【行業(yè)深度】洞察2023：中國汽車零部件行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等)

汽車零部件行業(yè)主要上市公司：華域汽車(600741);濰柴動力(000338);奧聯(lián)電子(300585);均勝電子(600699)等;

本文核心數(shù)據(jù)：汽車零部件行業(yè)區(qū)域競爭、競爭格局

中國汽車零部件行業(yè)競爭派系

我國汽車零部件行業(yè)細(xì)分種類眾多，從汽車零部件主要產(chǎn)品來看，發(fā)動機(jī)系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領(lǐng)域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢;行駛系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時代、均勝電子具備一定的技術(shù)優(yōu)勢。

中國汽車零部件行業(yè)企業(yè)排名

2022年6月《美國汽車新聞》發(fā)布了2022年度全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)排行榜?！睹绹囆侣劇犯鶕?jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場的營業(yè)收入來進(jìn)行排名。這份榜單中，中國公司中排名最高的是延鋒，以137.57億美元(折合人民幣約921億元)的營收排在第十六位，相比2021年上漲了一名。此外，還有北京海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、五菱工業(yè)等九家公司上榜，上榜的中國公司數(shù)量相比2021年增加了兩家。

成功關(guān)鍵因素(KSF)是指公司在行業(yè)獲得盈利必須擁有的技能和資產(chǎn)，是每一家公司成功離不開的因素。從汽車零部件行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，產(chǎn)品生產(chǎn)能力、品牌影響力、產(chǎn)業(yè)配套、銷售市場及盈利能力是影響企業(yè)成功的關(guān)鍵因素。以濰柴動力、華域汽車、寧德時代和均勝電子為例，產(chǎn)品生產(chǎn)能力及技術(shù)資質(zhì)是其領(lǐng)先于同類企業(yè)的關(guān)鍵布局因素。

根據(jù)我國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜排名來看，排在前五位的是濰柴集團(tuán)、華域汽車、寧德時代、海納川和均勝電子。其中濰柴集團(tuán)和華域汽車的排名未發(fā)生變化。濰柴集團(tuán)的汽車零部件營收從2020年的2493億元升至2021年的2610.36億元，華域汽車的汽車零部件營收從2020年的1336億元升至2021年的1399億元。由此來看，龍頭供應(yīng)商的營收保持增長態(tài)勢。再從地區(qū)分布來看，排名前十的企業(yè)大多分布在東部沿海地區(qū)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善。

注：①2022年榜單中采取2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行排名;②此處營收選用零部件收入。

汽車零部件行業(yè)市場集中度分析

就我國汽車零部件市場格局而言，我國是全球最大的汽車零部件生產(chǎn)國之一，企業(yè)基本涵蓋所有汽車零部件，而汽車零部件整體種類眾多，導(dǎo)致我國汽車零部件整體市場集中度較低。從主要汽車零部件營收來看，2021年濰柴集團(tuán)、華域汽車、寧德時代在汽車零部件方面營收分別為2610.36億元、1399億元及914.9億元，CR3為13%。其中濰柴集團(tuán)主要以發(fā)動機(jī)為主，華域汽車產(chǎn)品包括以汽車內(nèi)外飾等多種汽車零部件，寧德時代主營為動力電池等，皆是各細(xì)分產(chǎn)品的國內(nèi)龍頭。

中國汽車零部件行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群分析

從我國汽車零部件行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群來看，盈利水平代表一個企業(yè)毛利率、銷售利潤的體現(xiàn)，汽車零部件行業(yè)中福耀玻璃以及寧德時代的盈利水平較高。市場競爭力可以從企業(yè)營收規(guī)模、產(chǎn)品品牌力的角度進(jìn)行分析，其中濰柴動力、華域汽車作為規(guī)模較大的企業(yè)有著較為明顯的競爭優(yōu)勢。綜合來看寧德時代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊(duì)。

中國汽車零部件行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在汽車零部件行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及競爭力評價方面，寧德時代、華域汽車等布局完善，具有電芯、動力電池等多個業(yè)務(wù)布局，競爭力領(lǐng)先。

注：①企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力滿分為5顆星，☆為半星;

②截至2023年1月底，各公司暫未披露2022年年報(bào)數(shù)據(jù)，故表中為2022年上半年數(shù)據(jù)。

中國汽車零部件行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對汽車零部件制造行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到汽車零部件制造行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國汽車零部件制造行業(yè)的整體競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車零部件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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