【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)聚乳酸(PLA)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

聚乳酸行業(yè)主要品牌：NatureWorks、華信新材(300717)、國(guó)立科技(300716)、丹化科技(600844)、金發(fā)科技(600143)、萬(wàn)華化學(xué)(600309)、金丹科技(300829)、中糧科技(000930)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)PLA企業(yè)市場(chǎng)集中度、中國(guó)企業(yè)PLA產(chǎn)能

1、中國(guó)聚乳酸(PLA)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

聚乳酸(PLA)是一種環(huán)境友好型材料，其生產(chǎn)原料乳酸是一種天然有機(jī)酸，由可再生生物質(zhì)資源中獲得的糖通過(guò)發(fā)酵產(chǎn)生，其降解產(chǎn)物為二氧化碳和水，能夠通過(guò)植物光合作用在自然界中實(shí)現(xiàn)綠色循環(huán)。聚乳酸是一種具有完全可降解性、高生物相容性和優(yōu)異機(jī)械性能的熱塑性材料，可作為石油基塑料的替代品，廣泛應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、纖維紡織、醫(yī)用和工程塑料等領(lǐng)域。

丙交酯是乳酸制備聚乳酸的中間產(chǎn)物，目前全球具備丙交酯生產(chǎn)工藝的只有美國(guó)Natureworks、荷蘭 Corbion和浙江海正三家企業(yè)，且全部自用生產(chǎn)聚乳酸。金丹科技目前擁有500噸丙交酯和中試產(chǎn)線，在建1萬(wàn)噸丙交酯產(chǎn)線已于上月開(kāi)始試運(yùn)行;萬(wàn)華化學(xué)的丙交酯技術(shù)處于中試階段，中糧生物、江西科院的丙交酯技術(shù)在穩(wěn)步推進(jìn)中。由于丙交酯生產(chǎn)有著較高的技術(shù)壁壘，因此美國(guó)Natureworks、荷蘭Corbion-Purac和浙江海正屬于中國(guó)聚乳酸(PLA)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì);已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)丙交酯產(chǎn)線的金丹科技、萬(wàn)華化學(xué)、中糧生物以及采用一步法生產(chǎn)工藝，具備“乳酸-聚乳酸”生產(chǎn)能力的上海同杰良屬于第二梯隊(duì)。

2、中國(guó)聚乳酸(PLA)行業(yè)市場(chǎng)份額

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)一些玉米深加工企業(yè)和生物化工企業(yè)開(kāi)始投資進(jìn)入PLA產(chǎn)業(yè)，但PLA產(chǎn)業(yè)在我國(guó)仍處于起步階段，已建并投產(chǎn)的生產(chǎn)線并不多，且多數(shù)規(guī)模較小。河北華丹和豐原集團(tuán)居于國(guó)內(nèi)PLA企業(yè)的領(lǐng)先地位，都擁有5萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，份額占比為22%。

3、中國(guó)聚乳酸(PLA)行業(yè)市場(chǎng)集中度

從國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能來(lái)看，PLA產(chǎn)能行業(yè)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)格局較好，預(yù)計(jì)當(dāng)國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)打通技術(shù)難點(diǎn)丙交酯的產(chǎn)業(yè)鏈后，PLA新增投產(chǎn)有望進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。

4、中國(guó)聚乳酸(PLA)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從企業(yè)丙交酯技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，如今中國(guó)僅浙江海正一家企業(yè)掌握了丙交酯生產(chǎn)工藝且自用生產(chǎn)聚乳酸。金丹科技目前擁有500噸丙交酯和中試產(chǎn)線，在建1萬(wàn)噸丙交酯產(chǎn)線已于上月開(kāi)始試運(yùn)行;萬(wàn)華化學(xué)的丙交酯技術(shù)處于中試階段，中糧生物、江西科院的丙交酯技術(shù)在穩(wěn)步推進(jìn)中。上海同杰良采用一步法生產(chǎn)工藝，具備“乳酸-聚乳酸”生產(chǎn)能力。

從新建產(chǎn)能來(lái)看，目前，PLA產(chǎn)能正處于快速擴(kuò)張期，其中浙江友誠(chéng)在建PLA產(chǎn)能50萬(wàn)噸，項(xiàng)目落戶廣西崇左，充分利用廣西地區(qū)豐富的甘蔗渣資源、秸稈纖維資源，后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、市場(chǎng)前景廣，建成投產(chǎn)后對(duì)國(guó)內(nèi)聚乳酸產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。豐原集團(tuán)在建產(chǎn)能40萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)，項(xiàng)目地點(diǎn)在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，是安徽省“增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能暨全省貫徹“六穩(wěn)”重大項(xiàng)目之一，聚力推動(dòng)蚌埠成為全國(guó)領(lǐng)先的生物基材料之都、國(guó)際化的聚乳酸產(chǎn)業(yè)集群。山東同邦新材料在建產(chǎn)能30萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)分兩期建成投產(chǎn)，分別為2022年4月和2023年10月，一期工程建成后年產(chǎn)聚乳酸10萬(wàn)噸、聚乳酸纖維5萬(wàn)噸，二期工程建成后全廠年產(chǎn)聚乳酸20萬(wàn)噸、聚乳酸纖維10萬(wàn)噸。山東泓達(dá)生物科技有限公司16萬(wàn)噸/年P(guān)LA項(xiàng)目分三期建成，建設(shè)期為6年。從國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能來(lái)看，PLA新增產(chǎn)能行業(yè)集中度高。

5、中國(guó)聚乳酸(PLA)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于聚乳酸(PLA)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，對(duì)裝備制造、科學(xué)研究等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要，然而由于可降解材料品種較多，因此其替代品威脅較大;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高，多家企業(yè)加快產(chǎn)能建設(shè)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件/系統(tǒng)等企業(yè)，擁有核心技術(shù)裝置的廠商的議價(jià)能力較強(qiáng)，而中低端材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是醫(yī)療、包裝、工業(yè)等領(lǐng)域，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因聚乳酸(PLA)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘較高，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)聚乳酸（PLA）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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