【行業(yè)深度】洞察2023：中國電線電纜行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

本文核心數(shù)據(jù)：中國電線電纜行業(yè)市場份額;中國電線電纜行業(yè)市場集中度

1、中國電線電纜行業(yè)競爭梯隊

電線電纜，按國際有關(guān)規(guī)定其定義為“用以傳輸電(磁)能信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品”。電線電纜產(chǎn)品是電氣化、信息化社會中必要的配套產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電及終端用電等電力生產(chǎn)、傳輸及應(yīng)用的各個環(huán)節(jié)，與國民經(jīng)濟的發(fā)展及人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)。

電線電纜按照用途劃分可以分為五大類：電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電線電纜、裸電線以及繞組線。我國電線電纜行業(yè)的上市公司包括：金杯電工(002533.SZ)、寶勝股份(600973.SH)、遠東股份(600869.SH)、萬馬股份(002276.SZ)、金龍羽(002882.SZ)、漢纜股份(002498.SZ)、杭電股份(603618.SH)、尚緯股份(603333.SH)、中超控股(002471.SZ)、起帆電纜(605222.SH)等。

依據(jù)電線電纜業(yè)務(wù)營業(yè)收入劃分，我國電線電纜企業(yè)可分為3個競爭梯隊。其中，營收規(guī)模大于100億元的企業(yè)有3家，分別為寶勝股份、遠東股份和起帆電纜;營收規(guī)模在50-100億元之間的企業(yè)有特變電工、金杯電工、漢纜股份、萬馬股份、杭電股份和中超控股;金龍羽、太陽電纜等企業(yè)的營收規(guī)模在50億元以下。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、浙江、江蘇等地代表性企業(yè)較多，廣東省分布有金龍羽、金信諾、日豐股份、沃爾核材等企業(yè)，浙江省代表性企業(yè)有杭電股份、盛洋科技、萬馬股份等，江蘇省代表性企業(yè)有寶勝股份、中超控股等。

2、中國電線電纜行業(yè)市場份額

我國電線電纜行業(yè)競爭激烈，市場份額較分散。2021年，全國電線電纜行業(yè)銷售收入為11154億元，其中寶勝股份的電線電纜業(yè)務(wù)營業(yè)收入達406.59億元，市占率為3.65%，排名第一;遠東股份和起帆電纜的電線電纜業(yè)務(wù)營業(yè)收入為184.30億元和183.45億元，市占率分別為1.65%和1.64%;其余企業(yè)市場份額均低于1%。

3、中國電線電纜行業(yè)市場集中度

2021年，我國電線電纜行業(yè)前三家企業(yè)營業(yè)收入集中度為6.94%，前五家企業(yè)營業(yè)收入集中度為8.54%，前十家企業(yè)營業(yè)收入集中度為11.54%，整體市場集中度較低，但呈上升趨勢。目前，電線電纜行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線電纜領(lǐng)域，因此中低壓電線電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重。目前，國內(nèi)大型電線電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國內(nèi)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領(lǐng)域開展市場競爭，在某些細分市場已經(jīng)形成幾家電線電纜企業(yè)寡頭壟斷的競爭格局。

4、中國電線電纜行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

根據(jù)電線電纜上市企業(yè)公報，2021年，寶勝股份的電線電纜業(yè)務(wù)營收達406.59億元，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè);產(chǎn)銷量方面，沃爾核材以249.1萬千米的產(chǎn)量和654.5萬千米的銷量排名第一。

從企業(yè)電線電纜業(yè)務(wù)的競爭力來看，寶勝股份的競爭力排名較強;其次是起帆電纜、遠東股份、金杯電工、沃爾核材等，也是領(lǐng)先的電線電纜供應(yīng)商。

5、中國電線電纜行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，電線電纜產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中原材料占比較高，且電線電纜行業(yè)代表性企業(yè)少有布局原材料市場，上游供應(yīng)商掌握一定議價權(quán);同時，我國的電線電纜產(chǎn)品市場中招標(biāo)體系價格權(quán)重較高，平均價降幅、二次議標(biāo)議價的情況出現(xiàn)較多，形成了買方壟斷的市場結(jié)構(gòu)，消費者議價能力較強。

現(xiàn)有電線電纜企業(yè)對關(guān)鍵資源具備一定的控制力，行業(yè)潛在進入者威脅較小;當(dāng)前電線電纜行業(yè)進入門檻較低，導(dǎo)致現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量眾多、市場集中度較低，行業(yè)整體競爭激烈;作為專門用于傳輸電力、傳送信號的媒介，電線電纜產(chǎn)品目前不存在明顯的替代品，但新材料將逐漸取代傳統(tǒng)材料用于電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國電線電纜行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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