蘋果“內(nèi)憂外患”，庫克中國求援

作者|Yinting Hou 來源|霞光社(ID：Globalinsights)

“我很高興再次回到中國，我們將繼續(xù)投資中國市場。”上周末，蘋果（Apple）CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）現(xiàn)身中國發(fā)展高層論壇2024年年會，他對媒體表示，Apple Vision Pro頭顯產(chǎn)品年內(nèi)將于中國市場上市；蘋果正持續(xù)加大在華研發(fā)方面的投資。

中國行五天，庫克一邊傳遞信心，一邊尋找盟友。3月25日，根據(jù)界面·財聯(lián)社《科創(chuàng)板日報》報道，百度將為蘋果今年發(fā)布的iPhone16、Mac系統(tǒng)和iOS18提供AI功能。

3月26日，硅谷科技媒體The Information引述消息人士稱，蘋果已與騰訊達成合作協(xié)議，后者將為Vision Pro提供多款旗下熱門應(yīng)用。

與此同時，蘋果自家后院“起火”。就在3月21日，庫克到訪中國的第二天，美國政府起訴蘋果公司，指控其非法壟斷智能手機市場，該訴訟有可能顛覆這家科技巨頭的商業(yè)模式和全球消費者使用iPhone的方式。

從硅谷“AI大戰(zhàn)”，到美國司法部“重拳出擊”，蘋果在2024年面臨多重挑戰(zhàn)。1月12日，微軟（Microsoft）股價上漲1%，市值達到2.88萬億美元，再度超越蘋果，重回全球第一。這意味著時代的交替，AI正式成為新的科技生產(chǎn)力。

3月27日凌晨，蘋果宣布，將于美國太平洋時間6月10日-6月14日舉行“WWDC 2024”全球開發(fā)者大會，今年的主題將是AI。

開年至今，蘋果市值已下跌超過11%，庫克的壓力越來越大。為加速進軍AI賽道，庫克多方求援，此次中國行也不例外。

一

庫克中國行意味著什么?

3月20日，庫克抵達上海，與中國演員鄭愷一起漫步外灘。當天，庫克還與蘋果的中國供應(yīng)商會面，包括比亞迪董事長王傳福、藍思科技董事長周群飛以及長盈精密總經(jīng)理陳小碩。

隔天，亞洲規(guī)模最大的蘋果零售店——蘋果上海靜安店開業(yè)，庫克現(xiàn)場推門，吸引第一批“果粉”進店。據(jù)悉，蘋果上海靜安店是中國最高規(guī)格的蘋果旗艦店，總投資超8340萬元，等級僅次于紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。

圖源：微博@TimCook

在當前中國熱門社交媒體小紅書上，網(wǎng)友也熱情討論庫克的到訪。但歡樂情緒的背后，是iPhone在中國銷量下滑的事實，庫克需要重獲這個市場的喜愛。

研究機構(gòu)Counterpoint表示，2024年前六周，iPhone在中國的銷量同比下降24%，在中國智能手機供應(yīng)商中排名第四，市場占有率由2023年的19%下降到了15.7%。大中華區(qū)是蘋果第三大市場。蘋果財報顯示，2023年第四季度，蘋果凈銷售額為1195.75億美元，其中約17%來自于大中華區(qū)市場，但這個數(shù)字同比下滑了13%。

“對我們來說，世界上沒有比中國更重要的供應(yīng)鏈了。”庫克對媒體表示，2030年蘋果所有的產(chǎn)品要實現(xiàn)碳中和，這需要中國的幫助，同時蘋果正在大力投資生成式AI。

庫克首度在中國談及AI話題，他表示，AI已經(jīng)運用在了蘋果產(chǎn)品的各方面，例如Apple Watch的摔倒檢測和iPhone的預(yù)測性文本輸入等功能，都是由AI來完成驅(qū)動的。然而，對比谷歌（Google）、Meta和OpenAI開啟的科技革命，蘋果目前的進展，似乎不值得一提。

為了拉動中國市場的產(chǎn)品銷售，也為了在生成式AI賽道上快進一點，庫克尋求與中國互聯(lián)網(wǎng)公司合作。

3月25日，華爾街日報報道稱，“蘋果已與百度舉行初步會談，內(nèi)容是關(guān)于在中國市場的蘋果設(shè)備中使用百度的生成式人工智能技術(shù)，這是這家iPhone制造商致力擴大AI能力的最新例證。”

此前，蘋果的競爭對手三星已經(jīng)合作百度。1月，百度智能云宣布與三星達成合作，三星GalaxyS24系列的AI集成了百度文心大模型的能力。

靴子尚未落地，霞光社獲悉，百度與蘋果的合作由百度智能云牽頭，仍處于探索階段，雙方仍未就此有所回應(yīng)。

根據(jù)上述《科創(chuàng)板日報》報道，蘋果曾與阿里以及另外一家國產(chǎn)大模型公司進行過洽談，最后確定由百度提供這項服務(wù)，蘋果預(yù)計采取API接口的方式計費。

除此之外，中國行期間，庫克還積極推動Vision Pro在中國的合作和落地。

The Information上述報道指出，擁有第一手決策消息的知情人士稱，騰訊已經(jīng)同意為蘋果的Vision Pro提供多款“最為重要的應(yīng)用”。

騰訊是中國最大的游戲、社交媒體和流媒體公司，騰訊視頻、王者榮耀都是關(guān)鍵的騰訊系產(chǎn)品，或?qū)⒌卿沄ision Pro。

實際上，庫克上周還熱情會見了游戲廠商疊紙游戲。據(jù)悉，2月初，疊紙游戲產(chǎn)品《戀與深空》的Vision Pro版本正式立項。

Vision Pro上市以來，已經(jīng)合作了多款中國游戲，如中國上市游戲公司湯姆貓旗下的《我的湯姆貓+》《我的安吉拉2+》。同樣在2月初，米哈游官方宣布，《崩壞：星穹鐵道》將登陸Vision Pro。

值得一提的是，3月中旬，蘋果還宣布，將提升上海研究中心的能力，并在深圳開設(shè)一個新的實驗室，為iPhone、iPad和Vision Pro產(chǎn)品線開展研究和測試工作，同時深化與中國供應(yīng)商的合作。

蘋果表示，在這些項目之前，已在中國的各個應(yīng)用研究實驗室投資超過10億元。蘋果副總裁兼大中華區(qū)董事總經(jīng)理葛越（Isabel Ge Mahe）表示，“我們?yōu)槟苌罡袊⒃诖藬U大我們的世界級設(shè)施感到自豪。”

二

失意AI，庫克沒講好“資本故事”

自從OpenAI于2022年12月推出ChatGPT，硅谷的“AI競賽”日益激烈，各大科技巨頭的站位正在快速改變。

月初，天風(fēng)證券國際分析師郭明錤在X（前Twitter）上發(fā)帖稱，“如果蘋果今年無法推出優(yōu)于市場預(yù)期的生成式AI服務(wù)，英偉達（NVIDIA）的市值將很有可能超越蘋果。”

圖源：X @mingchikuo

截至3月26日美股收盤，英偉達市值為2.38萬億美元，而蘋果市值為2.64萬億美元，兩者差距已不足3000億美元。

美國司法部對蘋果進行反壟斷訴訟消息一出，3月21日收盤，蘋果股價跌超4%，創(chuàng)2023年8月4日以來最大單日跌幅，市值一日蒸發(fā)超千億美元。

回望不到一年前，2023年6月30日，蘋果首次收盤市值突破3萬億美元，成為美國首家市值突破3萬億美元的公司。

AI大時代到來，蘋果持續(xù)“掉隊”，華爾街投資人的質(zhì)疑聲越來越大。如今，蘋果市值大幅回撤，股價從最高點199.62美元/股，跌至每股170美元左右。

硅谷其余大廠，則憑借AI逆勢起飛，在資本市場講出動聽的故事，股價頻頻大漲。

ChatGPT這項劃時代的革新產(chǎn)品，讓昔日巨頭微軟重回輝煌，登頂全球市值之王。去年，微軟每次發(fā)布與AI相關(guān)的產(chǎn)品消息后，股價都應(yīng)聲大漲。2023年，公司股價累計漲幅近60%。

微軟是OpenAI的最大股東。早在2019年，微軟就對其投資了10億美元，彼時這筆投資沒有受到太多關(guān)注；到2023年，微軟累計對其投資130億美元。

根據(jù)《金融時報》2月初報道，OpenAI的年運行率（一個月收入乘以12的衡量標準）在2023年12月達到了20億美元的收入大關(guān)。

除了微軟，Meta、谷歌也正快速搶占AI時代的紅利。

2023年7月，Meta推出與GPT-3.5相當?shù)拈_源大模型LLama 2，在發(fā)布的一周內(nèi)，就接收到了超過15萬次的下載請求。1月，Meta CEO馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在Instagram宣布，Meta AI已經(jīng)開始訓(xùn)練Llama 3。根據(jù)The Information最新披露，Meta計劃在今年7月正式發(fā)布Llama 3。

2月，Meta拿出“史上最強財報”，2023年第四季度營收401.1億美元，同比大增25%，高于分析師預(yù)期。市場情緒高漲，隨即Meta盤后股價飆升逾15%，市值大漲超1400億美元。一年之間，Meta快速步入萬億美元俱樂部，截至3月26日美股收盤，其股價已達495.9美元/股，市值為1.26萬億美元。

谷歌在AI方面“狂飆”也有目共睹。就在ChatGPT推出兩周后，緊急上線了Bard，但首次亮相就出現(xiàn)錯誤。2023年12月，谷歌發(fā)布AI殺手锏Gemini。從谷歌放出的測試結(jié)果來看，在文本、常規(guī)推理、數(shù)學(xué)、代碼等領(lǐng)域，Gemini的表現(xiàn)碾壓了GPT-4。就在2月，谷歌宣布推出全球性能最強大、輕量級的開源模型系列Gemma，成為目前全球最強大的開源模型。

2023年，谷歌股價也上漲了逾50%，大幅跑贏了納斯達克綜合指數(shù)，略落后于微軟。

當然，AI熱潮的最直接受益者之一，全球AI芯片大佬英偉達，是過去一年的明星，也是資本市場的奇跡。2月21日，英偉達發(fā)布財報，翌日股價上漲16.4%，收于每股785.38美元，創(chuàng)下新高，市值達到1.96萬億美元，全日增加2770億美元，超過亞馬遜和谷歌，僅次于微軟和蘋果。

毋庸置疑，AI風(fēng)暴正在洗牌科技巨頭排位，短短一年時間，硅谷格局已經(jīng)發(fā)生巨變。

三

面對“AI競賽”，蘋果動作慢了幾拍

庫克中國行期間，媒體直接問及“iPhone在AI上有何進展”，他正面回應(yīng)，“蘋果的生成式AI，今年晚些時候會有新聞發(fā)布。”

外界對蘋果在AI賽道上的動作頗為關(guān)注。

從蘋果公布的幾個AI應(yīng)用來看，無論是構(gòu)建動畫的HUGS、基于文本編輯圖像的MGIE，還是為圖像添加動作的Keyframer，以及測試問答工具Ask，都未能激起太多水花，明顯落后于幾大巨頭。

蘋果并非沒有努力，只是面對硅谷“AI競賽”，措手不及，動作慢了幾拍。

去年7月，蘋果建立了大型語言模型Ajax，內(nèi)部代號為“Apple GPT”，用于測試Ajax的功能。據(jù)悉，蘋果生成式AI團隊正在推動項目，以將新技術(shù)應(yīng)用于2024年的Siri。去年蘋果為此投入10億美元。

年初，蘋果收購了加拿大AI初創(chuàng)公司DarwinAI。市場調(diào)研機構(gòu)Stocklytics報告顯示，截至2023年，蘋果總共收購了32家AI公司。

蘋果明顯加大了對AI領(lǐng)域的投資，將更多精力用于發(fā)展AI上。最明顯的信號，是上月底，蘋果宣布結(jié)束堅持了長達10年之久的造車項目，并將大部分人員轉(zhuǎn)移到了AI的項目中。

在2月28日的蘋果股東大會上，庫克明確表示，今年將在AI領(lǐng)域“開創(chuàng)新局面（break new ground）”。

但外界對蘋果的新技術(shù)感到擔憂，認為其AI功能可能需要更長時間才能部署到其產(chǎn)品線。

在“牽手”百度的消息之前，蘋果也在拉攏各大硅谷巨頭，以幫助發(fā)展其AI能力。近日，根據(jù)外媒報道，蘋果正與谷歌商討一項大型合作協(xié)議，以將谷歌的Gemini人工智能引擎集成到iPhone中。此外，蘋果與包括Cohere和OpenAI在內(nèi)的初創(chuàng)公司進行了商談。

AI席卷科技行業(yè)，蘋果四處求援，只因不想再錯過下一個機會。然而，擺在庫克面前的問題不只一個，來自歐盟和美國司法部的挑戰(zhàn)，正在威脅其iOS的基本盤，可謂“內(nèi)憂外患”。

就在上周，美國司法部和16個州向新澤西州聯(lián)邦法院向蘋果提出訴訟，在88頁的訴訟文件中，指控蘋果違反了美國反壟斷法《謝爾曼法案》（Sherman Act）第二章，要求法官下令對蘋果iOS的平臺競爭策略進行整改。

在美國，美國司法部長梅里克·加蘭德（Merrick Garland）在一次新聞發(fā)布會上說，蘋果之所以能夠維持影響力，不是因為其優(yōu)勢，而是因為該公司的非法排他性行為。“這家科技公司控制著美國智能手機市場65%以上的份額。”

美國政府指控蘋果通過非法手段阻礙市場競爭，如阻礙其他公司全面使用iPhone功能。舉例來說，蘋果阻止PayPal使用iPhone的NFC芯片，阻止iMessage支持安卓手機互通等等。

這項訴訟直指蘋果的護城河，也即意圖改變iOS平臺規(guī)則，打破其軟件硬件服務(wù)一體化的商業(yè)模式。隨著iPhone等硬件產(chǎn)品銷售收入增長步伐放緩，蘋果依賴的是App Store和相關(guān)服務(wù)帶來的增長。

奧本海默（Oppenheimer & Co.）新興技術(shù)高級分析師Martin Yang表示，App Store的利潤率高達80%。

除了美國政府，3月4日，歐盟已經(jīng)給蘋果開出了20億美元罰款。蘋果針對應(yīng)用內(nèi)部交易收取傭金的行為，導(dǎo)致用戶在流媒體服務(wù)上支付更多費用，歐盟裁定這是蘋果對競爭對手“施加限制”。

2月2日，蘋果上線了庫克喻為“明日科技”的頭顯Vision Pro，沒有帶來預(yù)期的銷量大漲，反而在半個月后，被曝用戶選擇退貨。

另一個不利消息則是，長期持有蘋果股權(quán)的股神巴菲特減持蘋果了。根據(jù)巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證監(jiān)會（SEC）披露13F表，伯克希爾在去年第四季度減持了約1000萬股蘋果股票，減持市值約18億美元，伯克希爾哈撒韋對蘋果的持股比例降至5.9%。

13年前，當Siri亮相iPhone 5發(fā)布會時，這個能進行“人機對話”的AI語音助手，是當時人工智能最高的結(jié)晶。彼時，人們也為能擁有一臺iPhone而歡欣雀躍。

但十多年過去，ChatGPT和Sora已經(jīng)開啟截然不同的時代，Siri仍在原地踏步。

時至今日，蘋果仍是全球市值第二的硅谷巨頭。但庫克必須在6月給市場帶來眼前一亮的產(chǎn)品，否則投資者又將用腳投票了。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：霞光社(ID：Globalinsights)，作者：Yinting Hou