從2019-2023年代表性頭部企業(yè)(湯臣倍健)的蛋白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷情況和其他代表性企業(yè)2023年蛋白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷情況來(lái)看，總體來(lái)說(shuō)，目前中國(guó)蛋白粉產(chǎn)品的供需趨于平衡。

3、細(xì)分市場(chǎng)：乳清蛋白粉占70%以上

按照蛋白粉產(chǎn)品的成分，市面上售賣的蛋白粉產(chǎn)品可以分為乳清蛋白粉、植物蛋白粉和混合蛋白粉。根據(jù)天貓新品創(chuàng)新中心TMIC的數(shù)據(jù)，乳清蛋白粉占蛋白粉整體市場(chǎng)70%以上的份額，是蛋白粉行業(yè)最重要的細(xì)分產(chǎn)品。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)際品牌和國(guó)內(nèi)品牌并存

市場(chǎng)上存在多個(gè)蛋白粉品牌，包括國(guó)際品牌和國(guó)內(nèi)品牌。國(guó)際品牌如ON奧普帝蒙、肌肉科技(MuscleTech)等在美國(guó)等國(guó)家起步較早，技術(shù)成熟，受到全球消費(fèi)者信賴。國(guó)內(nèi)品牌如康比特、湯臣倍健等，憑借本土優(yōu)勢(shì)和深耕市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，逐漸在用戶中建立起良好的口碑。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展前景：健身人群滲透率提升帶動(dòng)行業(yè)需求增長(zhǎng)

隨著健康意識(shí)的提高和健身活動(dòng)的普及，越來(lái)越多的人開始尋求營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品來(lái)支持他們的鍛煉和健康目標(biāo)。而從健身人群滲透率來(lái)看，2021-2023年，中國(guó)健身人群滲透率為在20%-30%之間，遠(yuǎn)低于美國(guó)的近50%和歐洲的40%以上。

2、行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)：高品質(zhì)、定制化、功能性成為重點(diǎn)

隨著消費(fèi)者對(duì)健康和營(yíng)養(yǎng)的日益關(guān)注，蛋白粉市場(chǎng)正經(jīng)歷著品質(zhì)和需求的雙重升級(jí)。消費(fèi)者對(duì)蛋白粉的品質(zhì)和個(gè)性化需求提升，促進(jìn)了市場(chǎng)的創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化，以適應(yīng)對(duì)高品質(zhì)、定制化和功能性蛋白粉的增長(zhǎng)需求。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)蛋白粉行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。