預(yù)見2022：《2022年中國休閑食品行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)休閑食品行業(yè)的上市公司主要有：三只松鼠(300783)、良品鋪子(603719)、鹽津鋪子(002847)、來伊份(603777)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國休閑食品行業(yè)供需情況,休閑食品行業(yè)競爭格局,休閑食品行業(yè)市場份額,休閑食品行業(yè)市場集中度

行業(yè)概況

1、定義

休閑食品是快速消費品的一類，主要是指人們在閑暇休息時所吃的非主食類產(chǎn)品。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》(GB/T 4754-2017)，休閑食品行業(yè)主要包括食品制造業(yè)中的焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜伐制造、方便食品制造、罐頭食品制造以及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)：大類中的肉制品及副產(chǎn)品加工：菜、菌類、水果和堅果加工：魚糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工等。休閑食品消費場景多，涵蓋范圍大，有消磨時間，愉悅心情的作用。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

休閑食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的種植和養(yǎng)殖，中游的食品加工，以及下游的終端消費。從上游來看，分為種植和養(yǎng)殖，主要產(chǎn)出休閑食品所需的原材料包括堅果、水果、肉類、水產(chǎn)和五谷等。從中游來看，通過休閑食品加工廠的加工，生產(chǎn)出可以直接食用的烘焙食品、糖果、餅干、膨化食品和堅果炒貨等。從下游來看，主要經(jīng)過四個渠道包括個體零售、商超賣場、連鎖店鋪和電商平臺，休閑食品最終流通到終端消費者手中。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)消費層次逐漸升級

中國休閑食品行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個階段：第一階段為70-90年代，在此發(fā)展階段物質(zhì)生活緩慢回溫，市場休閑食品消費以餅干和糖果為主，市場上出現(xiàn)娃娃頭雪糕、寶塔糖、赤豆棒冰、五香花生米、三色冰糕、水果罐頭;麥乳精、爆米花、大白兔奶糖等一串小零食。在80年代，膨化類食品開始占據(jù)主導(dǎo)地位。第二階段為90年代-21世紀，在此階段主要表現(xiàn)為改革開放下，舶來品和國產(chǎn)零食占據(jù)大部分零食市場，出現(xiàn)的代表性企業(yè)有樂事、上好佳、旺旺等。第三階段為21世紀之后，隨著消費升級，零食消費的充饑性需求減弱，場景化消費逐漸加強，市場消費需求呈現(xiàn)多緯度。出現(xiàn)了一系列代表性企業(yè)，三只松鼠、周黑鴨、洽洽等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國休閑食品市場供給情況

——長三角、珠三角是休閑食品品牌主要集聚地

休閑食品行業(yè)的區(qū)域分布，一方面與當(dāng)?shù)?a kid="000061.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">農(nóng)產(chǎn)品資源相關(guān)，同時和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟水平、工業(yè)基礎(chǔ)有著密切的聯(lián)系，且隨著物流的發(fā)展，原料運輸更加便捷，廠商在一定程度上更靠近消費市場，提托當(dāng)?shù)剌^為發(fā)達的經(jīng)濟基礎(chǔ)進行產(chǎn)品經(jīng)營與品牌打造。

從各品牌分布來看，目前長三角與珠三角是我國休閑食品品牌聚集地。休閑食品企業(yè)依托長三角跟珠三角的區(qū)位優(yōu)勢和相關(guān)技術(shù)的先進性，整體發(fā)展優(yōu)于其他地區(qū)。長三角和珠三角的知名休閑食品品牌有徐福記、達利園、百草味、恰恰等。

——中國休閑食品特產(chǎn)有明顯地區(qū)差異

由于各地農(nóng)產(chǎn)品特色和口味的不同，我國休閑食品特產(chǎn)分布有著明顯的地區(qū)差異。比如新疆地區(qū)受獨特的地理位置和光照影響，瓜果產(chǎn)品質(zhì)量高，在蜜餞果干產(chǎn)品中優(yōu)勢突出;而肉干鹵味主要是在四川、內(nèi)蒙、浙江、湖北等地。湖南地區(qū)口味偏辣，形成了以湘味魚干等為代表的海味即食休閑食品。福建、安徽以及云南、山東形成了以餅干糕點為特色的休閑食品。

——中國休閑食品行業(yè)實力競爭者較多

中國休閑食品行業(yè)上市公司中，企業(yè)主營細分產(chǎn)品有所差別，但炒貨品類入局者最多，其中包括鹽津鋪子、來伊份、甘源食品、良品鋪子、洽洽食品、三只松鼠;也有專營細分品類的企業(yè)，如有友食品專營鹵制類休閑食品。

從企業(yè)休閑食品業(yè)務(wù)的競爭力來看，洽洽食品、良品鋪子、三只松鼠的競爭力排名較強;其次是鹽津鋪子、來伊份等。

2、中國休閑食品市場需求情況

——烘焙糕點類仍是最大品類

中國休閑食品行業(yè)的零食品類豐富，既有西方的糖果、膨化餅干、烘焙食品，又有中國傳統(tǒng)的鹵制品、堅果炒貨、果脯蜜餞。前瞻根據(jù)公開披露信息對2020年中國休閑零食行業(yè)需求結(jié)構(gòu)進行測算，烘焙糕點仍占據(jù)市場最大份額，占比達到18.3%;其次是糖果巧克力;堅果、鹵制品市場份額有所提升，比例分別達到12.5%、10.8%。

——市場需求保持穩(wěn)定增長

我國居民收入水平不斷提高，休閑娛樂支出占比逐步提升，當(dāng)人們開始追求飲食的質(zhì)量而非單純的飽腹時，這就給休閑食品的消費帶來新的增長點。

2011-2018年我國休閑食品行業(yè)實現(xiàn)快速擴容，2019年后整體市場規(guī)模增速有所縮窄，但仍保持10%以上增長率，2020年市場規(guī)模達到1.26萬億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局：呈三級梯隊

依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，中國休閑食品行業(yè)可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于4億元的企業(yè)有洽洽食品、良品鋪子、好想你、三只松鼠、勁仔食品;注冊資本在3-4億元之間的企業(yè)有：來伊份、有友食品;其余企業(yè)的注冊資本在3億元以下。

2、中國休閑食品行業(yè)市場份額：旺旺市占率排名第一

2020年中國休閑食品行業(yè)全渠道市場份額前五名分別為旺旺、百事、三只松鼠、良品鋪子、洽洽食品。

3、中國休閑食品行業(yè)市場集中度：頭部企業(yè)市場份額縮小

總體來看，我國休閑食品行業(yè)的市場集中度較低，2019-2020年市場集中度進一步下降，CR3由17.1%下降至15.5%，CR5由24.6%下降至23.0%，主要系休閑食品行業(yè)準入門檻較低，線上渠道流量去中心化導(dǎo)致新品牌逐漸蠶食原有市場份額，加上新冠疫情沖擊導(dǎo)致線下客流量減少，頭部企業(yè)市場份額進一步受打擊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國休閑食品進入4.0發(fā)展階段

根據(jù)需求層次的不同，可將休閑食品行業(yè)劃分為四個發(fā)展階段，當(dāng)前中國休閑食品行業(yè)已經(jīng)入貼合顧客物質(zhì)消費、精神愉悅?cè)轿恍枨螅^而企業(yè)與客戶彼此互動，共同實現(xiàn)自身社會價值的“4.0版本”新時代。

根據(jù)行業(yè)所處發(fā)展階段，前瞻從消費需求、產(chǎn)品、渠道等角度對整體行業(yè)發(fā)展趨勢進行預(yù)測分析：

2、中國休閑食品競爭格局發(fā)展趨勢

根據(jù)上述分析，前瞻從市場區(qū)域、競爭渠道等方面對中國休閑食品市場競爭格局發(fā)展趨勢進行分析如下：

3、市場規(guī)模有望進一步穩(wěn)步增長

未來在我國食品工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，居民對休閑食品的消費需求擴大之下，受網(wǎng)絡(luò)渠道快速增長的影響，我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模仍將保持快速發(fā)展趨勢?；谏鲜鍪袌龇治?，前瞻預(yù)計到2026年我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模有望達到2萬億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國休閑食品行業(yè)消費需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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