折扣風席卷零售業(yè),遍地“薅羊毛”
作者|張雪梅 來源|時代財經(jīng)APP(ID:tf-app)
“不是買不起,而是更重性價比”,如果要為2023年的零售行業(yè)提煉一個關鍵詞,“折扣化”當仁不讓。
這一年,隨著消費者對價格越來越敏感,低價的風從好特賣、嗨特購等折扣店吹到更多零售渠道。以盒馬為首的商超企業(yè)掀起“價格戰(zhàn)”;量販零食系統(tǒng)倒逼之下,“高端零食第一股”良品鋪子宣布降價;電商平臺中,定位下沉市場的拼多多市值反超阿里巴巴。
折扣化風潮下,不是每個人都能成為贏家,供應商、經(jīng)銷商們感受到了前所未有的壓力,他們或者被倒逼降價,或者被強制撤離貨架。一位終端供應商對時代財經(jīng)透露,今年“價格戰(zhàn)”越來越明顯,往年一年只出現(xiàn)1-2次的促銷價格,在今年幾乎成為常態(tài)。臨期產(chǎn)品的界定也越來越模糊,“剛上架2個月,就被要求做臨期促銷”。
從盒馬、永輝超市、零食很忙等終端渠道當下的動作來看,“折扣化”這股風潮在2024年仍將持續(xù),決戰(zhàn)還沒有開始。
一
折扣戰(zhàn)是“生死之戰(zhàn)”
盒馬是這一波商超渠道“價格戰(zhàn)”的引領者。7月底,其上線“移山價”,針對榴蓮千層、瑞士卷等多款商品推出優(yōu)惠價格。極光大數(shù)據(jù)顯示,從“移山價”推出至2023年9月底,盒馬APP周均DAU(日活躍用戶)增長13.3%。
圖源:盒馬
前期試水的反饋,讓盒馬在10月13日大膽啟動近年來力度最大的一次價格調(diào)整,其對約350家盒馬鮮生線下門店的5000余款商品進行永久降價。
永輝超市、步步高、家家悅等企業(yè)緊隨其后。
9月28日,破產(chǎn)重組中的湖南超市龍頭步步高從湘潭開始重啟第一批門店,將折扣商品作為賣點推出,超市商品平均售價較以往下調(diào)15%左右。在接受新京報記者采訪時,步步高表示,門店折扣優(yōu)惠并非僅在開業(yè)時推行,而將一直延續(xù)。
10月,永輝超市對外宣布在全國范圍內(nèi)門店中增設“正品折扣店”,每日從新品、網(wǎng)紅商品及常規(guī)商品中選擇一部分進入折扣商品池,根據(jù)具體情況按照商品原價的七折、五折及三折進行銷售,并同步在線上APP/小程序增設折扣專區(qū),折扣商品覆蓋休閑食品、生活用品、米面糧油等多品類。
11月17日,家家悅超市折扣店——好惠星好貨折扣店在山東煙臺市兩店同開,店中所有商品從生產(chǎn)到包裝到物流,由家家悅一手包辦,以銷售其自有品牌為主。該業(yè)態(tài)于6月20日首次推出。
休閑零食渠道的零食量販店也在加速崛起。零食很忙、趙一鳴零食在今年10月門店數(shù)突破4000家、2500家。萬辰集團截至9月底的門店數(shù)量則達到4300家。
零食量販店的爆發(fā)倒逼著零食品牌降價求存。11月底,良品鋪子實施17年來最大規(guī)模降價,主要集中在成本優(yōu)化但不影響品質(zhì)以及復購率高的300款零食上。其中,最高價格降幅為45%,平均降幅為22%。
京東、拼多多則在電商渠道“卷”起低價。京東零售將“低價策略”列為未來三年最重要的戰(zhàn)略,2023年3月,京東上線百億補貼,“618”針對百億補貼推出買貴雙倍賠,“雙11”期間京東采銷叫板李佳琦直播間走紅,將“低價戰(zhàn)局”推至高潮。11月29日晚間,定位下沉市場的拼多多美股股價盤中一度漲至144.87美元/股,市值首次超越阿里巴巴。
對于降價,良品鋪子董事長、總經(jīng)理楊銀芬道出了企業(yè)的無奈,“擺在品牌眼前的難題,或許不只是活得困難,而是能不能活下去。”盒馬董事長侯毅同樣將“折扣戰(zhàn)”形容為“生死之戰(zhàn)”。
二
供應商“受傷”
盡管不在盒馬10月降價的名單之上,一位盒馬源頭供應商對時代財經(jīng)透露,近期與盒馬洽談2024年合作價格時,對方提出了降價的需求,“我們正在試圖降低鏈路成本。”
供應商于晨近日在盒馬巡店時也發(fā)現(xiàn)其供給盒馬的商品價格下調(diào)了。于晨透露,盒馬這次沒有壓低他們的供貨價,降價應該是盒馬在自己的毛利空間上讓步。不過,他估測一些商務周期較短的供應商可能會遇到被壓價的情況。
據(jù)AI藍媒匯報道,一位盒馬供應商表示,盒馬在10月打折促銷前,沒有與其商量,更沒有相關通知。而盒馬將標準門店的SKU由5000余個減少至約3000個也讓不少供應商被清退。茶飲品牌Chabiubiu創(chuàng)始人王雨朦就公開發(fā)聲,稱品牌10月21日起被盒馬正式下架,幾萬盒的貨物被要求限期清走。
冒著“流血”和供應鏈變革失敗的風險,以盒馬為首的零售商一頭扎進“價格戰(zhàn)”中,利好消費者的同時,也打了供應商一個措手不及。
于晨透露,今年渠道和終端倒逼的趨勢很明顯,友商和對標品牌瘋狂降價,以前一年只出現(xiàn)1-2次的折扣價格,現(xiàn)在變成常態(tài)價格。“今年618、雙11期間,我們都沒有明顯的銷售波峰,因為平時的價格戰(zhàn)太厲害了。”
據(jù)他回憶,從今年6、7月份開始,價格戰(zhàn)愈演愈烈,行業(yè)從過去對臨期商品促銷變?yōu)橹鲃訉π迈r商品調(diào)價,“終端對臨期品的界定越來越模糊,之前保質(zhì)期過了一半會認作是臨期品,上促銷的力度大約是原價60元,降價10元。但今年來自終端的壓力持續(xù)傳遞給我們,距離生產(chǎn)日期才過去兩個月,渠道就會催促降價。”
在于晨看來,渠道“亂戰(zhàn)”主要有兩個原因,一方面是電商尤其是抖音、快手“卷”低價,這影響了商品在盒馬和其他終端渠道的價格,給線下店鋪非常大的壓力,消費者通過在各個渠道比價,對價格感知越來越敏感;另一方面是渠道多樣化,一些品牌擁抱社區(qū)團購、微信社群等新零售渠道,一上來就“卷”價格,也會影響到同類品牌。
值得一提的是,于晨所在品牌的工廠正在計劃與零食很忙等量販零食系統(tǒng)達成合作。一旦合作達成,零食中游經(jīng)銷商的生存空間無疑會被進一步壓縮。
圖源:時代財經(jīng)攝
經(jīng)營飲品工廠和品牌的陳廣對此也深有體會。此前其一直和經(jīng)銷商合作,2022年卻主動找到零食量販系統(tǒng)合作,他透露:“零食店有很大體量,行業(yè)迫使廠家和零食店合作,廠家為了生存沒有辦法。”
截至2023年11月,陳廣公司銷售額較去年同期增長25%左右,其中20%來自于零食店渠道。他表示,量販系統(tǒng)把差價打沒了,對傳統(tǒng)經(jīng)銷商沖擊很大,他合作的湖南、湖北、江西等地的經(jīng)銷商都要開始轉(zhuǎn)型,“沒有賺差價的空間了,轉(zhuǎn)型去做零食店,經(jīng)銷商接下來面臨的環(huán)境會更殘酷。”
三
贏家還沒跑出
2023年行至年終,零售終端“卷”價格的架勢并沒有停下的跡象,盒馬們?nèi)栽谂疟缄?,贏家尚未跑出。
近日,盒馬宣布2024年“移山價”繼續(xù),并計劃將更多的高質(zhì)量產(chǎn)品囊括其中,如安格斯150天谷飼牛肉等。盒馬“移山打牛”項目負責人甬澤表示,2024年移山價的“頭牌”商品是牛肉。
盒馬CEO侯毅也不止一次公開表達過對盒馬折扣化變革的堅定。12月13日起,盒馬APP暫停開通、續(xù)費X會員的功能,恢復時間未知,據(jù)接近人士透露,這也與盒馬“折扣化”變革有關。永輝超市則持續(xù)加碼垂直供應鏈建設,以自有品牌占領低價市場。
與此同時,盒馬、永輝超市等還面臨來自同行的倒逼。進入中國線下市場4年,一直聚焦上海的奧樂奇宣布加碼中國市場,這個德國百年折扣零售巨頭揚言將自有品牌比重提升至90%。而據(jù)咨詢公司科爾尼今年發(fā)布的報告顯示,開市客和山姆在中國的自有品牌占比超過30%,盒馬2022年11月公布的數(shù)字為35%。
時代財經(jīng)注意到,8月、9月盒馬分別開出12家、30家門店;12月中旬,永輝超市對外宣布到2024年春節(jié)前新增門店超10家,擴大開店體量是也是終端壓低成本的另一種方式。
一位業(yè)內(nèi)人士分析:“盒馬們降價的同時也在拓店,用量換利,薄利多銷。通過更多的人群,更高的頻次、更低的客單化整為零,量大之后實現(xiàn)更低的運營成本,反映到產(chǎn)品上就是更低的到手價。”
資深零售專家王國平對時代財經(jīng)分析,接下來供應商也會迎來迭代,傳統(tǒng)供應商對于新的生態(tài)難以適應,市場開始縮窄;新的供應商沒有基本盤,只有根據(jù)大客戶需求去做適配,才能搶到一定的市場,迎合渠道商需求。
量販零食店同樣在加快整合速度,提升與上游零食品牌和工廠的議價權。
11月,零食很忙與趙一鳴零食宣布合并,萬辰集團則合并旗下數(shù)個品牌,體量較小的品牌之間也互相抱團。12月18日,休閑零食品牌好想你和鹽津鋪子控股分別向零食很忙集團投資7億元和3.5億元,零食很忙集團新獲得10.5億元投資。
品牌抱團或使得量販零食系統(tǒng)低價優(yōu)勢進一步延續(xù),這對良品鋪子、洽洽食品、三只松鼠等頭部企業(yè)甚至整個休閑零食行業(yè)2024年的發(fā)展將產(chǎn)生壓力。
王國平預測,2024年居民消費心態(tài)將隨著經(jīng)濟復蘇以及收入增長發(fā)生改變,熱點將從性價比開始分化成性價比與個性化需求兩條線。“折扣化趨勢會持續(xù),并深化改革整個鏈條,提升社會效率。此外,消費價值重估也將讓消費者對品牌、價格、品質(zhì)以及個性情感等需求進行新的平衡,產(chǎn)生新的消費賽道。”
(應受訪者要求,文中于晨、陳廣均為化名)
編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:時代財經(jīng)APP(ID:tf-app),作者:張雪梅
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