【行業(yè)深度】洞察2021：中國商用車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

商用車行業(yè)主要上市公司：上汽集團(600104)、東風汽車(600006)、長安汽車(000625)、江淮汽車(600418)、長城汽車(601633)、比亞迪(002594)等

本文核心數(shù)據(jù)：商用車銷量市場份額、商用車產(chǎn)量市場份額、商用車市場集中度

1、中國商用車行業(yè)競爭層次

商用車屬于重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布廣，市場競爭充分。商用車制造企業(yè)主營業(yè)務主要涵蓋商用車整車制造、商用車配套零部件生產(chǎn)銷售、新能源商用車生產(chǎn)及銷售等。商用車整車生產(chǎn)銷售企業(yè)主要包含上汽、東風、北汽、長安、一汽等。

中國商用車行業(yè)企業(yè)依據(jù)2020年的銷售量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，商用車銷量大于60萬輛的企業(yè)包括上汽集團、東風汽車、北汽集團;商用車銷量在40萬輛-60萬輛之間的企業(yè)有長安汽車、一汽解放、中國重汽;商用車銷量在40萬輛以下的企業(yè)有江淮汽車、陜西汽車、長城汽車、成都大運等。從區(qū)域分布來看，中國商用車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、福建、四川等地。

2、中國商用車行業(yè)市場份額

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，無論是產(chǎn)量還是銷量，2020年上汽、東風、北汽均位列商用車市場前三，市場份額均在10%以上。此外，長安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團、長城汽車2020年商用車產(chǎn)量和銷量均在20萬輛以上，市場份額均在4%以上。

3、中國商用車行業(yè)市場集中度

從中國商用車行業(yè)市場集中度來看，2020年，前十品牌合計銷量達445.5萬輛，占比合計達到86.79%，前十品牌產(chǎn)量份額合計81.13%。無論是從產(chǎn)量還是銷量來看，2020年商用車企業(yè)CR3、CR5、CR10份額較2019年均呈現(xiàn)進一步擴大，頭部企業(yè)的穩(wěn)定度越來越高，市場的集中度也在逐步提升。

4、中國商用車行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由以上分析可知，上汽、東風、北汽等作為行業(yè)龍頭的競爭優(yōu)勢明顯，商用車行業(yè)產(chǎn)銷也已形成較為壟斷的格局。在中國商用車企業(yè)中，大多數(shù)公司都實現(xiàn)了海內(nèi)外地區(qū)同時布局。國內(nèi)業(yè)務布局中，各企業(yè)都有不同的側(cè)重，總體來看商用車產(chǎn)銷多布局在華東、華北、華南及部分中部地區(qū)省市。

5、中國商用車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國商用車行業(yè)競爭者數(shù)量較少，市場集中度較高，商用車行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭較為激烈。

從上游來看，商用車上游供應商關(guān)鍵要素包括勞動力、原材料、資金和零部件等方面的提供部門，商用車生產(chǎn)企業(yè)與上游的供應商之間關(guān)系較為松散，幾乎沒有形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，與供應商的議價能力較弱。

從下游來看，商用車在城市公交、物流、工程建設(shè)中應用廣泛，市場需求較大，對下游議價能力較強。

從行業(yè)潛在進入者來看，近年來，國家各部門出臺了一系列政策支持商用車行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)吸引力較強，但存在一定的進入壁壘。

從替代品威脅來看，商用車行業(yè)的行業(yè)特點及研發(fā)時間，決定了替代品很難能夠在短時間內(nèi)形成，行業(yè)替代品威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商用車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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