【行業(yè)深度】洞察2021：中國便利店行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

便利店產業(yè)主要上市公司較少，主要為非上市企業(yè)：易捷、美宜佳、昆侖好客、天福、紅旗連鎖、羅森(中國)、全家(中國)、7-ELEVEN、十足、見福、便利蜂、365、蘇果、每一天、易站、唐久、蘇寧小店、合家歡、金虎、新佳宜、中業(yè)愛民、世紀華聯、新天地、舞東風、喜士多、天虹微喔等。

本文核心數據：門店數量;銷售額;市場集中度

1、中國便利店行業(yè)競爭梯隊

便利店產業(yè)主要上市公司較少，主要為非上市企業(yè)：易捷、美宜佳、昆侖好客、天福、紅旗連鎖、羅森(中國)、全家(中國)、7-ELEVEN、十足、見福、便利蜂、365、蘇果、每一天、易站、唐久、蘇寧小店、合家歡、金虎、新佳宜、中業(yè)愛民、世紀華聯、新天地、舞東風、喜士多、天虹微喔等。

國內發(fā)展領先的便利店品牌之中，易捷、美宜佳和昆侖好客位于行業(yè)第一梯隊。其中，國有企業(yè)的規(guī)模和店鋪數量最大，中石化旗下的易捷和中石油旗下的昆侖好客面向全國布局，主要在加油站周邊經營，該兩個便利店品牌位居前三，美宜佳以22394家門店位居行業(yè)第二，前三家市場占比，36.4%，CR10占比47%。

近年來，中國便利店總體數量連續(xù)增加，但是受限于數字化運營能力及供應鏈建設能力的支撐不足，到目前為止，除卻石油系便利店品牌，國內暫未出現一個全國連鎖性知名品牌，大部分品牌仍專注于自己的目標地域及就近區(qū)域內的擴張及運營。民營企業(yè)和其他企業(yè)更傾向于在非北上廣區(qū)域重點布局;而外資的全家和7-ELEVEn主要在國內經濟最發(fā)達的北上廣地區(qū)和其他一二線城市布局。

2、中國便利店行業(yè)市場排名

國內發(fā)展領先的便利店品牌之中，易捷、美宜佳和昆侖好客位于行業(yè)第一梯隊。其中，國有企業(yè)的規(guī)模和店鋪數量最大，中石化旗下的易捷和中石油旗下的昆侖好客面向全國布局，主要在加油站周邊經營，該兩個便利店品牌位居前三，美宜佳以22394家門店位居行業(yè)第二，前三家市場占比36.4%。

在銷售額方面，據不完全統計，易捷、美宜佳和昆侖好客便利店銷售額分別以806億元、277.49億元和220億元排行前三，其他如世紀華聯、全家、紅旗連鎖、河北365、7-eleven、羅森、十足等銷售額也相對靠前。

注：此為根據CCFA官網數據不完全統計及整理，排名僅供參考!

3、中國便利店行業(yè)市場集中度

總體來看，我國便利店行業(yè)的市場集中度偏高，不論是從門店數量還是銷售額， 2020年，便利店門店數量市場CR3為36.4%，CR5和CR10差別不大，均為40%左右;在銷售額方面，CR3市場集中度為44.02%，CR5和CR10分別為54.61%和66.78%，整體來看，便利店行業(yè)的銷售額集中度更高。

4、中國便利店行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

便利店行業(yè)公司中，易捷、昆侖好客的便利店門店區(qū)域布局最廣，這兩家企業(yè)重點布局在全國加油站。其他便利店品牌則具有明顯的區(qū)域特征。

從企業(yè)便利店業(yè)務的競爭力來看，易捷、美宜佳和昆侖好客的競爭力排名較強，門店數量和銷售額均位列行業(yè)前列;其次是天福、紅旗連鎖、羅森、全家等在便利店區(qū)域分布、門店數量和銷售額等方面也相對領先。

5、中國便利店行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國便利店行業(yè)屬于消費零售行業(yè)，商品和技術等相對固定，差異化不大，替代品威脅較小;現有競爭者數量眾多，但市場集中度較高;上游供應商一般為食品。生活日用品等企業(yè)，議價能力較強，而下游消費市場主要是周邊社區(qū)居民，且定價相對穩(wěn)定，議價能力適中;同時，由于政策大瑞鼓勵和進入的資金和技術門檻相對較低等行業(yè)進入門檻較低，潛在進入者威脅較大。

以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國便利店行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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