2023年中國丙烯酸行業(yè)競爭格局及市場份額分析 大局初定仍存變數(shù)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)星化學(002648)、萬華化學(600309)、沈陽化工(000698)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國丙烯酸企業(yè)競爭格局、丙烯酸行業(yè)市場集中度

中國丙烯酸行業(yè)競爭者入場進程

從我國丙烯酸行業(yè)企業(yè)主要入場進程情況來看，我國大部分丙烯酸代表企業(yè)入場主要集中在行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長的上升期，代表性企業(yè)中最早入場的為華誼集團和三木集團，注冊時間為1992年，接近行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長過程中的小高峰期。

注：上圖橫軸為成立時間;主要縱坐標軸為代表成立月份;次要縱坐標軸代表以“丙烯酸”為關鍵詞，在企查貓上搜索“制造業(yè)-化學原料和化學制品制造業(yè)”行業(yè)歷年企業(yè)注冊數(shù)量;氣泡大小表示注冊資本;美元按1：7折算成人民幣。

中國丙烯酸行業(yè)競爭者省市分布熱力圖

我國丙烯酸及酯行業(yè)的區(qū)域性特征較為明顯，華東地區(qū)集中了全國70%以上的丙烯酸產(chǎn)能和丙烯酸酯產(chǎn)能。形成目前區(qū)域格局的主要原因是我國紡織服裝、涂料、膠粘劑等丙烯酸及酯的主要下游行業(yè)在華東地區(qū)比較集中。頭部企業(yè)的區(qū)域布局與行業(yè)整體區(qū)域布局趨同，主要其中在華東地區(qū)。

中國丙烯酸行業(yè)企業(yè)競爭集群分布

依據(jù)市場競爭力及戰(zhàn)略執(zhí)行力，我國丙烯酸行業(yè)可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰(zhàn)者、追隨者和利基者。從結果來看，衛(wèi)星化學處于絕對領導者地位。

中國丙烯酸行業(yè)企業(yè)競爭格局分析

2021年國內(nèi)主要丙烯酸企業(yè)前五企業(yè)衛(wèi)星石化、昇科化工、楊子石化-巴斯夫、裕廊集團、上海華誼產(chǎn)能占比分別為19%、14%、13%、10、9%，合計占比超過60%。除了國內(nèi)已有成熟丙烯酸及酯生產(chǎn)裝置的企業(yè)通過產(chǎn)能擴建提升市場份額外，2022年底仍有不少公司進行環(huán)評公示，擬進入丙烯酸及酯行業(yè)，且均有上游丙烯原料的配套布局，這給行業(yè)未來的供需和競爭格局帶來一定變數(shù)。

中國丙烯酸行業(yè)市場集中度分析

隨著供給側結構性改革不斷深入，以及環(huán)保監(jiān)管日益嚴格，部分中小型丙烯酸及酯生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場淘汰，丙烯酸及酯市場不斷向規(guī)模較大、擁有高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)聚集。經(jīng)過近幾年的優(yōu)勝劣汰，我國丙烯酸及酯市場集中度迅速提升，截至2021年，就頭部企業(yè)丙烯酸產(chǎn)能分析，市場集中度CR3約為46%，CR5約為66%。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國丙烯酸行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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