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2021年中國商用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析 頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步擴(kuò)大

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20 蔡雨晴 ? 2021-08-27 15:20:49  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E13455G0

商用車行業(yè)主要上市公司:上汽集團(tuán)(600104)、東風(fēng)汽車(600006)、長(zhǎng)安汽車(000625)、江淮汽車(600418)、長(zhǎng)城汽車(601633)、比亞迪(002594)等

本文核心數(shù)據(jù):商用車銷量市場(chǎng)份額、商用車產(chǎn)量市場(chǎng)集中度、商用車銷量市場(chǎng)集中度、貨車品牌市場(chǎng)份額及市場(chǎng)集中度、客車品牌市場(chǎng)份額及市場(chǎng)集中度等

頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度較高,上汽、東風(fēng)、北汽銷量排名前三

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2020年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為:上汽、東風(fēng)、北汽、長(zhǎng)安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車和成都大運(yùn),其中,上汽、東風(fēng)、北汽銷量市場(chǎng)份額分別為14.2%、14.1%、13.3%。

與2019年相比,前十名公司銷量均有不同程度的上升,其中重汽、長(zhǎng)城汽車和中國一汽漲幅較大,重汽與長(zhǎng)城較2019年相比漲幅超50%。由此可見,頭部企業(yè)占據(jù)商用車銷量市場(chǎng)絕大部分份額,商用車市場(chǎng)集中度較高。

圖表1:2019-2020年國內(nèi)商用車生產(chǎn)企業(yè)銷量市場(chǎng)份額(單位:%)

注:內(nèi)圈為2019年銷量市場(chǎng)份額,外圈為2020年銷量市場(chǎng)份額。

商用車產(chǎn)銷集中度均呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì),前十企業(yè)份額合計(jì)超80%

從我國商用車行業(yè)產(chǎn)量市場(chǎng)集中度來看,2020年,商用車企業(yè)產(chǎn)量CR3、CR5、CR10份額分別為36.08%、54.98%、80.53%,較2019年均呈現(xiàn)小幅上升,說明商用車頭部企業(yè)產(chǎn)量集中度有所提升。

圖表2:2019-2020年中國商用車行業(yè)市場(chǎng)集中度(按產(chǎn)量)(單位:%)

從我國商用車行業(yè)銷量市場(chǎng)集中度來看,2020年,前十品牌合計(jì)銷量達(dá)445.5萬輛,占比合計(jì)達(dá)到86.79%,CR3、CR5、CR10份額較2019年也呈現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大,頭部企業(yè)的穩(wěn)定度越來越高,市場(chǎng)的集中度也在逐步提升。

圖表3:2016-2020年中國商用車行業(yè)市場(chǎng)集中度(按銷量)(單位:%)

細(xì)分市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升,貨車及客車CR10均超過70%

從細(xì)分市場(chǎng)集中度來看,在貨車領(lǐng)域,2020年,貨車品牌CR10為70%,較2019年的67%有所提升。以五菱、解放、福田、東風(fēng)為代表的企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化上有著充足的經(jīng)驗(yàn),在順境中,他們能夠抓住機(jī)會(huì)進(jìn)一步提升效率,在逆境中也能夠穩(wěn)健處置,保持甚至提升市場(chǎng)份額。

圖表4:2019-2020年中國貨車品牌CR10及2020年市場(chǎng)份額TOP10情況(單位:%)

在客車領(lǐng)域,以江鈴、上汽大通MAXUS、宇通客車領(lǐng)跑的客車市場(chǎng)集中度也在不斷提升,2019年客車品牌CR10為73%,2020年上升至77%,行業(yè)中下游企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱,政策的變動(dòng)以及市場(chǎng)銷量的波動(dòng)對(duì)它們影響更為明顯。

圖表5:2019-2020年中國客車品牌CR10及2020年市場(chǎng)份額TOP10情況(單位:%)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商用車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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作者 蔡雨晴
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