2020年全國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析 深圳市場規(guī)模位于全國城市首位

市場規(guī)模不斷增長，占全球份額提升至13%

隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)一直呈現(xiàn)持續(xù)增長的勢頭。我國的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，已成為全球集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場增長的主要驅(qū)動力。

2019年中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為3063.5億元，同比增長21.6%；2020年前三季度，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)市場規(guī)模為2634.2億元，同比增長24.1%，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會初步估計(jì)2020年全行業(yè)銷售額為3819億元，同比增長23.8%。“十三五”期間，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的銷售年均復(fù)合增長率達(dá)到23.6%，是同期全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長率的近6倍，增速較為可觀。

從集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，隨著我國集成電路設(shè)計(jì)市場規(guī)模不斷增長，其在集成電路整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的比重不斷上升。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的銷售規(guī)模達(dá)3819億元，集成電路制造行業(yè)銷售額達(dá)2445億元，集成電路封測市場規(guī)模達(dá)2645億元，設(shè)計(jì)業(yè)占比達(dá)到最高，達(dá)42.87%。

從全球區(qū)域來看，我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)在全球的地位不斷上升，2020年中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售額占全球的份額會提升到13%左右，而2015年僅為6.1%。

企業(yè)突破2000家，但集中度提升

隨著《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》發(fā)布和其他一系列鼓勵(lì)政策的頒布，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)成為目前中國集成電路產(chǎn)業(yè)中競爭最為激烈的領(lǐng)域。自2015年來，各地政府采取各種優(yōu)惠措施吸引國內(nèi)成熟的設(shè)計(jì)企業(yè)在異地開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會設(shè)計(jì)分會統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到了2218家，比2019年的1780家多了438家，數(shù)量增長了24.6%。除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過100家。

中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)不僅在企業(yè)數(shù)量上有進(jìn)一步的提升，在發(fā)展質(zhì)量上也獲得了顯著的成績。例如華為海思和清華紫光展銳這樣專注于新興市場的設(shè)計(jì)企業(yè)的迅速崛起，意味著中國大陸集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)已逐漸接近世界領(lǐng)先水平。

集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，扭轉(zhuǎn)了之前“小、散、弱”的局面。根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會集成電路設(shè)計(jì)分會，2019年中國前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的總銷售約1558.0億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模比例的50.1%，而2018年同期為40.21%。2019年進(jìn)入前十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單銷售收入的門檻提高到48億元，比2018年的30億元，大幅提高了18億元。

高通位居全球第一位，海思位居國內(nèi)第一位

全球集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)競爭方面，根據(jù)Trend Force統(tǒng)計(jì)，高通公司2020年Q3季度的營收規(guī)模達(dá)到了49.67億美元，同比增長了37.6%；排名第二的則是博通，營收46.26億美元，英偉達(dá)、聯(lián)發(fā)科、AMD等則分別排在三四五位，華為遺憾地跌出前十名。

國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)競爭方面，目前，我國主要的IC設(shè)計(jì)企業(yè)有華為海思半導(dǎo)體、紫光展銳、韋爾股份（韋爾+豪威+思比科）、北京智芯微、比特大陸、華大半導(dǎo)體、中興微電子、匯頂科技、士蘭微、北京矽成、格科微等企業(yè)。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，2019年國內(nèi)十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)中位居第一位的為深圳市海思半導(dǎo)體有限公司。

深圳連續(xù)九年位于全國城市首位

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計(jì)分會暫未公布2020年中國十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，但公布了其分布區(qū)域，2020年國內(nèi)整個(gè)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的銷售額約為3819億元，其中長三角的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)貢獻(xiàn)的銷售額占比最高，達(dá)到了39%，同比平均增速最快，達(dá)到了46.3%；其次是珠三角地區(qū)，占比37%，同比平均增速達(dá)17.7%；京津環(huán)渤海地區(qū)排名第三，占比14%，但是同比平均增速下滑了11.1%；中西部地區(qū)占比10%，不過同比平均增速卻達(dá)到了41.7%。

從具體省市來看，半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計(jì)類會員企業(yè)具體分布在北京、上海、廣東、江蘇、四川、浙江等地，區(qū)域熱力地圖如下：

注：不包括中國港澳臺地區(qū)。

所有進(jìn)入前十的城市的設(shè)計(jì)業(yè)增速都超過了30%；除了北京和香港外，其它城市的設(shè)計(jì)業(yè)都取得正增長。深圳集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)九年位于全國城市首位，2019年銷售額達(dá)1098.7億元，首次突破千億大關(guān)，2020年銷售額達(dá)1300億，保持穩(wěn)健增長。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國集成電路行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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