2022年中國(guó)電子玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析 外資企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位【組圖】

國(guó)內(nèi)電子玻璃行業(yè)主要上市企業(yè)：南玻A(000012) 、東旭光電(000413)、旗濱集團(tuán)(601636)、洛陽(yáng)玻璃(600876)、彩虹股份(600707)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、集中度、市場(chǎng)行情

細(xì)分市場(chǎng)中顯示玻璃基板比重較高

我國(guó)的電子玻璃細(xì)分領(lǐng)域中，主要以蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板為主，其中蓋板玻璃原片的市場(chǎng)比重相較于顯示玻璃基板較少。2020年，我國(guó)顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)在電子玻璃行業(yè)的比重超過(guò)60%，蓋板玻璃原片在電子玻璃行業(yè)的比重超過(guò)30%。

外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

我國(guó)的電子玻璃行業(yè)主要參與者仍然以外資企業(yè)為主，日本旭硝子、電氣硝子和美國(guó)康寧等公司。面對(duì)我國(guó)廣闊的市場(chǎng)，全球電子玻璃行業(yè)巨頭加快國(guó)際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，紛紛加大在我國(guó)本土化投資建設(shè)高世代基板玻璃產(chǎn)線(xiàn)，高端基板玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇。而蓋板玻璃方面，康寧基本占據(jù)了超過(guò)一半以上的市場(chǎng)份額，在蘋(píng)果、三星、小米等企業(yè)供應(yīng)商名單中處于優(yōu)勢(shì)地位。2021年，我國(guó)電子玻璃行業(yè)外國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額在70%以上。

行業(yè)市場(chǎng)集中度較高

在我國(guó)的電子玻璃市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度較高，主要由于外資企業(yè)日本旭硝子、電氣硝子和美國(guó)康寧三家占據(jù)了超過(guò)70%以上的市場(chǎng)份額。在蓋板玻璃原片領(lǐng)域，康寧大猩猩玻璃系列一直是全球下游主要企業(yè)的首選，基本壟斷了中高端市場(chǎng)。但是我國(guó)近年來(lái)在電子玻璃技術(shù)領(lǐng)域取得較大突破，成功切入部分市場(chǎng)，東旭光電等企業(yè)成功擠入前五。目前我國(guó)電子玻璃行業(yè)CR5超過(guò)85%，CR10超過(guò)95%。

國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加快 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品提高附加值

電子玻璃行業(yè)的特殊性在于其不直接面對(duì)個(gè)人消費(fèi)者，因此市場(chǎng)上沒(méi)有參考價(jià)格公布，同時(shí)大部分電子玻璃企業(yè)與下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)簽訂了合作協(xié)議直供產(chǎn)品。根據(jù)南玻集團(tuán)公布的產(chǎn)量和產(chǎn)品營(yíng)收可以估算企業(yè)級(jí)電子玻璃單價(jià)。2018-2020年，電子玻璃價(jià)格一路走高，其中部分原因在于我國(guó)電子玻璃技術(shù)日漸成熟，逐漸邁向高附加值階段，同時(shí)也有國(guó)產(chǎn)替代需求的原因。2020年，我國(guó)電子玻璃價(jià)格超過(guò)3.6萬(wàn)元/噸。

注：上述數(shù)據(jù)根據(jù)南玻集團(tuán)當(dāng)前產(chǎn)量與產(chǎn)品營(yíng)業(yè)額估算得出，具有一定的參考意義。

國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)有差距 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足

我國(guó)電子玻璃企業(yè)從無(wú)到有，從落后到突破，逐步跟上了全球領(lǐng)先企業(yè)步伐。在蓋板玻璃原片方面，與國(guó)際巨頭的實(shí)力相差不大;在顯示玻璃基板方面，面對(duì)國(guó)外已經(jīng)成功投產(chǎn)G10.5/11生產(chǎn)線(xiàn)，我國(guó)企業(yè)與之有一定差距。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電子玻璃行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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