【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

便利店產(chǎn)業(yè)主要上市公司較少，主要為非上市企業(yè)：易捷、美宜佳、昆侖好客、天福、紅旗連鎖、羅森(中國(guó))、全家(中國(guó))、7-ELEVEN、十足、見(jiàn)福、便利蜂、365、蘇果、每一天、易站、唐久、蘇寧小店、合家歡、金虎、新佳宜、中業(yè)愛(ài)民、世紀(jì)華聯(lián)、新天地、舞東風(fēng)、喜士多、天虹微喔等。

本文核心數(shù)據(jù)：門店數(shù)量;銷售額;市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

便利店產(chǎn)業(yè)主要上市公司較少，主要為非上市企業(yè)：易捷、美宜佳、昆侖好客、天福、紅旗連鎖、羅森(中國(guó))、全家(中國(guó))、7-ELEVEN、十足、見(jiàn)福、便利蜂、365、蘇果、每一天、易站、唐久、蘇寧小店、合家歡、金虎、新佳宜、中業(yè)愛(ài)民、世紀(jì)華聯(lián)、新天地、舞東風(fēng)、喜士多、天虹微喔等。

國(guó)內(nèi)發(fā)展領(lǐng)先的便利店品牌之中，易捷、美宜佳和昆侖好客位于行業(yè)第一梯隊(duì)。其中，國(guó)有企業(yè)的規(guī)模和店鋪數(shù)量最大，中石化旗下的易捷和中石油旗下的昆侖好客面向全國(guó)布局，主要在加油站周邊經(jīng)營(yíng)，該兩個(gè)便利店品牌位居前三，美宜佳以22394家門店位居行業(yè)第二，前三家市場(chǎng)占比，36.4%，CR10占比47%。

近年來(lái)，中國(guó)便利店總體數(shù)量連續(xù)增加，但是受限于數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力及供應(yīng)鏈建設(shè)能力的支撐不足，到目前為止，除卻石油系便利店品牌，國(guó)內(nèi)暫未出現(xiàn)一個(gè)全國(guó)連鎖性知名品牌，大部分品牌仍專注于自己的目標(biāo)地域及就近區(qū)域內(nèi)的擴(kuò)張及運(yùn)營(yíng)。民營(yíng)企業(yè)和其他企業(yè)更傾向于在非北上廣區(qū)域重點(diǎn)布局;而外資的全家和7-ELEVEn主要在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的北上廣地區(qū)和其他一二線城市布局。

2、中國(guó)便利店行業(yè)市場(chǎng)排名

國(guó)內(nèi)發(fā)展領(lǐng)先的便利店品牌之中，易捷、美宜佳和昆侖好客位于行業(yè)第一梯隊(duì)。其中，國(guó)有企業(yè)的規(guī)模和店鋪數(shù)量最大，中石化旗下的易捷和中石油旗下的昆侖好客面向全國(guó)布局，主要在加油站周邊經(jīng)營(yíng)，該兩個(gè)便利店品牌位居前三，美宜佳以22394家門店位居行業(yè)第二，前三家市場(chǎng)占比36.4%。

在銷售額方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，易捷、美宜佳和昆侖好客便利店銷售額分別以806億元、277.49億元和220億元排行前三，其他如世紀(jì)華聯(lián)、全家、紅旗連鎖、河北365、7-eleven、羅森、十足等銷售額也相對(duì)靠前。

注：此為根據(jù)CCFA官網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)及整理，排名僅供參考!

3、中國(guó)便利店行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)便利店行業(yè)的市場(chǎng)集中度偏高，不論是從門店數(shù)量還是銷售額， 2020年，便利店門店數(shù)量市場(chǎng)CR3為36.4%，CR5和CR10差別不大，均為40%左右;在銷售額方面，CR3市場(chǎng)集中度為44.02%，CR5和CR10分別為54.61%和66.78%，整體來(lái)看，便利店行業(yè)的銷售額集中度更高。

4、中國(guó)便利店行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

便利店行業(yè)公司中，易捷、昆侖好客的便利店門店區(qū)域布局最廣，這兩家企業(yè)重點(diǎn)布局在全國(guó)加油站。其他便利店品牌則具有明顯的區(qū)域特征。

從企業(yè)便利店業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，易捷、美宜佳和昆侖好客的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng)，門店數(shù)量和銷售額均位列行業(yè)前列;其次是天福、紅旗連鎖、羅森、全家等在便利店區(qū)域分布、門店數(shù)量和銷售額等方面也相對(duì)領(lǐng)先。

5、中國(guó)便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)便利店行業(yè)屬于消費(fèi)零售行業(yè)，商品和技術(shù)等相對(duì)固定，差異化不大，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為食品。生活日用品等企業(yè)，議價(jià)能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是周邊社區(qū)居民，且定價(jià)相對(duì)穩(wěn)定，議價(jià)能力適中;同時(shí)，由于政策大瑞鼓勵(lì)和進(jìn)入的資金和技術(shù)門檻相對(duì)較低等行業(yè)進(jìn)入門檻較低，潛在進(jìn)入者威脅較大。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)便利店行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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