【行業(yè)深度】洞察2022:中國電子玻璃行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
國內(nèi)電子玻璃行業(yè)主要上市企業(yè):南玻A(000012) 、東旭光電(000413)、旗濱集團(tuán)(601636)、洛陽玻璃(600876)、彩虹股份(600707)等。
本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)競爭梯隊、市場份額、市場集中度、企業(yè)業(yè)務(wù)
1、中國電子玻璃行業(yè)競爭梯隊
長久以來,我國電子玻璃行業(yè)競爭格局穩(wěn)定,主要由外資企業(yè)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。我國的電子玻璃企業(yè)起步較晚,面對國外的技術(shù)壁壘和產(chǎn)品代際差,我國電子玻璃企業(yè)長期在低端市場生產(chǎn)。隨著我國部分電子玻璃企業(yè)技術(shù)的突破,產(chǎn)品逐步切入中高端市場,市場地位有所提高。
從當(dāng)前市場競爭梯隊看,外資企業(yè)依然處于前列,美國康寧公司由于其產(chǎn)品出色的性能長期占據(jù)我國電子玻璃市場頭把交椅;第二梯隊為擁有先進(jìn)技術(shù)的其他外資企業(yè),包括日本旭硝子,日本電氣硝子和德國肖特等;第三梯隊主要是以東旭光電、南玻集團(tuán)為首的國內(nèi)電子玻璃企業(yè)。
從區(qū)域分布來看,我國大部分電子玻璃相關(guān)企業(yè)主要分布于東部和中部省份,其中我國的電子代表企業(yè)所處地區(qū)并不集中,主要原因是電子玻璃產(chǎn)業(yè)依賴當(dāng)?shù)厣舷掠萎a(chǎn)業(yè)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。其中,廣東擁有南玻集團(tuán)、旗濱集團(tuán), 北京市東旭光電的注冊地,陜西省擁有彩虹股份。
2、中國電子玻璃行業(yè)市場份額
我國的電子玻璃行業(yè)主要參與者仍然以外資企業(yè)為主,日本旭硝子、電氣硝子和美國康寧等公司。面對我國廣闊的市場,全球電子玻璃行業(yè)巨頭加快國際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,紛紛加大在我國本土化投資建設(shè)高世代基板玻璃產(chǎn)線,高端基板玻璃市場競爭也將進(jìn)一步加劇。而蓋板玻璃方面,康寧基本占據(jù)了超過一半以上的市場份額,在蘋果、三星、小米等企業(yè)供應(yīng)商名單中處于優(yōu)勢地位。2021年,我國電子玻璃行業(yè)外國企業(yè)的市場份額在70%以上。
3、中國電子玻璃行業(yè)市場集中度
在我國的電子玻璃市場,市場集中度較高,主要由于外資企業(yè)日本旭硝子、電氣硝子和美國康寧三家占據(jù)了超過70%以上的市場份額。在蓋板玻璃原片領(lǐng)域,康寧大猩猩玻璃系列一直是全球下游主要企業(yè)的首選,基本壟斷了中高端市場。但是我國近年來在電子玻璃技術(shù)領(lǐng)域取得較大突破,成功切入部分市場,東旭光電等企業(yè)成功擠入前五。目前我國電子玻璃行業(yè)CR5超過85%,CR10超過95%。
4、中國電子玻璃行業(yè)企業(yè)業(yè)績對比
由于我國電子玻璃市場長久以來由國外企業(yè)壟斷,進(jìn)入相關(guān)下游企業(yè)的電子玻璃供應(yīng)商名單有一定難度。而且我國電子玻璃企業(yè)完成技術(shù)突破和中高端產(chǎn)品量產(chǎn)的時間較短,目前在營收方面形成規(guī)模的國內(nèi)上市企業(yè)數(shù)量較少,其中東旭光電和南玻A在電子玻璃營收規(guī)模方面有一定優(yōu)勢。而從毛利率水平方面看,洛陽玻璃、南玻A屬于其中的佼佼者;而亞瑪頓在切入電子玻璃市場后其業(yè)務(wù)營收增長較快。
注1:南玻A數(shù)據(jù)為電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè)整體數(shù)據(jù)。
注2:東旭光電數(shù)據(jù)為光電顯示材料業(yè)務(wù)整體數(shù)據(jù)。
5、中國電子玻璃行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
對于當(dāng)前我國電子玻璃行業(yè)的企業(yè)布局,主要從產(chǎn)品矩陣覆蓋程度、技術(shù)先進(jìn)程度和生產(chǎn)線產(chǎn)能方面分析,同時需要關(guān)注企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈方面的布局。我國電子玻璃行業(yè)中在電子玻璃業(yè)務(wù)布局較為完善的企業(yè)包括南玻集團(tuán)、東旭光電、彩虹集團(tuán)、信義玻璃、旗濱集團(tuán)等。其中南玻集團(tuán)、東旭光電、彩虹集團(tuán)在自身強勢領(lǐng)域都有較為突出的優(yōu)勢,因此競爭力較強。
6、中國電子玻璃行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析:在替代品風(fēng)險方面,目前有部分材料可對電子玻璃進(jìn)行替代,但由于電子玻璃性能優(yōu)異和獨特特性,同時其他替代品發(fā)展緩慢,因此行業(yè)替代品的風(fēng)險程度較低;在潛在進(jìn)入者方面,電子玻璃行業(yè)在產(chǎn)品附加值和毛利率方面有較大吸引力,但是在技術(shù)和資金方面壁壘較高;在下游議價方面,我國對于電子玻璃的需求較為旺盛,并且電子玻璃各企業(yè)配方各有不同,產(chǎn)品同質(zhì)化程度一般,下游議價能力一般;在上游議價方面,上游原材料的供應(yīng)較為充足,供需總體平衡,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高,上游議價能力較弱;在現(xiàn)有競爭方面,我國電子玻璃行業(yè)競爭程度激烈程度較低,主要由于市場競爭結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,我國企業(yè)正處于逐步滲透階段。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子玻璃行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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本報告前瞻性、適時性地對電子玻璃行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來電子玻璃行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對電子玻璃行業(yè)未來...
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